원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Materials Select Sector SPDR Fund, XLB)의 개요, 구성종목, 투자전망

원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Materials Select Sector SPDR Fund, XLB)의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

미국 주식시장에는 투자자가 특정 산업에 집중할 수 있는 다양한 섹터 기반 상장지수펀드(ETF)가 있습니다. 소재 섹터에 집중하는 인기 ETF 중 하나는 원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Materials Select Sector SPDR Fund, XLB)입니다. XLB는 건설, 제조 및 기타 주요 산업에 사용되는 원자재를 생산하는 기업에 대한 노출을 제공합니다. 따라서 글로벌 경제의 성장을 활용하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택입니다. 2023년 원자재 섹터는 인플레이션, 공급망 붕괴, 지정학적 긴장 등의 요인이 주요 기업의 실적에 영향을 미치면서 도전과 기회를 동시에 경험했습니다. 이 포스팅에서는 주요 구성 요소, 2023년 실적, 향후 전망 등 XLB에 대해 알아야 할 모든 것을 살펴볼 것입니다.

 

 

◇원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLB)란?

원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLB)는 미국 주식 시장의 머티리얼 섹터의 성과를 추적하도록 설계된 ETF입니다. 이 펀드는 S&P 500의 다양한 섹터에 초점을 맞춘 ETF를 제공하는 광범위한 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 제품군에 속합니다. XLB는 화학, 건축 자재, 금속 및 광업, 포장 등과 같은 산업에 관련된 미국 최대 기업에 대한 노출을 제공합니다. XLB의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 1998년 12월 16일

• 운용보수: 0.10%

• 관리 자산(AUM): 60억 달러 이상

• 보유 자산 수: 약 30개 기업

• 배당 수익률: 약 1.50%

 

XLB는 글로벌 경제에서 중요한 역할을 하는 소재 부문에 집중 투자합니다. 소재 기업은 건설, 제조, 인프라 개발에 사용되는 필수 원자재를 생산합니다. 이러한 산업은 금리, 인플레이션, 원자재 수요 변화와 같은 광범위한 경제 동향에 민감할 수 있습니다. 원자재 섹터에 투자하면 글로벌 경제에 대한 다각화 및 노출 효과를 얻을 수 있습니다. 원자재 섹터는 경기 확장기에 원자재 수요가 증가하면서 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 하지만 원자재 기업은 원자재 가격 변동, 지정학적 리스크, 글로벌 공급망 변화에 민감하기 때문에 다른 섹터보다 변동성이 클 수 있습니다.

 

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◇원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLB)의 구성 종목

XLB는 미국 원자재 부문의 선두주자인 집중된 기업 그룹으로 구성됩니다. 이 기업들은 화학, 금속, 건축 자재, 포장재 생산 등 다양한 활동에 관여하고 있습니다. XLB는 약 30개 기업을 보유하고 있지만 상위 10개 구성 종목이 ETF 자산의 상당 부분을 차지하여 투자자에게 해당 섹터에서 가장 크고 영향력 있는 기업에 대한 노출을 제공합니다.

 

XLB에 포함된 주요 섹터

• 화학: 화학 산업은 XLB에서 가장 큰 섹터로, ETF 포트폴리오의 거의 70%를 차지합니다. 여기에는 산업용 화학 물질, 특수 화학 물질, 농약 등을 생산하는 기업이 포함됩니다.

• 금속 및 광업: 이 섹터에는 구리, 알루미늄, 강철과 같은 금속을 추출하고 가공하는 기업이 포함됩니다. 펀드 자산의 약 14%를 차지합니다.

• 컨테이너 및 포장: 이 섹터는 포트폴리오의 약 10%를 차지하며 소비재 및 산업 제품용 포장재를 생산하는 기업에 집중합니다.

• 건축 자재: 이 섹터는 시멘트, 골재, 콘크리트와 같은 건축 자재를 생산하는 기업이 포함되어 있어 펀드에서 차지하는 비중이 작습니다.

