KB증권 KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

KB증권 KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

 

 

국내의 투자 환경은 빠르게 진화하고 있으며, 포트폴리오를 다변화하고 다양한 시장 부문에 노출되기 위해 국내 ETF로 눈을 돌리는 투자자가 늘고 있습니다. 이 성장하는 시장에서 눈에 띄는 옵션 중 하나는 KB증권에서 운용하는 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF입니다. 이 ETF는 가치 중심 투자에 집중하도록 설계되어 투기적 섹터에 대한 노출을 줄이면서 장기적인 성장을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 가치투자는 리스크를 최소화하고 안정적인 수익을 확보하기 위한 필수 전략인 만큼, KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 수익 잠재력에 비해 저평가된 기업을 공략할 수 있는 매력적인 투자 수단입니다. 이 글에서는 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF의 구성 종목, 2023년 실적, 향후 전망, 모든 투자자가 알아야 할 주요 사실에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

 

 

◇KB증권 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 개요

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 국내 최대 금융기관 중 하나인 KB증권에서 제공하는 국내 중심 ETF입니다. 이 ETF는 수익, 배당, 장부가치 등 기본적인 재무 지표를 바탕으로 시장에서 저평가된 기업을 발굴해 투자하는 가치 투자 전략을 기반으로 합니다.

 

주요 특징

• 펀드 매니저: KB증권

• 투자 전략: 한국 시장 내 가치주에 집중 투자합니다.

• 투자 목표: 이 ETF는 내재가치에 비해 저평가된 주식에 투자하여 장기적인 자본 가치 상승을 추구합니다.

• 섹터 노출: 이 ETF는 다각화되어 있지만 가치 기회가 더 많이 발생하는 산업, 소비재, 금융 등의 섹터를 선호합니다.

• 위험 프로필: 가치 투자는 일반적으로 안정적인 수익을 내는 기존 기업에 투자하지만 특정 시장 상황에서 변동성이 발생할 수 있습니다.

 

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 변동성이 낮고 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 특히 매력적입니다. 저평가된 기업을 대상으로 하는 이 ETF는 하방 리스크를 완화하는 동시에 장기적으로 내재가치가 실현될 때 상승 잠재력을 포착하는 것을 목표로 합니다.

 

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◇KB증권 KBSTAR V&S 셀렉트밸류의 구성종목

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 특정 가치 기준을 충족하는 기업들을 중심으로 다양한 한국 기업 포트폴리오로 구성됩니다. 이러한 기업들은 일반적으로 낮은 주가수익비율(P/E), 높은 배당수익률, 낮은 주가순자산비율(P/B)이 특징이며, 이는 내재가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다.

 

상위 5개 구성족목

• 포스코 홀딩스: 국내 최대 철강업체 중 하나인 포스코는 가치주의 대표적인 예입니다. 철강 산업의 주기적 특성에도 불구하고 포스코의 강력한 펀더멘털과 꾸준한 실적은 가치주 투자자들에게 최고의 후보입니다.

• 현대자동차: 한국 최대 자동차 제조업체 중 하나인 현대자동차는 글로벌 입지와 다각화된 수익원으로 유명합니다. 현대자동차 주식은 글로벌 경쟁사에 비해 할인된 가격에 거래되는 경우가 많아 매력적인 가치주 추천 종목입니다.

• KB금융그룹: 한국 금융 서비스 산업의 지배적인 기업인 KB금융그룹은 견조한 실적, 높은 배당 수익률, 상대적으로 낮은 주가수익비율로 가치투자 프레임워크에 잘 부합하는 종목입니다.

• LG유플러스: 이 통신사는 안정적인 현금 흐름, 안정적인 배당금, 통신업종 동종업체 대비 낮은 밸류에이션을 갖춘 또 다른 강력한 가치주 후보입니다.

• SK이노베이션: 에너지 및 화학 분야로 잘 알려진 SK이노베이션은 투자자들에게 에너지 부문과 성장하는 전기차(EV) 배터리 시장에 모두 노출될 수 있는 기회를 제공합니다. 이 회사의 주가는 이러한 산업에서 전략적 위치에도 불구하고 종종 저평가되어 왔습니다.

 

업종 분석

• 산업: ETF 보유 종목의 상당 부분은 경기 침체기에 저평가되는 경우가 많지만 경제 상황이 개선되면 회복 가능성이 높은 산업 기업에 투자합니다.

• 금융: KBSTAR V&S 셀렉트밸류와 같은 가치 ETF는 일시적인 시장 이탈로 인해 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있지만 장기적으로 탄탄한 전망을 가진 금융사를 편입하는 경향이 있습니다.

• 소비재: 이 ETF에는 필수재를 생산하는 기업이 포함되어 있어 경기 침체에 대한 저항력이 높습니다. 이러한 기업은 안정적인 수익을 내고 가치주의 주요 특징인 안정적인 배당금을 지급하는 경우가 많습니다.

