미국의 인버스 ETF 9

미국의 인버스 ETF 9

 

 

투자는 시장이 변동성이 크고 주가가 급락할 때 매우 복잡한 게임이 될 수 있습니다. 대부분의 투자자는 저점 매수 및 고점 매도에 집중하지만, 강세장이 아닌 약세장에서는 효과적인 다른 전략도 있습니다. 이러한 전략 중 하나는 인버스 상장지수펀드(ETF)를 이용하는 것입니다. 이러한 금융상품을 통해 투자자는 약세장에서 수익을 얻을 수 있으며, 손실을 헤지할 수 있습니다. 이 포스팅에서는 미국에서 거래되는 대표적인 9개 인버스 ETF를 살펴보겠습니다.

 

 

◇프로셰어즈 숏 S&P 500(ProShares Short S&P 500, SH)

프로셰어즈 숏 S&P 500(SH)은 시장에서 가장 인기 있는 인버스 ETF 중 하나입니다. S&P 500 일간 수익률의 -1배에 해당하는 일일 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 즉, 하루에 S&P 500이 1% 하락하면 SH는 1% 상승해야 합니다. SH는 출시 이후 시장 하락에 대비해 헤지하려는 투자자들이 즐겨 찾는 도구가 되었습니다. 경기 침체나 정치적 불안정 등 시장 변동성이 커지는 시기에 특히 유용합니다. ETF의 성과는 S&P 500과 반비례하는 경향이 있어 시장 전반의 약세 심리를 파악하는 데 유용한 지표가 될 수 있습니다.

 

투자자는 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 경제지표 발표 전과 같이 시장 혼란이 예상되는 시기에 SH를 사용할 수 있습니다. 또한 S&P 500이 과매수되어 조정이 있을 것으로 판단하는 트레이더에게도 유용합니다. 그러나 인버스 특성으로 인해 일반적으로 장기 보유에는 권장되지 않습니다.

 

◇프로셰어즈 울트라숏 S&P 500(ProShares UltraShort S&P 500, SDS)

프로셰어즈 울트라숏 S&P 500(SDS)은 S&P 500 일간 수익률의 -2배를 제공하도록 설계된 레버리지 인버스 ETF입니다. S&P 500이 1% 하락하면 SDS는 약 2% 상승합니다. SDS는 시장 하락장에서 수익을 확대하고자 하는 트레이더에게 강력한 도구입니다. 하지만 레버리지가 두 배라는 것은 위험도 두 배라는 뜻이기도 합니다. 시장이 불리하게 움직이면 손실이 급격히 누적될 수 있습니다. SDS는 시장 하락에 대한 강한 확신이 있는 단기 트레이딩에 가장 적합합니다.

 

SDS는 매일 큰 폭의 변동이 예상되는 극심한 시장 변동성 기간에 사용할 수 있습니다. 트레이더는 실망스러운 실적 발표나 불리한 경제지표 등 S&P 500에 영향을 줄 수 있는 부정적 뉴스를 이용하기 위해 SDS를 사용할 수 있습니다. 그러나 일일 수익률의 복리 효과로 인해 SDS는 일반적으로 며칠 이상 보유하기에는 적합하지 않습니다.

 

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◇다이렉시온 데일리 S&P 500 베어 3X 주식(Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares, SPXS)

다이렉시온 데일리 S&P 500 베어 3X 주식(SPXS)은 S&P 500 일간 수익률의 -3배를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다. 가장 공격적인 인버스 ETF 중 하나로, 위험 감수성이 높은 단기 트레이더를 위해 설계되었습니다. SPXS는 심장이 약한 사람에게는 적합하지 않습니다. 3배 레버리지는 S&P 500이 1% 하락하면 SPXS는 3% 상승해야 한다는 뜻입니다. 하지만 위험도 그만큼 커집니다. 이 ETF는 시장의 큰 일간 변동폭을 활용하고자 하는 데이 트레이더에게 특히 유용합니다.

 

SPXS는 시장 불확실성이 크거나 주요 경제 정책 변화 또는 지정학적 이벤트와 같은 부정적인 촉매제가 예상되는 시기에 가장 효과적입니다. 레버리지로 인해 하루나 이틀 이상 SPXS를 보유하면 의도한 S&P 500의 -3배 인버스 수익률과 큰 차이가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 일반적으로 포지션을 면밀히 모니터링할 수 있는 숙련된 트레이더가 사용합니다.

 

◇프로셰어즈 숏 QQQ(ProShares Short QQQ, PSQ)

프로셰어즈 숏 QQQ(PSQ)는 나스닥-100 지수의 일간 성과와 반대의 성과를 내는 것을 목표로 하는 인버스 ETF로 기술주 약세 투자자에게 인기 있는 상품입니다. PSQ는 기술주 실적이 저조할 것으로 예상되는 시장에서 특히 적합합니다. 나스닥 100이 애플, 아마존, 마이크로소프트와 같은 거대 기술주에 대한 비중이 높다는 점을 고려할 때 PSQ는 기술주 시장 침체에서 수익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

 

PSQ는 기술 업종이 과열되었거나 조정에 취약하다고 생각하는 투자자들이 자주 사용합니다. 예를 들어 닷컴 폭락장이나 기술주가 크게 상승했을 때 PSQ는 헤지 또는 투기를 위한 유용한 도구가 될 수 있습니다. 다른 인버스 ETF와 마찬가지로 시간이 지남에 따라 복리로 인한 잠재적인 부정적인 영향을 피하기 위해 단기적으로 사용하는 것이 가장 좋습니다.

