미국의 원자재지수 ETF 10

미국의 원자재지수 ETF 10

 

 

원자재 투자는 포트폴리오를 다각화하고 인플레이션에 헤지 하려는 사람들에게 항상 매력적인 옵션이었습니다. 석유와 가스부터 귀금속과 농산물에 이르기까지 원자재는 전 세계 경제를 움직이는 필수 요소입니다. 따라서 투자자에게 원자재는 수요와 공급의 역학 관계에 따른 가격 변동으로 수익을 얻을 수 있는 좋은 기회입니다. 이 포스팅에서는 대표적인 10개 미국 원자재 지수 ETF를 알아보겠습니다.

 

 

◇인베스코 DB 원자재 지수 추적 펀드(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, DBC)

일반적으로 DBC로 알려진 인베스코 DB 원자재 지수 추적 펀드는 미국 시장에서 가장 인기 있고 널리 거래되는 원자재 ETF 중 하나입니다. 2006년에 출시된 DBC는 가장 많이 거래되고 경제적으로 중요한 14개 원자재 선물 계약으로 구성된 DBIQ 최적 수익률 다각화 원자재 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 원유, 천연가스, 금, 은, 옥수수, 밀, 알루미늄 등이 포함됩니다.

 

원자재는 이러한 상황에 대한 헤지 역할을 하는 경향이 있기 때문에 DBC는 역사적으로 인플레이션이 상승하고 경제가 불확실한 기간 동안 좋은 성과를 거두었습니다. 이 펀드는 에너지, 금속 및 농업에 대한 다양한 노출로 다양한 시장 역학을 포착하는 데 도움이 됩니다.

 

◇아이셰어즈 S&P GSCI 원자재 인덱스 신탁(iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust, GSG)

아이셰어즈 S&P GSCI 원자재 인덱스 신탁(GSG)은 광범위한 원자재에 노출되는 또 다른 대표적인 원자재 ETF입니다. GSG는 원자재 투자에서 가장 널리 알려진 벤치마크 중 하나인 S&P GSCI 종합 수익률 지수를 추종합니다. 이 지수는 에너지 상품, 특히 원유와 석유 제품에 큰 비중을 두고 있지만 금속, 농업, 축산물도 포함합니다.

 

GSG의 성과는 에너지 시장, 특히 유가와 밀접한 관련이 있습니다. 유가 상승기에는 GSG가 초과 성과를 내는 경향이 있는 반면, 유가 하락기에는 뒤처질 수 있습니다. 또한 광범위한 노출로 인해 다른 원자재 시장의 동향을 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

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◇SPDR 금 주식(SPDR Gold Shares, GLD)

광범위한 원자재 지수 ETF는 아니지만 주요 원자재 투자로서 인기와 역할로 인해 SPDR 금 주식(GLD)을 언급할 가치가 있습니다. GLD는 금괴 가격을 추적하도록 설계되어 금에 투자하는 가장 간단하고 직접적인 방법 중 하나입니다.

 

GLD의 성과는 금 가격과 직접적으로 연동됩니다. 경제 불안정, 인플레이션, 미국 달러가 약세일 때 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 그러나 주식과 같은 위험 자산이 강세를 보이는 경제 상황에서는 수익률이 저조할 수 있습니다.

 

◇미국 석유 펀드(United States Oil Fund, USO)

미국 석유 펀드(USO)는 원유에 집중 투자하는 원자재 ETF입니다. USO는 미국 및 전 세계 유가의 주요 벤치마크인 서부 텍사스산 중질유(WTI)의 일일 가격 변동을 추적합니다.

 

USO의 성과는 WTI 원유 가격과 밀접한 관련이 있습니다. 유가 상승기에는 상당한 수익을 올릴 수 있지만 유가 하락기에는 상당한 손실을 볼 수도 있습니다. USO 투자자는 높은 수준의 변동성에 대비해야 합니다.

 

◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund, DBA)

농산물에 노출되기를 원하는 투자자에게는 인베스코 DB 농업 펀드(DBA)가 좋은 옵션입니다. DBA는 옥수수, 대두, 밀, 설탕, 커피 등 주요 농산물의 선물 계약을 포함하는 DBIQ 다각화 농업 지수를 추종합니다.

