미국의 석탄 ETF 10

미국의 석탄 ETF 10

 

 

석탄은 수십 년 동안 에너지 부문의 기본 자원으로 전 세계 산업과 가정에 전력을 공급해 왔습니다. 재생 에너지로의 글로벌 전환에도 불구하고 석탄은 여전히 신흥 시장과 미국 내 특정 지역의 에너지원의 필수적인 부분으로 남아 있습니다. 에너지 가격 변동에 대한 헤지, 포트폴리오 다각화 또는 지속적인 석탄 수요를 활용하려는 경우 석탄 ETF를 고려할 가치가 있습니다. 이 글에서는 미국의 대표적인 10개 석탄 ETF를 자세히 살펴보고 각각의 특징과 투자 전략에 어떻게 적용할 수 있는지 알아보겠습니다.

 

 

◇반에크 벡터스 석탄 ETF(VanEck Vectors Coal ETF, KOL)

KOL로 상징되는 반에크 벡터스 석탄 ETF는 한때 시장에서 가장 유명한 석탄 ETF 중 하나였습니다. 광업, 운송, 장비 제조 등 석탄 산업에 종사하는 글로벌 기업으로 구성된 스토우 글로벌 석탄 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. KOL은 석탄 생산 및 관련 서비스 관련 기업들로 구성된 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 여기에는 Consol Energy, Peabody Energy, Arch Coal 등이 포함됩니다. 이 회사들은 석탄 공급망에서 중추적인 역할을 담당하고 있어 KOL은 석탄 노출을 위한 포괄적인 선택이 될 수 있습니다.

 

KOL은 역사적으로 규제 변화 및 수요 변동과 같은 석탄 산업의 변동성과 과제를 반영하여 다양한 수익률을 제공했습니다. ETF의 운용보수는 0.59%로 섹터별 ETF의 비교적 표준적인 수준입니다. KOL은 2020년 12월에 청산되어 더 이상 시장에서 구할 수 없지만, 역사적 중요성 때문에 여전히 언급할 가치가 있습니다. 글로벌 석탄 산업에 대한 KOL의 광범위한 노출에 매력을 느낀 투자자는 비슷한 혜택을 제공하는 다른 ETF를 고려할 수 있습니다.

 

◇아이셰어즈 미국 에너지 ETF(iShares U.S. Energy ETF, IYE)

아이셰어즈 미국 에너지 ETF(IYE)는 석탄에만 초점을 맞춘 것이 아니라 석탄 회사에 대한 상당한 투자를 포함하여 더 넓은 미국 에너지 부문에 대한 노출을 제공합니다. IYE는 다우존스 미국 석유 및 가스 지수의 성과를 추적합니다. IYE의 포트폴리오에는 미국의 주요 에너지 기업이 포함되어 있으며, 그 중 일부는 상당한 규모의 석탄 사업을 운영하고 있습니다. 피바디 에너지와 아치 리소스와 같은 회사가 석유 및 가스 분야의 거대 기업과 함께 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

 

IYE는 역사적으로 에너지 섹터 전반의 성과에 힘입어 좋은 성과를 냈습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.42%이므로 석탄을 포함한 광범위한 에너지 시장에 투자하려는 투자자에게 비용 효율적인 옵션입니다. IYE는 석탄을 포함한 미국 에너지 섹터에 다양하게 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히 에너지 가격 변동을 헤지 하거나 에너지 시장의 주기적 특성을 활용하려는 투자자에게 매력적입니다.

 

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◇SPDR S&P 금속 & 광업 ETF(SPDR S&P Metals & Mining ETF, XME)

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)는 다른 광물 중에서도 석탄 추출과 관련된 회사를 포함하는 금속 및 광업 부문에 대한 노출을 제공합니다. XME는 S&P 금속 및 광업 셀렉트 산업 지수를 추종합니다. XME의 포트폴리오에는 석탄 생산과 관련된 기업에 초점을 맞춘 다양한 광업 회사가 포함되어 있습니다. Consol Energy 및 Arch Resources와 같은 회사는 ETF 보유 종목의 핵심 구성 요소이므로 XME를 석탄 노출을위한 실행 가능한 옵션으로 만듭니다.

