신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

기후변화는 전 세계적으로 중요한 이슈이며, 각국 정부는 그 영향을 완화하기 위해 다양한 제도를 시행하고 있습니다. 탄소 시장, 특히 탄소배출권 선물은 온실가스 감축을 위한 필수 수단으로 부상하고 있습니다. 탄소 배출량을 줄여야 하는 산업계의 압박이 커지면서 탄소배출권의 가치도 높아지고 있습니다. 신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF는 글로벌 탄소배출권 선물 시장을 추적하여 투자자가 확대되는 시장에 참여할 수 있는 방법입니다. 이번 포스팅에서는 이 ETF의 개요, 구성 종목, 2023년 실적, 향후 전망 등 펀더멘털을 살펴보고자 합니다. 또한 투자자가 이 ETF를 고려하기 전에 알아야 할 세 가지 주요 사실을 다룰 것입니다. 이 글을 통해 ETF의 가치 제안과 지속 가능한 투자에서의 역할에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.

 

 

◇신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) 개요

신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF는 합성복제를 통해 글로벌 탄소배출권 시장에 투자할 수 있도록 설계된 상품입니다. 유럽연합 배출권거래제(EU ETS), 미국 캘리포니아 탄소배출권(CCA), 지역 온실가스 이니셔티브(RGGI) 등 주요 탄소 시장의 탄소 배출권 관련 선물 계약이 포함된 IHS마킷 글로벌 탄소 지수를 추종하는 상품입니다.

• 합성 구조: 이 ETF는 합성 구조를 사용하므로 실제 탄소 배출권이나 허용량을 보유하지 않고 대신 금융 파생상품을 사용하여 기본 탄소 배출권 시장의 성과를 반영합니다. 이러한 합성 복제를 통해 투자자는 실물 탄소 배출권을 소유하는 복잡한 관리 없이도 탄소 선물에 노출될 수 있습니다.

• 글로벌 노출: 이 ETF는 전 세계 주요 탄소 시장에 집중하여 유럽, 미국 및 잠재적으로 다른 신흥 시장의 탄소 배출권 시장에 폭넓은 노출을 줍니다. 이러한 글로벌 범위는 지역 시장만 추적할 수 있는 다른 탄소 배출량 중심 ETF와 차별화됩니다.

 

2024.09.23 - [경제상식] - 키움증권 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

키움증권 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

◇신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성)의 구성종목

신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF는 주로 전 세계 다양한 탄소배출권 시장의 선물 계약으로 구성되어 있습니다. 주요 추종 시장은 다음과 같습니다.

• 유럽 연합 배출권 거래제(EU ETS): 세계에서 가장 크고 확고한 탄소 시장인 EU ETS는 이 ETF의 중추입니다. EU ETS는 기업에게 일정량의 탄소 배출권을 할당하는 배출권 거래제로 운영됩니다. 할당량보다 적게 배출하면 초과 배출권을 판매할 수 있고, 많이 배출하면 추가 배출권을 구매해야 합니다. 따라서 수요와 공급에 따라 탄소 가격이 변동하는 역동적인 시장이 형성됩니다.

• 캘리포니아 탄소 배출권(CCA): CCA 시장은 ETF의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 캘리포니아는 미국에서 가장 엄격한 탄소 거래 시장 중 하나를 운영하고 있으며, 캘리포니아주의 적극적인 기후 정책으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 발전, 제조, 운송과 같은 부문의 기업들은 배출 상한선을 준수해야 하므로 탄소 배출권에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 지역 온실가스 이니셔티브(RGGI): RGGI는 미국 북동부의 여러 주를 대상으로 하며 전력 부문에서 배출량을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 시장은 꾸준히 성장하고 있으며 글로벌 탄소 배출권 선물 지수의 또 다른 중요한 부분입니다. RGGI 모델은 다른 지역에서도 유사한 시스템을 도입하도록 영감을 주었습니다.

 

이러한 시장의 선물을 포함함으로써 ETF는 다양한 탄소 배출 허용량 포트폴리오를 확보하여 투자자들에게 탄소 거래 전반에 대한 폭넓은 노출을 줍니다.

 

 

◇신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성)의 2023년 성과

신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF의 2023년 성과는 글로벌 시장의 탄소 배출권 가격 상승의 영향이 컸습니다. 세계 각국 정부가 탄소배출 감축 목표를 강화하면서 탄소배출권 수요가 증가해 가격이 상승했습니다. 이는 특히 EU 배출권거래제와 탄소배출권 시장에서 두드러지게 나타났으며, 가격은 사상 최고치를 기록했습니다. 성과에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 더 엄격한 규제: 유럽과 미국 모두 2023년에 더 엄격한 환경 규제를 시행하면서 탄소 배출권에 대한 수요가 증가했습니다. 유럽에서는 더 많은 산업과 부문을 대상으로 하는 EU ETS의 확대로 인해 가격이 상승했습니다.

