미국의 커피 ETF 10

미국의 커피 ETF 10

 

 

커피는 전 세계 수백만 명의 사람들이 매일 마시는 음료일 뿐만 아니라 글로벌 시장에서 매우 중요한 상품입니다. 따라서 세계에서 가장 많이 거래되는 상품 중 하나인 커피는 포트폴리오를 다각화하고자 하는 투자자에게 특별한 투자 기회를 제공합니다. 이 포스팅에서는 미국 시장에서 거래되는 대표적인 10개 커피 ETF를 살펴보겠습니다. 이러한 ETF는 커피 선물, 커피 생산 및 유통 관련 기업 또는 포트폴리오에 커피를 포함하는 광범위한 상품 펀드에 직접 투자하는 등 커피 산업에 노출될 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

 

 

◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 커피 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN, JO)

이패스 시리즈 B 블룸버그 커피 서브인덱스 총수익 ETN(JO)은 미국 시장에서 가장 잘 알려져 있고 널리 거래되는 커피 ETN(상장지수증권)입니다. 블룸버그 커피 서브인덱스 총수익률의 성과를 추적하여 투자자에게 커피 시장에 직접 노출됩니다. JO는 인터콘티넨탈 거래소(ICE)에서 거래되는 커피 선물 계약에 투자하는 선물 기반 ETN입니다. 이 ETN의 전략은 만기가 다가오면 해당 계약을 롤오버하여 커피 시장에 지속적으로 노출되도록 하는 것입니다. 이러한 접근 방식을 통해 JO는 커피의 가격 변동을 면밀히 추적하여 투자자가 상품 가격 변동에 직접 노출될 수 있도록 합니다.

 

JO의 성과는 커피 선물 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 커피 생산지의 기상 조건, 지정학적 사건, 글로벌 커피 수요 등의 요인에 영향을 받아 가격 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 커피 가격이 상승하는 기간 동안 JO는 상당한 수익을 제공할 수 있지만 커피 가격이 하락하면 급격한 하락에 취약할 수 있습니다. 복잡한 선물 계약 거래 없이 커피 가격에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게는 JO가 매력적인 옵션일 수 있습니다. 간단한 전략과 커피 가격과 밀접한 상관관계가 있어 상품 가격 변동을 이용해 수익을 얻고자 하는 투자자에게 매력적인 선택입니다.

 

◇아이패스 퓨어 베타 커피 ETN(iPath Pure Beta Coffee ETN, CAFE)

아이패스 퓨어 베타 커피 ETN(CAFE)은 선물 계약을 통해 커피 가격에 대한 노출을 제공하는 또 다른 커피 중심 ETN입니다. 그러나 CAFE는 선물 기반 투자에서 수익률을 떨어뜨릴 수 있는 콘탱고의 영향을 줄이는 데 초점을 맞춰 JO와 약간 다른 접근 방식을 제공합니다. CAFE는 콘탱고의 영향을 완화하도록 설계된 전략을 사용하여 커피 선물에 보다 균형 잡힌 노출을 제공하고자 하는 Barclays 커피 퓨어 베타 TR 지수를 추종합니다. 콘탱고는 상품의 선물 가격이 현물 가격보다 높을 때 발생하며, 선물 계약이 롤오버될 때 투자자의 수익률이 낮아질 수 있습니다. CAFE의 전략은 시장 상황에 따라 포트폴리오 내 다양한 커피 선물 계약의 가중치를 조정하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 콘탱고의 부정적인 영향을 줄여 보다 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.

 

CAFE의 성과는 커피 선물의 가격 변동에 연동되지만, 콘탱고를 완화하는 전략으로 인해 다른 커피 ETN과 다른 성과 프로필이 나타날 수 있습니다. CAFE는 JO와 같은 수준의 변동성을 경험하지 않을 수 있지만 장기적으로 더 일관된 수익을 제공할 수 있습니다. 콘탱고가 수익률에 미칠 수 있는 부정적인 영향이 우려되는 투자자는 다른 선물 기반 커피 ETN보다 CAFE를 더 안정적인 대안으로 고려할 수 있습니다. 콘탱고의 영향을 줄이기 위한 전략으로 커피 시장에 노출되기를 원하는 장기 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

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◇테우크라이엄 농업 펀드(Teucrium Agricultural Fund, TAGS)

테우크라이엄 농업 펀드(TAGS)는 커피를 포함한 여러 주요 농산물에 노출되는 다각화된 농업 ETF입니다. 순수 커피 ETF는 아니지만 TAGS는 커피를 광범위한 포트폴리오의 일부로 포함시켜 커피 시장에 간접적으로 노출됩니다. TAGS는 옥수수, 대두, 밀, 커피를 포함한 농산물 ETF 바스켓에 투자합니다. 이 펀드의 전략은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 줄이면서 농업 부문에 대한 다양한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 커피가 펀드에 포함된다는 것은 TAGS가 커피 시장에 어느 정도 노출될 수 있다는 것을 의미하지만 커피가 주된 초점은 아닙니다.