 

XME는 금속 및 광업 부문의 주기적 특성의 혜택을 받아 견고한 성과를 제공했습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.35%로 섹터별 ETF로서는 상대적으로 낮습니다. XME는 석탄을 포함한 광범위한 광업 섹터에 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 원자재 및 천연 자원에 관심이 있는 분들에게 좋은 선택이며 석탄이 상당 부분을 차지합니다.

 

◇반에크 벡터스 철강 ETF(VanEck Vectors Steel ETF, SLX)

반에크 벡터스 철강 ETF(SLX)는 주로 철강 산업에 초점을 맞추지만 제철에 필수적인 야금 석탄 생산과 관련된 기업도 포함합니다. SLX는 NYSE Arca 철강 지수를 추종합니다. SLX의 포트폴리오에는 야금 석탄 생산에 관여하는 클리블랜드 클리프와 워리어 메트 석탄 같은 회사가 포함되어 있습니다. 따라서 SLX는 석탄, 특히 철강 생산에 사용되는 석탄에 간접적으로 투자합니다.

 

SLX는 역사적으로 특히 철강 수요가 강세를 보이는 기간에 좋은 성과를 냈습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.55%이므로 철강과 석탄 모두에 관심이 있는 투자자에게 합리적인 옵션입니다. SLX는 철강 산업 및 관련 석탄 사업에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히 철강에 대한 장기적인 수요와 야금 석탄에 대한 지속적인 수요를 믿는 투자자에게 적합합니다.

 

◇인베스코 다이내믹 에너지 탐사 & 생산 ETF(Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, PXE)

인베스코 다이내믹 에너지 탐사 & 생산 ETF(PXE)는 석탄을 포함한 에너지 자원 탐사 및 생산과 관련된 미국 기업에 집중 투자합니다. PXE는 동적 에너지 탐사 및 생산 인텔리덱스 지수를 추종합니다. PXE의 포트폴리오에는 다양한 에너지 기업이 포함되어 있으며, 그 중 일부는 상당한 규모의 석탄 사업을 운영하고 있습니다. 여기에는 석유 및 가스 부문의 회사와 함께 피바디 에너지 및 콘솔 에너지와 같은 회사가 포함됩니다.

 

PXE는 에너지 섹터의 사이클에 따라 강한 성과를 보였습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.63%로, 동적 노출을 고려할 때 경쟁력 있는 수준입니다. PXE는 석탄을 포함한 에너지 투자에 대한 다양한 접근 방식을 원하는 투자자에게 이상적입니다. 에너지 시장의 탐사 및 생산 측면에서 이익을 얻고자 하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇퍼스트 트러스트 천연가스 ETF(First Trust Natural Gas ETF, FCG)

퍼스트 트러스트 천연가스 ETF(FCG)는 천연가스 탐사 및 생산 관련 기업에 초점을 맞추고 있지만 일부 석탄 기업도 포함합니다. FCG는 ISE-Revere 천연가스 지수를 추종합니다. FCG의 포트폴리오는 천연가스 회사가 주를 이루지만 천연가스와 석탄 모두에 관여하는 Consol Energy와 같은 회사도 포함합니다. 따라서 석탄 산업에 간접적으로 노출됩니다.

 

FCG는 천연가스 가격이 높은 기간 동안 좋은 성과를 냈으며, 이는 종종 석탄 가격과 상관관계가 있습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.60%로, 천연가스 및 관련 자원에 집중하는 것을 반영합니다. FCG는 천연가스에 집중하고 싶지만 석탄에도 어느 정도 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히 천연가스의 미래와 석탄과의 상호 보완적인 관계를 보는 투자자에게 매력적입니다.

 

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◇반에크 벡터스 에너지 인컴 ETF(VanEck Vectors Energy Income ETF, EINC)

반에크 벡터스 에너지 인컴 ETF(EINC)는 석탄 생산 관련 기업을 포함해 에너지 부문에서 소득을 창출하는 기업에 노출되도록 설계되었습니다. EINC는 MVIS 북미 에너지 인프라 지수를 추종합니다. EINC의 포트폴리오에는 에너지 인프라 기업이 포함되어 있으며, 그 중 일부는 상당한 규모의 석탄 사업을 영위하고 있습니다. 여기에는 석탄 공급망에서 중요한 역할을 하는 피바디 에너지와 같은 회사가 포함됩니다.