 

XLB 상위 10개 보유 종목

• 린데: 세계 최대 산업용 가스 회사 중 하나인 린데는 산업용, 의료용, 특수용 가스를 생산 및 유통합니다. 린데는 전체 펀드에서 20% 이상을 차지할 정도로 XLB에서 큰 비중을 차지합니다.

• 에어 프로덕츠 앤 케미컬: 이 회사는 산업용 가스 분야의 주요 기업으로 의료, 에너지, 전자 등 다양한 산업에 가스 및 화학 물질을 공급합니다.

• 셔윈 월리엄즈: 셔윈 월리엄즈는 페인트 및 코팅 분야의 선도적인 제조업체로 소비자 및 산업 시장 모두에 서비스를 제공합니다.

• 에코랩: 물, 위생 및 에너지 기술 분야의 글로벌 리더인 에코랩은 기업이 자원 사용을 최적화하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.

• 듀폰: 듀폰은 다양한 산업을 위한 고성능 원자재 생산에 주력하는 과학 및 기술 회사입니다.

• 코르테바: 코르테바는 종자, 작물 보호 및 디지털 농업 솔루션을 포함한 농산물을 전문으로 하는 기업입니다.

• 프리포트-맥모란: 세계 최대 상장 구리 생산업체 중 하나인 프리포트-맥모란은 금속 및 광업 부문에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

• PPG 인더스트리즈: PPG는 자동차, 항공우주 및 산업 분야에 사용되는 페인트, 코팅 및 특수 원자재를 공급하는 글로벌 기업입니다.

• 뉴몬트: 세계 최대의 금광 회사 중 하나로, 여러 대륙에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다.

• 뉴코: 미국 최대 철강 생산업체인 뉴코는 금속 산업의 핵심 기업입니다.

 

이 상위 10개 종목은 XLB 전체 자산의 70% 이상을 차지하므로 투자자는 미국 원자재 섹터에서 가장 큰 종목에 노출됩니다. 보유 종목이 집중되어 있다는 것은 XLB의 성과가 이들 대기업의 성공에 크게 영향을 받는다는 것을 의미합니다.

 

 

◇2023년 XLB 성과

2023년 원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLB)의 성과는 인플레이션 압력, 공급망 붕괴, 원자재 가격 변동 등 여러 글로벌 경제 요인에 의해 결정되었습니다. 원자재 섹터는 경제 성장기에 좋은 성과를 내는 경향이 있지만 경기 둔화 및 지정학적 이벤트에도 민감할 수 있습니다.

 

2023년 XLB의 주요 성과 지표

• 연간 수익률(2023년 4분기 기준): XLB는 원자재 부문의 완만한 상승을 반영하여 약 8~10%의 수익률을 기록했습니다. 수익률은 연중 내내 상승과 하락을 반복하며 다소 변동성이 컸습니다.

• 변동성: XLB는 특히 상반기에 인플레이션과 금리 상승에 대한 우려로 인해 변동성이 크게 확대된 시기를 경험했습니다. 그러나 원자재 가격이 안정되고 산업재 수요가 증가하면서 2023년 하반기에 수익률이 회복되었습니다.

• 섹터 기여도: 화학 및 산업용 가스 섹터는 2023년 XLB 수익률의 주요 동인이었습니다. 린데와 에어프로덕츠 같은 기업은 의료, 에너지, 제조 분야의 산업용 가스 수요 증가에 힘입어 높은 수익을 올렸습니다.

 

2023년 실적의 주요 동인

• 원자재 가격: 원자재 기업의 실적은 금속, 화학, 건축 자재 등의 원자재 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. 2023년 원자재 가격은 약간의 변동성을 보였지만 대체로 안정세를 보이며 XLB의 실적을 뒷받침했습니다.