 

TAGS의 성과는 커피를 포함하여 추적하는 농산물의 총 가격 변동에 따라 결정됩니다. 이 펀드는 농산물 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 거두는 경향이 있으며 투자자에게 상품 투자에 대한 다양한 접근 방식을 제공합니다. 그러나 여러 원자재에 노출되기 때문에 커피를 포함한 단일 원자재 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수도 있습니다. 커피에 간접적으로 노출되면서 농업 부문에 다양하게 노출되기를 원하는 투자자는 TAGS가 매력적일 수 있습니다. 원자재 투자에 대한 광범위한 접근 방식은 인플레이션에 헤지 하거나 다양한 농업 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund, DBA)

인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 광범위한 포트폴리오의 일부로 커피를 포함하는 또 다른 다각화 된 농산물 상품 ETF입니다. DBA는 투자자에게 다양한 농산물에 대한 노출을 제공하여 커피 시장에 간접적으로 노출될 수 있는 기회를 제공합니다. DBA는 커피, 옥수수, 대두, 밀을 포함한 여러 농산물의 선물 계약을 포함하는 DBIQ 다각화된 농업 지수를 추적합니다. 이 펀드의 전략은 농업 부문에 대한 다양한 노출을 제공하여 단일 원자재에 투자하는 데 따른 위험을 줄이는 것입니다.

 

DBA의 성과는 커피를 포함하여 추적하는 농산물의 총 가격 변동에 영향을받습니다. 이 펀드는 농산물 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 그러나 다각화된 접근 방식은 커피를 포함한 단일 원자재 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수도 있습니다. 커피에 간접적으로 노출되면서 농업 부문에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게는 DBA가 매력적일 수 있습니다. 여러 원자재에 분산 투자하기 때문에 인플레이션에 헤지 하거나 농업 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇위즈덤트리 인핸스드 원자재 전략 펀드(WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, GCC)

위즈덤트리 인핸스드 원자재 전략 펀드(GCC)는 커피를 포함한 다양한 원자재에 노출되는 다각화된 원자재 ETF입니다. 순수 커피 ETF는 아니지만 GCC는 다각화된 포트폴리오의 일부로 커피를 편입하여 간접적으로 상품에 노출됩니다. GCC는 커피, 에너지, 금속, 농산물을 포함한 다양한 원자재 선물 계약에 투자하는 멀티 원자재 전략을 사용합니다. 이 펀드의 전략은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 줄이면서 원자재 시장의 전반적인 성과에 노출되도록 설계되었습니다.

 

GCC의 성과는 커피를 포함하여 추적하는 원자재의 총 가격 변동에 따라 결정됩니다. 이 펀드는 원자재 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있어 투자자에게 원자재 투자에 대한 다양한 접근 방식을 제공합니다. 그러나 여러 원자재에 노출되기 때문에 커피를 포함한 단일 원자재 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수도 있습니다. 커피에 간접적으로 노출되면서 원자재 시장에 다각도로 노출되기를 원하는 투자자에게는 GCC가 매력적일 수 있습니다. 원자재 투자에 대한 광범위한 접근 방식은 인플레이션에 대한 헤지 또는 다양한 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, VEGI)

아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(VEGI)는 커피 부문을 포함하여 농업 산업에 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공하는 주식 기반 ETF입니다. VEGI는 순수 커피 ETF는 아니지만 커피 관련 기업 지분을 통해 커피 시장에 간접적으로 노출됩니다. VEGI는 농작물, 비료, 농기구 등 농산물 생산과 관련된 기업을 포함하는 MSCI ACWI 셀렉트 농업 생산자 투자 가능 시장 지수를 추종합니다. 커피 관련 기업이 이 펀드의 포트폴리오에 포함되어 있어 커피 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

VEGI의 성과는 농업 지주회사의 전체 성과에 영향을 받습니다. 이 펀드는 커피를 포함한 원자재 가격 상승으로 인해 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 커피 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 농업 부문에 대한 글로벌 노출을 원하는 투자자는 VEGI를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 걸쳐 다각도로 접근하기 때문에 해당 섹터에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

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◇반에크 벡터스 애그리비즈니스 ETF(VanEck Vectors Agribusiness ET, MOO)

반에크 벡터스 애그리비즈니스 ETF(MOO)는 커피 부문을 포함하여 농업 산업에 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공하는 또 다른 주식 기반 ETF입니다. MOO는 순수 커피 ETF는 아니지만 다각화된 포트폴리오를 통해 커피 시장에 간접적으로 노출됩니다. MOO는 커피를 포함한 농산물의 생산, 가공, 유통에 관련된 기업을 포함하는 MVIS 글로벌 농기업 지수를 추적합니다. 이 펀드의 전략은 커피 시장에 대한 간접 노출을 통해 글로벌 농업 부문에 대한 광범위한 노출을 제공하는 것입니다.