• 에너지 시장 변동성: 2023년 글로벌 에너지 시장은 우크라이나 분쟁 지속과 유가 변동 등 지정학적 요인으로 인해 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 화석 연료에 의존하는 산업이 에너지 및 탄소 배출권 비용 증가에 직면하면서 탄소 시장으로 확산되었습니다.

• 인플레이션과 금리: 글로벌 인플레이션 압력도 ETF의 성과에 영향을 미쳤습니다. 인플레이션이 상승함에 따라 탄소 배출 규제를 준수하는 데 드는 비용도 증가하여 탄소 배출권에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 주요국의 금리 인상이 단기 시장 심리에 영향을 미쳤지만 탄소 가격의 전반적인 추세는 상승세를 유지했습니다.

 

2024.09.20 - [경제상식] - 글로벌 의류 및 신발회사, VF코퍼레이션(VF Corporation)의 역사, 대표 제품, 알아둘 점들

글로벌 의류 및 신발회사, VF코퍼레이션(VF Corporation)의 역사, 대표 제품, 알아둘 점들

 

 

◇신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) 전망

전 세계적으로 탄소 배출량 감축에 대한 관심이 높아짐에 따라 신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성) ETF의 장기적인 전망은 긍정적입니다. 이 ETF는 다음과 같은 장기적인 추세에 따른 수혜를 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

• 기후 규제 강화: 각국이 파리 기후 협정과 같은 국제 협약에 따른 배출량 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 탄소 배출권에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. EU는 이미 배출량 감축을 위한 공격적인 목표를 설정했으며, 미국도 자국의 기후 정책을 따르고 있습니다. 이러한 규제 변화는 향후 탄소 가격 상승을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• 탄소 시장의 확대: 탄소 시장은 유럽과 미국을 넘어 아시아 및 기타 지역에서 새로운 시장이 등장하면서 확장되고 있습니다. 이러한 확장은 이러한 개발도상국 시장의 새로운 선물 계약을 추적할 수 있기 때문에 ETF에 추가적인 성장 기회를 제공할 것입니다.

• 기술 발전: 업계에서 탄소 발자국을 줄이기 위해 새로운 기술을 채택함에 따라 탄소 배출권에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 예를 들어, 탈탄소화가 어려운 항공 및 중공업과 같은 부문은 당분간 탄소 배출권에 계속 의존할 수 있습니다.

 

단기적 위험

장기적인 전망은 긍정적이지만 규제 불확실성과 시장 변동성 등 고려해야 할 단기적인 리스크가 있습니다. 정부 정책이나 경제 상황의 변화는 단기적으로 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 탄소 배출을 줄이려는 세계적인 추세는 향후 성장을 위한 탄탄한 기반을 줍니다.

 

 

◇신한금융투자 SOL 글로벌 탄소배출권선물 IHS(합성)에 대해 투자자가 알아야 할 세 가지 사실

1. 글로벌 탄소시장에 대한 다양한 노출 기회 제공

이 ETF는 투자자에게 전 세계 탄소시장에 대한 다양한 노출을 줍니다. 이 ETF는 EU ETS, CCA, RGGI를 포함한 여러 시장의 선물을 추적함으로써 다양한 규제 환경과 산업에서 발생하는 가격 변동을 포착합니다. 이러한 다각화된 접근 방식은 단일 탄소 시장 투자에 따른 위험을 줄이고 글로벌 탄소 거래 환경에 대한 폭넓은 노출을 줍니다.

 

2. 합성 구조 및 통화 헤지

ETF는 합성 구조를 사용하여 탄소 시장의 성과를 복제합니다. 이 구조를 통해 ETF는 실물 자산을 보유하지 않고도 탄소 선물의 가격 변동을 추적할 수 있습니다. 또한 이 ETF는 환율 변동에 대해 헤지 되어 환율 변동성이 펀드 수익률에 미치는 영향을 최소화하므로 특히 한국 투자자에게 유리합니다.

 

3. 변동성과 장기적 잠재력

투자자는 탄소 시장이 변동성이 클 수 있으며 ETF는 단기적으로 가치 변동이 있을 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 그러나 탄소 시장의 장기적인 잠재력은 전 세계적으로 배출 규제와 탄소 가격 메커니즘이 더 엄격해짐에 따라 강세를 보이고 있습니다. 장기적인 안목을 가진 투자자에게 이 ETF는 탄소 배출권에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 기회를 줍니다.

 

2024.09.20 - [경제상식] - 세계 1위 주택건설업체, 레나(Lennar Corporation)의 역사, 대표제품, 알아둘 사실들

세계 1위 주택건설업체, 레나(Lennar Corporation)의 역사, 대표제품, 알아둘 사실들