수익성과 안정성을 동시에 잡는 미국 ETF 10

수익성과 안정성을 동시에 잡는 미국 ETF 10

 

 

오늘날의 복잡한 금융 환경에서는 수익성과 안정성을 모두 갖춘 투자 기회를 찾는 것이 장기적인 성공을 위해 매우 중요합니다. ETF 또는 상장지수펀드는 분산투자, 낮은 비용, 거래 편의성을 추구하는 투자자들에게 인기 있는 투자 수단으로 자리 잡았습니다. 따라서 미국 시장에 진출하고자 하는 국내 투자자에게 ETF는 리스크를 최소화하면서 다양한 섹터에 노출될 수 있는 이상적인 기회입니다. 이번 포스팅에서는 성장 잠재력과 안정적인 수익률의 균형이 돋보이는 미국 ETF 10개를 집중적으로 소개합니다. 이 ETF는 2023년에도 탄력성을 보여줬으며 다양한 보유 종목과 꾸준한 성과를 통해 안정성을 줍니다. 이러한 투자를 통해 시장의 불확실성을 자신 있게 헤쳐나가면서 성장 가능성이 있는 섹터를 활용하고 경기 침체기에도 포트폴리오를 견고하게 유지할 수 있습니다.

 

 

◇뱅가드 S&P 500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF, VOO)

뱅가드 S&P 500 ETF (VOO)는 S&P 500 지수의 성과를 추적하도록 설계된 가장 인기 있는 미국 ETF 중 하나입니다. 이 지수는 미국 경제를 대표하는 500대 기업으로 구성되어 있습니다. VOO는 낮은 운용보수과 다양한 섹터에 대한 노출로 투자자에게 균형 잡힌 포트폴리오를 제공하는 것으로 선호됩니다.

 

구성 종목

애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳과 같은 대형주들이 VOO의 상위 종목에 포함되어 있습니다. 이러한 거대 기술 기업이 그 뒤를 이어 JP모건 체이스와 같은 금융 서비스 기업과 프록터 앤 갬블과 같은 필수 소비재 기업이 그 뒤를 잇고 있습니다.

 

2023년 실적 및 전망

VOO는 2023년 기술주 회복과 소비자 지출 증가에 힘입어 총 수익률 12%를 기록하며 견조한 실적을 기록했습니다. 낮은 운용보수(약 0.03%)로 투자자 수익을 극대화하여 미국 주식 시장에 노출되는 가장 비용 효율적인 방법 중 하나로 꼽혔습니다. 미국 최대 기업에 대한 다양한 노출을 통해 VOO는 2024 년에도 성장과 안정성을 모두 제공할 것으로 예상됩니다. 이 ETF의 낮은 수수료와 광범위한 섹터 커버리지는 일관된 수익을 추구하는 장기 투자자에게 훌륭한 옵션입니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 미국 볼 팩터 ETF(iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, USMV)

아이셰어즈 MSCI 미국 볼 팩터 ETF(USMV)는 광범위한 시장보다 변동성이 낮은 미국 주식의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 지나친 성장성을 희생하지 않고 안정성을 추구하는 보수적인 투자자에게 이상적입니다. 시장 변동성이 큰 기간 동안 좋은 성과를 내면서도 상승 잠재력을 제공하도록 설계되었습니다.

 

구성 종목

USMV는 필수소비재, 헬스케어, 유틸리티에 중점을 두고 여러 섹터에 걸쳐 종목을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 코카콜라, 펩시코, 존슨앤존슨, 폐기물 관리 등이 있습니다. 이 기업들은 불확실한 경제 환경에서도 꾸준한 성과를 내는 것으로 유명합니다.

 

2023년 실적 및 전망

USMV는 2023년에 약 7.5%의 수익률을 기록했으며, 이는 시장 침체기에 손실을 완화할 수 있는 능력을 반영합니다. 일부 고위험 ETF에 비해 성과가 뒤처지긴 했지만 변동성이 큰 기간 동안 탁월한 성과를 보이며 위험을 회피하는 투자자들에게 그 가치를 입증했습니다. 변동성이 낮은 주식에 집중하는 USMV는 특히 시장 불확실성이 지속될 경우 2024년에도 좋은 포지션을 차지할 것입니다. 투자자는 특별하지는 않더라도 꾸준한 수익을 기대할 수 있으므로 공격적인 성장보다 자본 보존을 우선시하는 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

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◇인베스코 QQQ 트러스트(Invesco QQQ Trust, QQQ)

인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)는 나스닥 증권거래소에 상장된 최대 비금융 기업으로 구성된 나스닥-100 지수를 추종하는 세계에서 가장 잘 알려진 ETF 중 하나입니다. QQQ는 미국 최고의 기술 기업에 대한 노출을 제공하므로 높은 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

구성 종목

QQQ는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 테슬라 등 기술주 비중이 높습니다. 이 ETF에는 통신 서비스 및 임의소비재와 같은 다른 섹터의 기업도 포함되어 있지만 여전히 기술이 주요 초점입니다.

