미국 주식 용어(381): Permanent Holdings(영원히 보유하는 종목)

미국 주식 용어(381): Permanent Holdings(영원히 보유하는 종목)

"오마하의 현인"으로 불리는 워런 버핏은 탁월한 투자 능력과 주식 시장 투자를 통해 부를 창출하는 능력으로 유명합니다. 버핏의 성공에 결정적인 역할을 한 투자 철학의 한 가지 핵심 요소는 Permanent Holdings(영원히 보유하는 종목)라는 개념입니다.

 

 

▌워렌 버핏의 영구 보유 전략 소개

• 영구 보유 정의: 워렌 버핏의 투자 철학에서 영구 보유란 무기한 보유하고자 하는 주식 또는 사업체를 말합니다. 이는 버핏이 지속적인 자질, 경쟁 우위, 장기적으로 일관된 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 생각하는 기업들입니다.

• 워렌 버핏의 지혜: 워렌 버핏의 투자 철학은 가치 투자와 인내의 원칙에 기반을 두고 있습니다. 투자자로서 그의 성공은 단순히 주식 선별 기술뿐만 아니라 투자 포트폴리오의 기반이 될 수 있는 기업을 식별하는 능력에 기인합니다.

 

 

▌영구 보유의 중요성

• 장기적인 자산 축적: 영구 보유의 가장 큰 의의는 장기적인 자산 축적에 기여할 수 있는 잠재력에 있습니다. 영구 보유 자산은 단기 거래와 관련된 잦은 매매의 영향을 받지 않으므로 수년에 걸쳐 가치가 복리로 상승할 수 있습니다.

• 시장 변동성 속에서도 안정적: 영구 보유 종목은 시장 변동성 속에서도 안정성이 높은 종목으로 알려져 있습니다. 일관된 수익률로 변동성이 큰 시기에 완충 역할을 하여 투자자가 시장 침체기를 보다 효과적으로 극복할 수 있도록 도와줍니다.

• 자본 보존: 워렌 버핏은 자본 보존 능력으로 인해 영구적인 홀딩스를 소중하게 생각합니다. 그는 강력한 경쟁 우위와 지속적인 비즈니스 모델을 갖춘 기업에 투자함으로써 자신이 보유한 자본을 보호하는 것을 목표로 합니다.

 

▌워렌 버핏의 포트폴리오에 포함된 영구 보유 종목의 예

• 코카콜라: 워렌 버핏의 포트폴리오에서 가장 유명한 영구 보유 종목 중 하나는 코카콜라 컴퍼니입니다. 버핏은 1980년대 후반부터 코카콜라 주식을 모으기 시작했고 그 이후로 계속 보유하고 있습니다. 코카콜라의 확고한 브랜드, 전 세계적인 영향력, 제품의 지속적인 인기는 버핏의 영구 보유 기준과 일치합니다.

• 애플: 애플은 버크셔 해서웨이의 중요한 영구 보유 종목이 되었습니다. 전통적으로 기술주를 기피하는 것으로 알려진 버핏은 애플의 뛰어난 브랜드, 에코시스템, 고객 충성도를 투자해야 할 강력한 이유로 인정했습니다. 버크셔 해서웨이의 애플 지분은 수년 동안 크게 증가했습니다.

• 아메리칸 익스프레스: 워렌 버핏이 아메리칸 익스프레스에 오랫동안 투자한 것은 지속적인 경쟁 우위를 가진 지주회사에 대한 그의 헌신을 보여줍니다. 신용카드 및 결제 업계에서 아메리칸 익스프레스의 입지와 충성도 높은 고객 기반은 버핏의 영구 보유에 대한 비전과 일치합니다.

 

▌영구 보유를 통한 포트폴리오 구축

• 영속적인 자질을 갖춘 기업 식별: 영구 보유와 함께 포트폴리오를 구축하려면 지속적인 자질을 갖춘 기업을 식별해야 합니다. 이러한 자질에는 강력한 브랜드 인지도, 경쟁력 있는 해자, 안정적인 현금 흐름, 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 능력 등이 포함될 수 있습니다.

• 다각화의 역할: 영구 보유는 장기적인 목적을 위한 것이지만, 다각화는 포트폴리오 관리의 필수 요소입니다. 다양한 산업과 자산 클래스에 분산 투자하면 위험을 분산하고 전체 포트폴리오에 미치는 악재가 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

• 인내의 중요성: 워렌 버핏의 영구 보유 방식을 모방하고자 하는 투자자는 인내심을 길러야 합니다. 영구 보유는 단기 차익을 노리는 것이 아니라 장기적인 자산 축적을 위한 것입니다. 인내심을 통해 투자자는 시장 변동을 극복하고 시간이 지남에 따라 복리 효과를 누릴 수 있습니다.

 

 

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