유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 그리고 국내에서도 부동산 투자신탁(REIT)에 대한 투자가 큰 인기를 얻고 있습니다. 리츠는 투자자가 부동산을 직접 소유하거나 관리하지 않고도 부동산 시장에 노출될 수 있는 방법입니다. 한국 투자자를 위한 옵션 중 하나가 '유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF'입니다. 이 펀드는 미국 부동산 투자신탁의 성과를 추적하도록 설계되어 투자자가 다양한 리츠 포트폴리오를 통해 미국 부동산 시장에 접근할 수 있도록 합니다. 이 포스팅에서는 펀드 개요, 구성종목, 2023년 성과, 향후 전망 등 '유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF'에 대해 자세히 알아보겠습니다. 또한 이 ETF에 대해 투자자가 알아야 할 세 가지 중요한 사실도 알려드립니다.

 

 

◇유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) 개요

'유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H)'는 MSCI 미국 리츠 지수의 성과에 상응하는 투자 성과를 추구하는 ETF로 원화 변동에 대비한 환헤지 기능을 추가한 상품입니다. MSCI 미국 리츠 지수는 미국에 상장된 부동산 투자신탁(REITs)을 대상으로 널리 알려진 벤치마크입니다. 이 리츠는 쇼핑센터, 오피스 빌딩, 산업 창고, 주거 단지 등 다양한 수익 창출 부동산을 소유하고 운영합니다. 이 ETF는 혁신적인 투자 상품으로 유명한 국내 대표 금융 서비스 회사인 유안타증권이 운용합니다. 이 ETF에 투자하면 투자자는 부동산을 직접 구매하지 않고도 미국 부동산 시장에 노출될 수 있습니다. 따라서 주식이나 채권과 같은 전통적인 자산을 넘어 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

 

유안타증권 TIGER US MSCI리츠(합성 H) ETF의 주요 장점 중 하나는 통화 헤지 기능입니다. 이 ETF는 미국 자산에 투자하기 때문에 미국 달러와 원화 간 환율 변동에 영향을 받습니다. ETF 이름에 붙은 'H'는 이러한 위험을 최소화하기 위해 환헤지를 통해 한국 투자자들에게 보다 안정적인 수익을 제공한다는 의미입니다.

 

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◇유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H)의 주요 구성 종목

'유안타 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H)' ETF는 미국 기반 리츠의 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 리츠는 소유하고 관리하는 부동산 유형에 따라 여러 섹터로 분류됩니다. ETF에 포함된 주요 섹터를 분석해 보겠습니다.

• 주거용 리츠: 주거용 리츠는 아파트 단지, 단독 주택, 제조 주택 등 임대 부동산을 소유하고 관리하는 데 중점을 둡니다. 이러한 리츠는 임대료 수입을 창출하여 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 줍니다. ETF에서 흔히 볼 수 있는 주거용 리츠의 예로는 에퀴티 레지덴셜(EQR), 아발론베이 커뮤니티(AVB) 등이 있습니다.

• 리테일 리츠: 리테일 리츠는 쇼핑센터, 쇼핑몰, 소매 부동산을 소유하고 운영합니다. 이러한 리츠는 소비자 지출과 주요 소매 체인과의 임대 계약에 의존합니다. 팬데믹 기간 동안 소매 리츠는 어려움을 겪었지만, 2023년 소매업의 회복은 성장의 기회를 제공했습니다. 이 카테고리의 주요 보유 종목으로는 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)과 리얼티 인컴 코퍼레이션(O)이 있습니다.

• 오피스 리츠: 오피스 리츠는 오피스 빌딩을 소유하고 기업 및 조직에 공간을 임대합니다. 하이브리드 및 원격 근무 트렌드에 따라 사무실 공간에 대한 수요가 변동함에 따라 오피스 리츠는 주요 도심의 부동산에 집중하여 회복력을 보였습니다. ETF의 일부 보유 종목으로는 Boston Properties(BXP), Alexandria Real Estate Equities(ARE) 등이 있습니다.

• 산업 리츠: 산업 리츠는 창고, 물류 센터, 유통 시설 소유에 관여합니다. 전자상거래의 급속한 성장과 함께 산업 리츠는 가장 매력적인 부동산 투자처가 되었습니다. ETF 포트폴리오의 주요 산업 리츠는 Prologis(PLD), Duke Realty(DRE) 등이 있습니다.

• 헬스케어 리츠: 헬스케어 리츠는 병원, 요양 시설, 노인 생활 센터, 의료용 오피스 빌딩과 같은 부동산에 투자합니다. 이러한 리츠는 미국 내 의료 서비스 수요 증가로 수혜를 입었습니다. ETF에서 주목할 만한 의료 리츠는 웰타워(WELL), 벤타스(VTR) 등이 있습니다.

• 스페셜티 리츠: 스페셜티 리츠는 데이터 센터, 셀프 스토리지 시설, 통신 인프라와 같은 틈새시장에 집중합니다. 이러한 부문은 데이터 및 클라우드 서비스에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. ETF에 포함된 스페셜티 리츠의 예로는 디지털 부동산 신탁(DLR)과 퍼블릭 스토리지(PSA)가 있습니다.

• 숙박/리조트 리츠: 숙박 리츠는 호텔과 리조트를 소유하고 있으며, 2023년 여행 및 관광 산업 회복의 수혜를 받고 있습니다. 이 카테고리에서 인기 있는 종목으로는 호스트 호텔 & 리조트(HST)와 파크 호텔 & 리조트(PK)가 있습니다.