• 인플레이션과 금리: 높은 인플레이션과 금리 상승은 투입 비용 증가와 차입 비용 증가로 인해 자재 부문에 어려움을 안겨주었습니다. 하지만 XLB에 속한 많은 기업들이 이러한 비용을 소비자에게 전가하여 수익성을 유지할 수 있었습니다.

• 산업 자재에 대한 글로벌 수요: 경제의 불확실성에도 불구하고 산업 자재에 대한 수요는 특히 건설 및 제조 부문에서 여전히 강세를 보였습니다. 이러한 수요는 XLB에 속한 기업들의 수익을 뒷받침하여 긍정적인 성과에 기여했습니다.

 

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◇원자재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLB) 전망

2024년 이후 XLB의 전망은 글로벌 경제 성장, 원자재 가격, 기술 혁신 등 여러 요인에 의해 영향을 받을 것입니다. 원자재 부문은 경기 사이클과 밀접하게 연관되어 있으므로 XLB의 성과는 더 광범위한 거시경제 환경에 따라 달라질 것입니다. XLB 전망을 형성하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 글로벌 경제 성장: 원자재 부문은 경제가 확장되는 시기에 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 특히 미국, 유럽, 아시아의 글로벌 경제가 계속 성장한다면 원자재에 대한 수요는 강세를 유지할 것입니다. 이는 화학, 금속, 건축 자재를 생산하는 XLB 내 기업들에게 도움이 될 것입니다.

• 인프라 투자: 전 세계 각국 정부가 인프라 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있어 원자재 수요가 증가할 것입니다. 미국에서는 도로, 교량, 대중교통에 대한 막대한 자금이 포함된 인프라 투자 및 일자리 법안이 통과되어 건설 자재에 대한 수요가 증가하여 XLB에 속한 기업들에게 혜택이 돌아갈 것으로 예상됩니다.

• 지속 가능성과 혁신: 전 세계가 보다 지속 가능한 관행으로 변화함에 따라 자재 회사들은 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 린데, 에어 프로덕츠, 듀폰과 같은 기업들은 배출량을 줄이고 지속 가능한 생산 방식을 촉진하는 기술에 투자하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 이러한 집중은 XLB에 속한 기업들에게 새로운 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

 

고려해야 할 위험

• 원자재 가격 변동성: 원자재 기업은 원자재 가격 변동에 매우 민감합니다. 금속이나 화학제품과 같은 주요 원자재 가격이 너무 빠르게 상승하면 XLB에 속한 기업의 수익률이 압박을 받을 수 있습니다.

• 지정학적 위험: 원자재 부문의 글로벌 특성으로 인해 XLB에 속한 기업은 주요 지역의 무역 긴장, 제재, 분쟁 등 지정학적 위험에 노출되어 있습니다.

• 경기 둔화: 원자재 섹터는 경제 성장기에는 실적이 좋지만, 경기 침체기에는 취약할 수 있습니다. 경기 침체 또는 산업재 수요의 현저한 감소는 XLB의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

◇투자자가 XLB에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 화학산업에 집중되어 있습니다

XLB는 펀드 자산의 거의 70%를 화학 기업에 투자하는 등 화학 산업에 대한 비중이 높습니다. 이러한 집중도는 XLB의 성과가 화학 섹터의 운명과 밀접하게 연관되어 있음을 의미합니다.

 

2, 대기업의 영향력

XLB의 상위 10개 종목이 펀드 전체 자산의 70% 이상을 차지합니다. 이처럼 집중도가 높다는 것은 린데, 셔윈-윌리엄스 등 일부 대기업의 성과가 ETF 전체 성과에 큰 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.

 

3. 낮은 운용보수

XLB 투자의 장점 중 하나는 0.10%의 낮은 운용보수입니다. 이는 특히 액티브 펀드와 비교할 때 원자재 섹터에 노출될 수 있는 비용 효율적인 방법 중 하나입니다.

 

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