 

DBA의 성과는 기상 조건, 작물 수확량, 글로벌 수요, 정부 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 농산물 가격이 상승하는 시기에는 높은 수익을 제공할 수 있지만, 농작물 가격이 낮거나 안정적일 때는 실적이 저조할 수 있습니다.

 

◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 원자재 지수 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Commodity Index Total Return ETN, DJP)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 원자재 지수 총수익 ETN(DJP)은 블룸버그 원자재 지수 토탈 리턴을 추종하는 상장지수증권(ETN)입니다. 이 지수는 에너지, 금속, 농업 부문의 상품을 포함하는 광범위하게 다각화된 벤치마크입니다.

 

DJP의 성과는 경제 성장, 인플레이션, 지정학적 이벤트 등의 요인에 영향을 받는 글로벌 원자재 시장의 전반적인 추세를 반영합니다. 이 ETN은 원자재 가격이 전반적으로 강세를 보일 때 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다.

 

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◇위즈덤트리 연속 원자재 지수 펀드(WisdomTree Continuous Commodity Index Fund, GCC)

위즈덤트리 연속 원자재 지수 펀드(GCC)는 다양한 원자재에 노출되도록 설계되었습니다. GCC는 에너지, 금속, 농업, 축산 부문의 17개 원자재 선물 계약으로 구성된 동일한 가중치의 바스켓을 포함하는 CCI(연속 원자재 지수)를 추종합니다.

 

GCC의 동일 가중 접근 방식은 변동성을 완화하고 집중도가 높은 원자재 ETF에 비해 더 안정적인 성과를 제공합니다. 이 펀드는 다양한 시장 환경에서 좋은 성과를 내는 경향이 있으며, 다양한 시기에 다양한 원자재 섹터의 강세로부터 혜택을 받습니다.

 

◇퍼스트 트러스트 글로벌 전술 원자재 전략 펀드(First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, FTGC)

퍼스트 트러스트 글로벌 전술 원자재 전략 펀드(FTGC)는 전술적 투자 접근법을 통해 다양한 원자재에 대한 노출을 제공하는 적극적 관리 원자재 ETF입니다. 이 펀드의 전략은 에너지, 금속, 농업, 축산물 선물 계약에 투자하는 동시에 시장 상황에 따라 비중을 조정하는 것입니다.

 

FTGC의 성과는 전술적 배분 결정의 효과에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 이 펀드는 시장 변동성이 큰 기간이나 특정 원자재가 강세를 보일 때 초과 수익을 낼 수 있는 잠재력이 있습니다. 그러나 전술적 판단이 잘못될 경우 성과가 저조할 위험도 있습니다.

 

◇애버딘 스탠다드 블룸버그 올 커머더티 전략 K-1 프리 ETF(Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, BCI)

애버딘 스탠다드 블룸버그 올 커머더티 전략 K-1 프리 ETF(BCI)는 많은 원자재 펀드에서 흔히 볼 수 있는 복잡한 K-1 세금 양식을 처리할 필요 없이 다양한 원자재에 노출될 수 있는 상품입니다. BCI는 블룸버그 원자재 지수를 추종하여 에너지, 금속, 농업, 축산 부문의 원자재에 대한 다양한 노출을 제공합니다.

 

BCI의 성과는 원자재 시장의 전반적인 추세와 밀접한 관련이 있습니다. 이 펀드는 특히 인플레이션이나 경제 성장률이 상승하는 기간 동안 원자재에 광범위한 강세가 있을 때 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 분산된 노출은 집중된 원자재 ETF에 비해 변동성을 완화하는 데 도움이 됩니다.

 

◇테우크라이엄 밀 펀드(Teucrium Wheat Fund, WEAT)

테우크라이엄 밀 펀드(WEAT)는 세계에서 가장 중요한 농산물 중 하나인 밀에 집중 투자하는 원자재 ETF입니다. WEAT는 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래되는 밀 선물 계약의 일일 가격 변동을 추적하도록 설계되었습니다.

 

WEAT의 성과는 기상 조건, 글로벌 수급, 정부 정책 등의 요인에 영향을 받을 수 있는 밀 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이 펀드는 밀 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있지만 농업 부문의 내재적 위험으로 인해 변동성이 클 수 있습니다.

 

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