 

◇프로셰어즈 울트라숏 QQQ(ProShares UltraShort QQQ, QID)

프로셰어즈 울트라숏 QQQ(QID)는 나스닥 100 지수 일간 수익률의 -2배를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다. 기술주가 하락할 것이라는 강한 확신을 가진 투자자를 위해 설계되었습니다. QID는 나스닥-100의 움직임과 관련된 손익을 증폭시킵니다. 기술주가 하락할 때 QID는 상당한 수익을 제공할 수 있습니다. 그러나 이중 레버리지는 특히 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 위험도 증가합니다.

 

QID는 실적이 실망스러울 수 있는 실적 시즌이나 고성장 기술주에 영향을 미치는 광범위한 시장 매도세가 있을 때와 같이 기술주 약세가 예상되는 기간에 트레이더가 자주 사용합니다. 다른 레버리지 ETF와 마찬가지로 QID는 일일 리셋 기능으로 인해 시간이 지남에 따라 수익률이 하락할 수 있으므로 단기 거래에 가장 적합합니다.

 

◇다이렉시온 데일리 반도체 베어 3X 주식(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares, SOXS)

다이렉시온 데일리 반도체 베어 3X 주식(SOXS)은 반도체 섹터를 대상으로 하는 레버리지가 높은 인버스 ETF로, PHLX 반도체 지수 일간 수익률의 -3배를 제공합니다. SOXS는 시장에서 가장 공격적인 ETF 중 하나로, 반도체 주가가 하락할 것으로 생각하는 고위험 성향의 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 ETF는 반도체 업종이 하락할 경우 상당한 수익을 낼 수 있지만 상당한 손실 가능성도 있습니다.

 

SOXS는 공급망 중단, 지정학적 긴장, 인텔이나 엔비디아 같은 주요 기업의 실적 부진 등 반도체 기업에 영향을 미치는 부정적인 뉴스가 있을 때 사용할 수 있습니다. 3배 레버리지로 인해 SOXS는 매우 단기적인 거래에 적합하므로 면밀히 모니터링해야 합니다.

 

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◇프로셰어즈 숏 러셀2000(ProShares Short Russell2000, RWM)

프로셰어즈 숏 러셀2000(RWM)은 소형주 러셀 2000 지수를 추종하는 인버스 ETF로, 이 지수의 일간 성과 -1배를 목표로 합니다. RWM은 소형주 하락이 예정되어 있다고 생각하는 투자자에게 유용합니다. 러셀 2000 지수는 S&P 500과 같은 대형 지수보다 변동성이 큰 경우가 많기 때문에 소형주 변동성을 헤지하거나 수익을 얻고자 하는 투자자에게 유용한 도구입니다.

 

소형주가 대형주보다 경기 침체에 더 취약할 수 있는 경제 불확실성 기간에 RWM을 사용할 수 있습니다. 또한 소형주가 대형주에 비해 실적이 저조하거나 금리가 상승하는 시기에 사용되며, 이는 대형주보다 소형주에 더 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 

◇프로셰어즈 울트라숏 러셀2000(ProShares UltraShort Russell2000, TWM)

프로셰어즈 울트라숏 러셀2000(TWM)은 소형주 약세 전망을 가진 투자자에게 적합한 레버리지 인버스 ETF로 러셀 2000 지수 일간 수익률의 -2배를 제공합니다. TWM은 러셀 2000 지수 하락에서 수익을 얻을 수 있는 레버리지 방법을 제공합니다. 특히 소형주가 급락할 것으로 예상되는 변동성 장세에서 유용합니다. 그러나 모든 레버리지 ETF와 마찬가지로 TWM은 일일 재설정 및 복리 오류 가능성으로 인해 장기 보유에는 적합하지 않습니다.

 

TWM은 일반적으로 대형주보다 소형주가 더 큰 타격을 받는 경기 침체기에 사용할 수 있습니다. 또한 시장 조정이 예상되는 기간이나 금리가 상승하여 소형주 실적에 부정적인 영향을 미치는 경우에도 효과적입니다. 레버리지로 인해 TWM은 신중하게 사용해야 하며 일반적으로 단기 거래에만 사용해야 합니다.

 

◇다이렉시온 데일리 파이낸셜 베어 3X 주식(Direxion Daily Financial Bear 3X Shares. FAZ)

다이렉시온 데일리 파이낸셜 베어 3X 주식(FAZ)은 러셀 1000 금융 서비스 지수 일간 수익률의 -3배를 목표로 하는 레버리지 인버스 ETF입니다. 이 ETF는 금융 섹터 숏을 원하는 투자자를 위해 특별히 설계되었습니다. FAZ는 레버리지가 높기 때문에 금융 업종에 가장 공격적으로 베팅할 수 있는 방법 중 하나입니다. 이 ETF는 금융 위기 또는 은행의 실적 발표 등 금융주 대폭 하락이 예상되는 단기 트레이딩에 가장 적합합니다.

 

FAZ는 일반적으로 은행 위기나 금융 시스템 건전성에 대한 우려가 확산되는 등 금융이 불안정한 시기에 사용됩니다. 또한 금리가 급격히 상승하여 금융주에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우에도 사용됩니다. 3배 레버리지로 인해 FAZ는 장기 보유에는 적합하지 않으며 적극적으로 포지션을 관리할 수 있는 숙련된 트레이더가 사용하는 것이 가장 좋습니다.

 

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