 

MOO의 성과는 보유 농기업들의 총체적인 성과에 영향을 받습니다. 이 펀드는 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 내는 경향이 있으며, 다각화된 포트폴리오를 통해 투자자에게 커피에 대한 간접 노출을 제공합니다. 커피 관련 기업의 잠재적 이익을 통해 글로벌 농업 부문에 노출되기를 원하는 투자자는 MOO를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 대한 다각화된 접근 방식은 광범위한 농업 부문에 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션입니다.

 

◇테우크라이엄 농업 펀드(Teucrium Agricultural Fund, WEAT)

테우크라이엄 농업 펀드(WEAT)는 주로 밀 선물에 초점을 맞추지만 커피를 포함한 광범위한 농산물 시장에 간접적으로 영향을 미칩니다. WEAT는 커피 전용 ETF는 아니지만 성과는 종종 상호 연결된 농업 부문의 동향에 영향을 받을 수 있습니다. WEAT는 밀 선물 계약이 포함된 Teucrium 밀 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드는 커피와 같은 관련 원자재 동향에 영향을 받을 수 있는 농업 부문에 간접적으로 노출됩니다.

 

WEAT의 성과는 주로 밀 선물의 가격 변동에 따라 결정됩니다. 그러나 더 큰 농산물 시장의 일부로서 커피의 수요 또는 공급의 변화는 펀드 성과에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 농산물의 상호 연결성은 한 분야의 발전이 전체 섹터에 파급될 수 있음을 의미합니다. 커피 가격 변동에 따른 간접적인 수혜를 받을 수 있는 농업 부문에 투자하고 싶은 투자자는 WEAT를 고려할 수 있습니다. 밀에 초점을 맞추고 있지만 커피를 포함한 광범위한 농산물 시장과 간접적으로 연계되어 있어 커피 관련 상승 가능성이 있는 농업에 투자할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다.

 

◇테우크라이엄 농업 펀드(Teucrium Agricultural Fund, CORN)

테우크라이엄 농업 펀드(CORN)는 주로 옥수수 선물에 집중하지만 커피를 포함한 광범위한 농산물 시장에 간접적으로 영향을 미칩니다. CORN은 커피 전용 ETF는 아니지만 상호 연결된 농업 부문의 동향에 따라 성과가 영향을 받을 수 있습니다. CORN은 옥수수 선물 계약이 포함된 Teucrium 옥수수 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드는 커피와 같은 관련 원자재 동향에 영향을 받을 수 있는 농업 부문에 간접적으로 노출됩니다.

 

CORN의 성과는 주로 옥수수 선물의 가격 변동에 따라 결정됩니다. 그러나 더 큰 농산물 시장의 일부로서 커피의 수요 또는 공급 변화는 펀드 성과에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 농산물의 상호 연결성은 한 지역의 발전이 전체 부문에 파급될 수 있음을 의미합니다. 커피 가격 변동에 따른 간접적인 이익을 얻을 수 있는 농업 부문에 투자하고자 하는 투자자는 CORN을 고려할 수 있습니다. 옥수수에 초점을 맞추고 있지만 커피를 포함한 광범위한 농산물 시장과 간접적으로 연결되어 있어 커피 관련 상승 가능성이 있는 농업에 투자할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 농업 생산자 펀드(iShares MSCI Agriculture Producers Fund, COWZ)

아이셰어즈 MSCI 농업 생산자 펀드(COWZ)는 커피를 포함한 농산물 생산과 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공합니다. COWZ는 순수 커피 ETF는 아니지만, 농업 기업 지분을 통해 커피 시장에 간접적으로 노출됩니다. COWZ는 농작물, 비료, 농기구 등 농산물 생산과 관련된 기업을 포함하는 MSCI ACWI 셀렉트 농업 생산자 투자 가능 시장 지수를 추종합니다. 커피 관련 기업이 이 펀드의 포트폴리오에 포함되어 있어 커피 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

COWZ의 성과는 농업 지주의 총체적 성과에 영향을받습니다. 이 펀드는 커피를 포함한 원자재 가격 상승으로 인해 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 커피 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 농업 부문에 대한 글로벌 노출을 원하는 투자자는 COWZ를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 대한 다각화된 접근 방식을 통해 해당 부문에 대한 광범위한 노출을 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

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