 

 

◇2023년 유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) 성과

2023년 유안타 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF의 성과는 금리 상승, 인플레이션, 미국 부동산 시장 회복 등 몇 가지 중요한 거시경제 요인에 의해 형성되었습니다. 자세한 성과는 다음과 같습니다.

• 금리 환경: 인플레이션에 대응하기 위한 미국 연방준비제도의 지속적인 금리 인상은 2023년 리츠에 큰 영향을 미쳤습니다. 이자율이 높아지면 리츠의 차입 비용이 증가하여 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이 ETF는 대차대조표가 튼튼한 우량 리츠에 집중함으로써 금리 상승의 부정적인 영향을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 또한 수요가 많은 산업 및 데이터 센터와 같은 섹터에 투자하는 리츠는 금리 환경에도 불구하고 양호한 성과를 보였습니다.

• 인플레이션과 부동산 가치: 2023년에도 인플레이션은 리츠의 부동산 가치와 운영 비용에 계속 영향을 미쳤습니다. 그러나 임대료 인상을 통해 임차인에게 높은 비용을 전가할 수 있는 산업 및 주거용 리츠와 같은 섹터는 여전히 높은 성과를 기록했습니다. 인플레이션에 따라 임대료 수입이 증가함에 따라 ETF는 이러한 섹터에 대한 노출로 이익을 얻었습니다.

• 미국 부동산 시장 회복: 미국 부동산 시장, 특히 상업용 부동산 부문은 2023년에 점진적인 회복세를 보였습니다. 소매 리츠는 소비자 지출이 증가하면서 반등했고, 호텔/숙박 리츠는 여행 수요의 부활로 수혜를 입었습니다. 이는 특정 섹터가 팬데믹으로 인해 더 부정적인 영향을 받았던 전년도에 비해 ETF의 균형 잡힌 성과에 기여했습니다.

• 총 수익률 성과: 2023년 유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF의 총 수익률은 투자 시기와 포트폴리오에 포함된 특정 리츠에 따라 5%에서 7%까지 다양했습니다. 이 ETF의 환헤지 기능은 환율 변동으로부터 국내 투자자를 보호해 연중 일관된 수익을 기대할 수 있도록 했습니다.

 

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◇유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) 전망

글로벌 부동산 시장이 안정화되고 금리가 하향 안정화될 가능성이 높아짐에 따라 '유안타 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H)' ETF의 향후 전망은 조심스럽게 낙관적인 편입니다. 향후 몇 년 동안 ETF의 성과에 영향을 미칠 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 금리 안정화: 미국 연방준비제도이사회가 공격적으로 금리 인상을 단행하고 있지만 가까운 시일 내에 금리가 안정화되거나 심지어 하락할 수 있다는 추측이 커지고 있습니다. 금리가 낮아지면 차입 비용이 감소하여 리츠가 새로운 프로젝트와 인수에 자금을 조달하기가 쉬워지기 때문에 리츠에 순풍이 될 것입니다.

• 산업 및 데이터 센터 부동산에 대한 강력한 수요: 산업 및 데이터 센터 리츠는 전자상거래와 디지털 경제의 성장으로 계속 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 기업들이 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도가 높아지면서 데이터 센터 공간에 대한 수요가 강세를 유지해 ETF 내 전문 리츠의 성과가 향상될 것으로 보입니다.

• 소매 및 숙박 리츠의 회복: 소비자 행동이 팬데믹 이전 패턴으로 돌아감에 따라 소매업 리츠와 호텔/숙박업 리츠는 양호한 실적을 거둘 것으로 보입니다. 여행 및 관광 증가와 소비자 지출 증가는 향후 몇 년 동안 이러한 부문에 활력을 불어넣을 것입니다.

• 인플레이션에 강한 리츠: 주거 및 의료와 같은 리츠 내 특정 부문은 인플레이션 압력에 더 잘 대처할 수 있습니다. 이러한 리츠는 임대료를 조정하고 임차인에게 높은 비용을 전가하여 인플레이션 환경에서도 안정적인 현금 흐름을 보장할 수 있습니다.

 

전반적으로 주요 부동산 섹터의 성장 전망이 밝기 때문에 유안타증권 TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H) ETF의 전망은 긍정적입니다.

 

 

◇투자자가 알아야 할 3가지 사실

1. 미국 부동산 섹터 전반의 다각화

이 ETF의 주요 장점 중 하나는 주거, 소매, 사무실, 산업, 의료 및 특수 부동산과 같은 여러 부문의 REIT를 포함하는 다각화 된 포트폴리오입니다. 이러한 다각화는 다양한 유형의 부동산에 위험을 분산시켜 시간이 지남에 따라보다 안정적인 수익을 제공하는 데 도움이 됩니다.

 

2. 통화 헤지로 안정성 제공

ETF 이름의 'H'는 헤징을 의미하며, 이는 한국 투자자에게 중요한 특징입니다. ETF는 미국 기반 자산에 투자하기 때문에 원화와 미국 달러 간 환율 변동이 수익률에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 환 헤지는 이러한 변동을 방지하여 한국 투자자에게 보다 일관된 성과를 보장합니다.

 

3. 금리 변동에 민감한 리츠

리츠는 금리 변동에 민감하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 금리가 상승하면 리츠의 차입 비용이 증가하여 잠재적으로 수익성이 낮아질 수 있습니다. 그러나 산업 및 데이터 센터와 같은 섹터는 고금리 환경에서도 좋은 성과를 내는 경향이 있으므로 ETF의 강력한 구성 요소가 됩니다.

 

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