 

2023년 실적 및 전망

QQQ는 2023년에 애플과 엔비디아 같은 기술 대기업의 실적 호조에 힘입어 30%라는 인상적인 수익률을 기록했습니다. 어려운 2022년 이후 기술 섹터의 반등은 QQQ의 성장에 크게 기여했습니다. 기술 섹터가 계속해서 혁신을 주도하는 가운데, QQQ는 2024년에도 좋은 포지션을 유지할 것입니다. 이 목록의 다른 ETF보다 변동성이 크지만 성장 잠재력이 높기 때문에 기술 호황을 활용하려는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

◇SPDR S&P 배당 ETF(SPDR S&P Dividend ETF, SDY)

SPDR S&P 배당 ETF (SDY)는 최소 20 년 동안 지속적으로 배당을 늘린 기업으로 구성된 S&P 고수익 배당 귀족 지수의 성과를 추적하고자 합니다. 이 ETF는 안정성과 일관된 배당을 모두 원하는 인컴 중심 투자자를 위해 설계되었습니다.

 

구성 종목

SDY의 포트폴리오는 산업, 금융, 필수 소비재에 중점을 두고 여러 섹터에 걸쳐 다각화되어 있습니다. 주요 보유 종목으로는 AT&T, 셰브론, 엑손모빌, 3M 등이 있습니다. 이 기업들은 배당금을 지급하고 배당을 늘려온 오랜 역사를 가지고 있습니다.

 

2023년 실적 및 전망

SDY는 에너지 주식과 산업재의 강세에 힘입어 2023년 8.3%의 수익률을 기록했습니다. 배당 수익률은 약 3.5%로 견조하게 유지되어 인컴 투자자에게 신뢰할 수 있는 선택지입니다. 배당 성장주에 초점을 맞춘 SDY는 2024년에도 안정적인 옵션이 될 것입니다. 투자자는 지속적인 배당금 지급을 기대할 수 있으므로 성장 섹터에 대한 노출을 유지하면서 패시브 인컴을 창출하고자 하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.

 

 

◇아이셰어즈 코어 미국 총채권 ETF(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, AGG)

아이셰어즈 코어 미국 총채권 ETF(AGG)는 블룸버그 미국 총채권 지수를 추적하도록 설계된 세계에서 가장 큰 채권 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 미국 국채, 회사채, 모기지 담보부 증권 등 광범위한 미국 투자등급 채권에 대한 노출을 줍니다.

 

구성 종목

AGG의 보유 자산은 주로 미국 재무부 채권이지만 투자 등급 회사채 및 모기지 담보 증권도 포함됩니다. 보유 채권의 다양성은 특히 주식 시장 변동성이 큰 시기에 안정성을 줍니다.

 

2023년 성과 및 전망

AGG는 2023년에 보수적인 투자 성향을 반영하여 4.1%의 수익률을 기록했습니다. 채권 수익률은 금리 상승의 영향을 받았지만, AGG의 다각화된 채권 포트폴리오는 안정성을 유지하는 데 도움이 되어 위험을 회피하는 투자자들에게 안전한 피난처가 되었습니다. AGG는 특히 금리가 안정되거나 하락할 경우 2024년에도 안정적인 투자처로 남을 것으로 예상됩니다. 투자등급 채권에 집중하여 최소한의 위험으로 꾸준한 수익을 보장하므로 보수적인 투자자에게 신뢰할 수 있는 옵션이 될 것입니다.

 

◇뱅가드 부동산 ETF(Vanguard Real Estate ETF, VNQ)

뱅가드 부동산 ETF(VNQ)는 수익 창출 부동산을 소유하고 운영하는 미국 부동산 투자 신탁 (REIT)에 대한 노출을 줍니다. VNQ는 부동산 부문에 쉽게 투자할 수 있는 방법을 제공하여 부동산 가치 상승과 임대 수익 모두에서 이익을 얻습니다.

 

구성 종목

VNQ의 보유 자산에는 상업용, 주거용, 산업용 리츠가 혼합되어 있습니다. 주요 보유 기업으로는 프로로지스, 아메리칸 타워, 사이먼 프라퍼티 그룹이 있습니다. 이 회사들은 임대료를 통해 꾸준한 수입을 창출하는 방대한 부동산 포트폴리오를 소유하고 있습니다.

 

2023년 성과 및 전망

VNQ는 2023년에 약 5.5%의 수익률을 기록하여 전체 시장보다 저조한 실적을 보였지만 배당을 통해 꾸준한 수입을 제공했습니다. 리츠는 금리 상승으로 인해 어려움에 직면했지만, ETF는 여전히 상당한 수익률을 달성했습니다. 부동산은 특히 산업 및 상업용 부동산에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년에도 안정적인 투자처로 남을 것으로 예상됩니다. VNQ는 다양한 리츠에 노출되어 있어 투자자가 자본 가치 상승과 인컴 수익을 모두 누릴 수 있으므로 부동산에서 안정성을 추구하는 투자자에게 확실한 선택이 될 것입니다.

