투자자를 위한 사모 시장 혁신, 포지 글로벌 홀딩스(Forge Global Holdings, FRGE)의 역사, 대표서비스, 알아둘 점들

투자자를 위한 사모 시장 혁신, 포지 글로벌 홀딩스(Forge Global Holdings, FRGE)의 역사, 대표서비스, 알아둘 점들

 

 

사모 펀드와 벤처 캐피털 시장이 성장함에 따라, 사기업에 투자할 수 있는 기회가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 분야에서 주도적인 역할을 하는 회사 중 하나가 바로 사기업 주식을 사고 팔 수 있는 플랫폼인 포지 글로벌 홀딩스(Forge Global Holdings, FRGE)입니다. 2014년에 설립된 포지 글로벌은 사기업과 공개 시장 사이의 격차를 해소하는 솔루션을 제공함으로써 사모 펀드와 벤처 캐피털 세계에서 핵심적인 역할을 하는 회사로 자리매김했습니다. 비공개 기업이 상장을 연기하거나 더 오랫동안 비공개 상태를 유지함에 따라, 포지 글로벌은 투자자, 직원, 비공개 기업 주주들에게 유동성을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 Stripe, SpaceX, Airbnb와 같은 기업의 주식 매매를 용이하게 합니다. 포지 글로벌의 성공은 불투명한 시장에 시장 접근성, 투명성, 혁신적인 솔루션을 제공한다는 능력에 있습니다. 이 포스팅에서는 포지 글로벌 홀딩스(FRGE)의 역사, 대표적인 서비스를 자세히 살펴보고, 투자자들이 포지 글로벌에 대해 알아야 할 다섯 가지 핵심 사실을 간략하게 소개합니다. 이 글을 읽으면 포지 글로벌이 왜 흥미로운 투자 기회인지 더 명확하게 이해할 수 있을 것입니다.

 

 

◇포지 글로벌 홀딩스(FRGE)의 간략한 역사

포지 글로벌 홀딩스는 2014년 랜디 W. 윌리엄스에 의해 설립되었으며, 사적 시장에서 유동성을 제공하겠다는 비전을 가지고 있습니다. 이 회사는 원래 사기업 주식의 구매자와 판매자를 연결하는 플랫폼인 Equidate로 시작했습니다. 핵심 아이디어는 초기 투자자, 직원, 창업자가 회사가 상장되기 전에 사기업 주식의 가치를 쉽게 실현할 수 있도록 하는 것이었습니다. 처음에 포지 글로벌의 플랫폼은 많은 초기 단계의 투자자와 직원들이 직면하는 문제, 즉 사모 펀드 투자의 유동성 부족 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 사기업에 대한 전통적인 투자 모델은 유동성이 부족하여 이해관계자들이 수익을 실현하기 전에 기업공개(IPO) 또는 인수를 위해 수년을 기다리는 경우가 많습니다. 포지 글로벌은 사모 주식 시장을 제공함으로써 투자자들이 사기업 주식 시장에 접근할 수 있는 새로운 길을 열었습니다.

 

브랜드 변경과 확장

2020년, 포지 글로벌은 브랜드와 플랫폼을 대폭 변경하여, 에퀴데이트에서 포지 글로벌로 브랜드를 변경했습니다. 이 변화는 회사의 더 넓은 포부와 사적 시장에서의 글로벌 리더로서의 역할을 수행하겠다는 비전을 반영한 것입니다. 이 브랜드 변경과 함께, 포지 글로벌은 사적 주식의 구매자와 판매자를 연결하는 것에서 더 나아가, 유동성 솔루션의 전체 패키지를 제공하는 방향으로 서비스를 확장하기 시작했습니다. 포지 글로벌의 확장은 전략적 파트너십과 인수 합병으로 이루어졌습니다. 2021년, 포지 글로벌은 사모 시장 유동성 공급의 선도 기업인 셰어스포스트(SharesPost)와 합병을 통해 시장에서 포지 글로벌의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 이 합병을 통해 포지 글로벌은 사모 펀드에 대한 접근성과 사기업 거래 및 가치 평가에 대한 셰어스포스트의 전문성을 결합할 수 있게 되었습니다.