 

EINC는 안정적인 수입원을 가진 기업에 집중하여 안정적인 수익을 제공해 왔습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.45%로 인컴 중심의 에너지 ETF로서는 합리적인 수준입니다. EINC는 석탄 관련 기업을 포함해 안정적인 수익을 내는 에너지 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 선택입니다. 석탄 산업에서 여전히 발판을 유지하고자 하는 인컴 추구형 투자자에게 이상적입니다.

 

◇글로벌 X MSCI 슈퍼배당 EAFE ETF(Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF, EFAS)

글로벌 X MSCI 슈퍼배당 EAFE ETF(EFAS)는 석탄에 특별히 초점을 맞추지는 않지만 석탄을 포함한 다양한 섹터의 고배당 기업을 포함합니다. EFAS는 MSCI EAFE 상위 50개 배당 지수를 추종합니다. EFAS의 포트폴리오에는 다양한 고배당 기업이 포함되어 있으며, 그 중 일부는 석탄 생산에 관여하고 있습니다. 이는 배당 수익에 집중하면서 석탄에 간접적으로 노출될 수 있는 방법을 제공합니다.

 

EFAS는 꾸준한 배당 수익을 제공하므로 인컴에 초점을 맞춘 투자자에게 신뢰할 수 있는 옵션입니다. 이 ETF의 운용보수는 0.55%로 고배당 ETF에서 흔히 볼 수 있는 수준입니다. EFAS는 석탄에 대한 노출을 어느 정도 유지하면서 배당 수익에 집중하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 다양한 섹터에 걸쳐 수익원을 다각화하려는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇인베스코 S&P 스몰캡 에너지 ETF(Invesco S&P SmallCap Energy ETF, PSCE)

인베스코 S&P 스몰캡 에너지 ETF(PSCE)는 석탄 생산 관련 기업을 포함한 에너지 섹터의 소형주 기업에 대한 노출을 제공합니다. PSCE는 S&P SmallCap 600 Capped Energy 지수를 추종합니다. PSCE의 포트폴리오에는 소형주 에너지 기업이 포함되어 있으며, 그 중 일부는 석탄과 관련된 기업입니다. 여기에는 스몰캡 프레임워크 내에서 석탄 산업에 직접 노출되는 Ramaco Resources와 같은 기업이 포함됩니다.

 

PSCE는 소형주의 특성상 높은 변동성을 보였지만 상당한 수익 잠재력도 제공합니다. 이 ETF의 운용보수는 0.29%이므로 소형주 에너지 노출을 위한 저렴한 옵션입니다. PSCE는 석탄을 포함한 에너지 섹터의 소형주 기업의 잠재적 성장성을 활용하려는 투자자에게 이상적입니다. 특히 소형주 에너지 기업의 장기적인 전망을 믿는 투자자에게 매력적입니다.

 

◇에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Energy Select Sector SPDR Fund, XLE)

에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLE)는 석탄을 포함한 미국 에너지 섹터에 대한 광범위한 노출을 제공하는 가장 인기 있는 에너지 ETF 중 하나입니다. XLE는 에너지 셀렉트 섹터 지수의 성과를 추적합니다. XLE의 포트폴리오에는 미국의 주요 에너지 기업이 포함되어 있으며, 그 중 일부는 석탄 사업을 하고 있습니다. 여기에는 엑손모빌, 셰브론과 같은 대기업과 피바디 에너지와 같은 석탄 중심 기업이 포함됩니다.

 

XLE는 미국 에너지 섹터의 성과를 반영하여 꾸준히 높은 수익률을 기록했습니다. 이 ETF는 0.12%의 낮은 운용보수로 광범위한 에너지 노출을 위한 비용 효율적인 옵션입니다. XLE는 석탄을 포함한 미국 에너지 섹터에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 저렴한 비용과 강력한 수익률로 잘 알려진 ETF를 찾는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

 

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