 

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◇슈왑 미국 배당 주식 ETF(Schwab U.S. Dividend Equity ETF, SCHD)

슈왑 미국 배당 주식 ETF(SCHD)는 재무구조가 탄탄하고 고배당을 지급하는 미국 기업에 집중 투자합니다. SCHD는 지속적인 배당금 지급 이력이 있는 기업을 포함하는 다우존스 미국 배당 100 지수의 성과를 추적합니다.

 

구성 종목

SCHD의 상위 보유 종목으로는 화이자, 펩시코, 코카콜라, 버라이즌 커뮤니케이션 등이 있습니다. 이 기업들은 탄탄한 대차대조표와 배당금 지급을 위한 노력으로 유명하며, SCHD는 투자자들에게 신뢰할 수 있는 수입원이 되고 있습니다.

 

2023년 실적 및 전망

SCHD는 다양한 섹터에서 배당금을 지급하는 주식의 강세에 힘입어 2023년에 9.2%의 수익률을 기록했습니다. 배당 수익률은 약 3.4%로 경쟁력 있는 수준을 유지하여 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 높았습니다. SCHD는 재무적으로 건전하고 배당금을 많이 지급하는 기업에 초점을 맞추고 있어 2024년에도 강력한 선택이 될 것입니다. 투자자는 특히 시장 변동성이 계속되는 경우에도 꾸준한 배당 수익과 안정성을 기대할 수 있습니다.

 

◇인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, RSP)

인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(RSP)는 S&P 500 지수에 대한 노출을 제공하지만 각 구성종목에 대해 동일한 가중치를 부여합니다. 이 접근 방식은 지수 내 소규모 기업이 대형 기업과 동일한 영향을 ETF 성과에 미치도록 보장하여 보다 균형 잡힌 투자를 줍니다.

 

구성 종목

RSP는 S&P 500에 속한 500개 종목을 모두 보유하지만 기존 S&P 500 ETF와 달리 각 기업에 동일한 가중치를 부여합니다. 즉, 애플 및 마이크로소프트와 같은 거대 기술 기업도 Snap-on 및 Mosaic과 같은 소규모 기업과 동일한 영향을 ETF에 미칩니다.

 

2023년 성과 및 전망

RSP는 2023년에 11.5%의 수익률을 기록하여 기존 S&P 500 ETF보다 약간 저조했지만 더 나은 분산 효과를 제공했습니다. 특히 대형주가 변동성에 직면했을 때 동일 가중치 접근 방식은 위험을 줄이는 데 도움이 되었습니다. S&P 500에 투자하는 RSP의 균형 잡힌 접근 방식은 2024년, 특히 대형주의 영향력 없이 광범위한 시장 노출을 원하는 투자자에게 강력한 선택이 될 것입니다. 안정성과 성장 잠재력을 함께 줍니다.

 

 

◇아이셰어즈 러셀 2000 ETF(iShares Russell 2000 ETF, IWM)

아이셰어즈 러셀 2000 ETF(IWM)는 소형주 미국 주식으로 구성된 Russell 2000 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 대형주에 비해 변동성이 크지만 성장 잠재력이 높은 소규모 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다.

 

구성 종목

IWM은 헬스케어, 금융, 임의소비재 등 다양한 섹터의 미국 소규모 기업을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 AMC 네트웍스, 시저스 엔터테인먼트, 뉴욕타임즈 등이 있습니다.

 

2023년 성과

IWM은 2023년 소형주가 부진했던 2022년에서 반등하면서 14.8%의 수익률을 기록했습니다. 소형주는 변동성이 큰 경향이 있지만 성장 잠재력도 커서 IWM의 높은 성과에 기여했습니다. 2024년에도 소형주는 특히 경제 성장이 가속화될 경우 양호한 성과를 이어갈 것으로 예상됩니다. IWM은 투자자에게 이러한 성장세를 활용할 수 있는 기회를 제공하지만 대형주 ETF에 비해 리스크가 높습니다.

 

◇뱅가드 토탈 주식시장 ETF(Vanguard Total Stock Market ETF, VTI)

뱅가드 토탈 주식시장 ETF(VTI)는 대형주, 중형주, 소형주를 포함한 미국 주식 시장 전체에 대한 노출을 줍니다. 이 ETF는 광범위한 시장 노출을 원하는 투자자를 위해 설계되었으며 다양한 섹터와 기업 규모에 걸쳐 다양한 포트폴리오를 줍니다.

 

구성 종목

VTI의 보유 종목은 4,000개 이상의 미국 주식으로, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아 등 대형주뿐만 아니라 다양한 섹터의 소규모 기업도 다수 보유하고 있습니다.

 

2023년 성과 및 전망

2023년 VTI는 미국 시장 전반의 광범위한 회복세를 반영하여 13%의 수익률을 기록했습니다. 대형주 기술주와 중형주 및 소형주가 모두 상승세를 주도하여 시장 전반에서 균형 잡힌 성장을 보였습니다. VTI의 광범위한 노출은 2024년, 특히 다양한 포트폴리오를 원하는 투자자에게 훌륭한 옵션이 될 것입니다. 낮은 수수료와 미국 전체 시장에 대한 노출을 제공하는 VTI는 안정성과 성장 잠재력을 모두 갖추고 있어 장기 투자자에게 확실한 선택이 될 것입니다.

 

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