 

공개 공모와 성장

포지 글로벌은 2021년 뉴욕증권거래소에 직접 상장하면서 FRGE라는 종목 기호로 상장되었습니다. 이 회사의 직접 상장을 통해 전통적인 IPO 과정을 거치지 않고 공개 시장에서 직접 주식을 거래할 수 있게 되어 더 많은 투자자에게 접근할 수 있게 되었습니다. 상장 이후, 포지 글로벌은 직원과 투자자에게 유동성을 제공하고자 하는 점점 더 많은 비상장 기업을 지원하기 위해 플랫폼과 서비스를 확장하는 데 주력해 왔습니다. 포지 글로벌은 사모 펀드 시장에 대한 깊은 전문성과 성장하는 고객 기반을 바탕으로 사모 펀드 투자의 지속적인 성장과 더 오랜 기간 동안 비상장 상태를 유지하기로 선택하는 기업의 증가에 대응할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

 

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◇포지 글로벌 홀딩스(FRGE)의 대표적인 제품(또는 서비스) 5가지

1. 포지 마켓플레이스

포지 마켓플레이스는 포지 글로벌의 비즈니스 모델의 핵심입니다. 이 플랫폼은 투자자들이 비상장 기업의 주식을 사고 팔 수 있도록 해주는 플랫폼입니다. 이 마켓플레이스는 비상장 기업 주식 거래를 원하는 구매자와 판매자를 위한 만남의 장 역할을 합니다. 포지 마켓플레이스는 투명성, 유동성, 그리고 이전에는 기관 투자자와 내부자만 이용할 수 있었던 사모 펀드 투자에 대한 접근성을 제공하도록 설계되었습니다. 사기업 직원, 초기 투자자, 회사 설립자는 이 플랫폼을 통해 기관 투자자, 고액 자산가, 심지어 다른 사기업 직원에게 주식을 매각함으로써 자신의 지분을 현금화할 수 있습니다. 이 시장은 거래 가격이 공정하게 책정되고, 참여자들이 정보에 근거한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 확보할 수 있도록 포괄적인 보고 도구와 평가 서비스를 제공합니다.

 

2. 포지 사기업 시장 유동성 솔루션

유동성 솔루션은 포지 글로벌의 가장 가치 있는 서비스 중 하나로서, 비상장 기업이 주주의 유동성 요구를 관리할 수 있도록 돕습니다. 이 서비스는 상장 준비가 되어 있지 않지만 그 동안 이해관계자들에게 유동성을 제공하고자 하는 기업을 위해 설계되었습니다. 포지는 기업과 협력하여 비상장 기업의 2차 시장 거래를 구조화함으로써, 주주들이 기업 지배구조에 대한 통제권을 유지하면서 주식을 매각할 수 있도록 합니다. 이러한 솔루션에는 직원과 다른 주주들이 주식을 매도할 수 있는 구조화된 공개 매수 제안과 투자자들이 비상장 기업의 대량 주식을 사고 팔 수 있는 사적 2차 공모가 포함됩니다. 이러한 유동성 솔루션은 유능한 직원이나 투자자를 유지해야 하지만, IPO나 인수 전에 현금화할 수 있는 기회를 제공하고자 하는 기업에 특히 유용합니다.

 

3. 포지 평가 서비스

평가 서비스는 가격이 불투명하고 파악하기 어려운 사모 펀드 시장에서 중요한 역할을 합니다. 포지 글로벌은 사기업을 위한 전문적인 평가 서비스를 제공하여 거래가 이루어지기 전에 구매자와 판매자 모두 기업의 가치를 정확하게 이해할 수 있도록 돕습니다. 이러한 서비스에는 독립적인 제3자 평가, 시장 기반 가격 책정, 산업 동향, 재무 성과 및 성장 잠재력을 고려한 맞춤형 평가 모델이 포함됩니다. 포지(포지)의 평가 서비스는 회사의 주식의 공정 가치를 결정하는 것이 쉽지 않은 사모 펀드 시장에서 필수적입니다. 포지(포지)는 투명하고 정확한 평가를 제공함으로써 구매자와 판매자 모두에게 공정한 거래를 가능하게 하고, 사모 펀드 시장을 보다 효율적으로 만드는 데 기여합니다.

 

4. 포지(포지) 통찰력 및 연구

사모 시장에서의 의사 결정을 지원하기 위해, 포지 글로벌은 투자자들이 복잡한 사모 회사 투자를 탐색하는 데 도움이 되는 통찰력과 연구를 제공합니다. 이 서비스에는 시장 조사 보고서, 부문별 분석, 사모 회사와 관련된 성장 전망과 위험을 이해하는 데 필수적인 회사별 성과 검토가 포함됩니다. 포지의 연구팀은 벤처 캐피털, 사모 펀드, 2차 시장 활동의 동향을 분석하여 투자자들에게 경쟁력을 제공합니다. 이러한 통찰력은 포지 글로벌의 투자자들이 사모 펀드 시장의 새로운 트렌드에 대한 정보를 계속 파악하고, 어떤 사기업에 투자할지 더 잘 판단할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 이 연구는 잠재적인 유동성 기회를 파악하고, 사기업이 시장 경쟁사와 비교하여 어떻게 성과를 내고 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

5. 기업 고객을 위한 포지 맞춤형 솔루션

개별 투자자 서비스 외에도, 포지 글로벌은 사모 펀드 포트폴리오와 주주 유동성 관리에 도움이 필요한 기업 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 직원 주식 소유 프로그램(ESOP)을 촉진하거나, 직원 주식 옵션을 관리하거나, 투자자에게 유동성을 제공하려는 기업의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 포지는 직원에게 유동성을 제공하거나 최종 공모를 준비하는 등 기업의 목표에 맞는 전략을 개발하기 위해 기업 고객과 긴밀히 협력합니다. 포지의 맞춤형 솔루션은 기업이 사모 펀드 거래와 주주 관계의 복잡성을 관리하는 데 도움을 주어, 회사의 미래 성장 전망을 훼손하지 않으면서 이해관계자가 유동성을 확보할 수 있도록 하려는 급성장 기업에 필수적인 파트너가 됩니다.

 

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◇투자자가 포지 글로벌 홀딩스(FRGE)에 대해 알아야 할 5가지 사실

1. 사모 시장 유동성의 강력한 성장

포지 글로벌은 비상장 상태를 더 오래 유지하려는 기업이 늘어나면서 급성장하는 시장에서 사업을 운영하고 있습니다. 더 많은 기업이 IPO를 연기하거나 비상장 상태를 유지하기로 선택함에 따라 비상장 기업 주식에 대한 유동성 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 포지의 플랫폼은 사모 펀드 시장의 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 하며, 더 많은 기업이 직원과 투자자에게 유동성을 제공하기 위한 방법을 모색함에 따라 비상장 주식 시장을 위한 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

 

2. 주요 기업들과의 주요 파트너십

포지 글로벌은 블랙록, 골드만 삭스, 액셀 등 사모 펀드와 벤처 캐피털 분야에서 가장 큰 기업들과 전략적 파트너십을 맺었습니다. 이러한 파트너십을 통해 포지는 대규모 기관 투자자 풀에 접근할 수 있게 되었고, 이로 인해 플랫폼에서의 거래가 원활하게 이루어질 수 있게 되었습니다. 또한 포지는 사기업들과 긴밀하게 협력하여 그들의 사업 목표와 주주들의 요구에 부합하는 맞춤형 유동성 솔루션을 개발하고 있습니다.

 

3. 다양한 수익 흐름

포지 글로벌의 수익은 거래 수수료, 평가 서비스, 마켓플레이스 리스팅, 맞춤형 기업 솔루션의 조합으로 이루어집니다. 이러한 다양한 수익 모델은 위험을 완화하고 포지에 다양한 수입원을 제공합니다. 회사가 사용자 기반을 계속 확장하고 새로운 시장으로 확장함에 따라, 수익 잠재력이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

 

4. 경쟁 환경

포지 글로벌은 사모 시장 유동성의 선두주자이지만, EquityZen이나 SharesPost(현재 포지의 일부)와 같이 2차 시장 거래를 제공하는 다른 플랫폼 및 금융 서비스 회사와 경쟁하고 있습니다. 그러나 시장 접근, 유동성 솔루션, 평가 서비스, 리서치를 결합한 포지의 통합 플랫폼은 경쟁사와 차별화됩니다. 사모 회사 주식 시장이 계속 발전함에 따라 투자자들은 포지의 경쟁적 위치를 주시해야 합니다.

 

5. 규제 및 시장 위험

사모 펀드와 벤처 캐피털 시장은 특히 2차 시장 거래와 주주 권리와 관련된 규제 변화의 영향을 받습니다. 포지 글로벌은 거래를 촉진하는 능력에 영향을 미칠 수 있는 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가야 합니다. 또한, 고성장 스타트업의 성과를 포함한 사모 펀드 부문의 전반적인 시장 변동성은 포지의 플랫폼과 서비스에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

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