• 통신: LG유플러스와 같은 통신 업종 기업은 안정적인 현금 흐름을 제공하며 기술 기업에 비해 성장 전망이 낮기 때문에 저평가되는 경우가 많습니다.

 

이러한 섹터에 집중하는 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 투자자에게 다양한 산업에 걸쳐 저평가된 기업에 분산 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 다각화는 가치 투자에 초점을 유지하면서 위험을 분산하는 데 도움이 됩니다.

 

 

◇2023년 KB증권 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 성과

2023년 한 해 동안 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 특히 성장형 ETF 대비 견조한 성과를 보였습니다. 전체 주식 시장이 변동성을 보였지만 가치주는 회복세를 보였고, 투자 심리가 보다 안정적이고 수익을 창출하는 기업으로 이동하면서 수혜를 입었습니다.

 

연초 대비 성과

• 2023년 상반기: 인플레이션 우려와 금리 상승으로 투자자들이 가치주에 피난처를 찾으면서 ETF는 견고한 기반에서 한 해를 시작했습니다. ETF가 보유한 많은 종목의 방어적 특성 덕분에 시장의 다른 부분, 특히 기술 및 고성장 부문에서 볼 수 있는 급격한 하락을 피할 수 있었습니다.

• 2023년 중반기: 한 해 동안 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF의 성과는 주요 보유 종목의 호실적에 힘입어 꾸준히 유지되었습니다. 특히 포스코, 현대, KB금융그룹이 펀드 성과에 긍정적으로 기여했습니다.

• 2023년 하반기: 이 ETF는 완만한 상승세를 보이며 많은 성장형 펀드를 능가하는 성과를 기록했습니다. 견조한 배당금과 저평가된 주식의 내재가치 회복에 따른 자본 상승이 수익률을 높이는 데 도움이 되었습니다.

 

주요 성과 동인

• 산업재 및 금융주의 실적 호조: POSCO, KB금융그룹 등의 기업이 실적 호조를 보이며 ETF의 전체 성과를 뒷받침했습니다. 이들 기업은 우호적인 거시경제 여건과 제품 및 서비스에 대한 꾸준한 수요로 수혜를 입었습니다.

• 경기민감 섹터의 회복: 지난 몇 년간 글로벌 경제 불확실성으로 큰 타격을 받았던 산업 및 에너지 섹터는 2023년에 반등세를 보였습니다. 이로 인해 현대자동차와 SK이노베이션과 같은 기업들의 실적이 상승했습니다.

• 안정적인 배당: 이 ETF는 현금흐름이 탄탄하고 배당금을 꾸준히 지급하는 기업에 집중 투자해 시장 변동성에 대한 완충장치를 제공하므로 인컴을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

 

전반적으로 2023년 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF의 성과는 시장이 불확실한 시기에 가치투자의 강점을 반영했습니다. 안정적이고 수익을 창출하는 기업에 집중함으로써 이 ETF는 성장형 펀드보다 변동성을 더 잘 극복할 수 있었습니다.

 

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◇KB증권 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 전망

글로벌 경제 상황이 가치주 투자에 대한 선호를 지속함에 따라 KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF의 전망은 여전히 낙관적입니다. 금리가 여전히 높고 인플레이션 압력이 지속됨에 따라 투자자들은 이러한 환경에서 실적이 좋은 가치주를 계속 선호할 가능성이 높습니다.

 

주요 성장 동인

• 금리 환경: 금리 상승은 일반적으로 가치주, 특히 금리 스프레드 확대의 혜택을 받을 수 있는 금융주에 유리합니다. KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF의 상당 부분을 차지하는 금융 섹터는 이러한 환경을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

• 강력한 기업 실적: ETF에 편입된 기업들은 최근 몇 분기 동안 강한 수익 성장세를 보였으며, 이는 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 수익 강세는 향후 수익률 상승을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

• 경제 회복: 글로벌 경제가 코로나19 팬데믹 및 기타 경제적 어려움의 영향에서 계속 회복됨에 따라 ETF에 많이 포함된 산업 및 소비재와 같은 경기 순환 섹터는 수요와 성장이 증가할 가능성이 높습니다.

 

리스크

• 글로벌 경제 불확실성: 가치주에 대한 전망은 대체로 긍정적이지만 지정학적 긴장이나 글로벌 성장률 둔화 등 글로벌 경제 리스크가 ETF 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 섹터별 위험: 산업 및 에너지와 같은 ETF 내 특정 섹터는 경기 순환이 더 심하며 경제 상황에 큰 변화가 있을 경우 변동성이 발생할 수 있습니다.

 

전반적으로 KBSTAR V&S 셀렉트 밸류 ETF의 전망은 특히 안정적이고 장기적인 성장과 소득 창출을 원하는 투자자에게 유리합니다.

 

 

◇투자자가 알아야 할 KB증권 KBSTAR V&S 셀렉트밸류에 대한 세 가지 사실

1. 가치 중심 전략

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 시장에서 저평가된 기업에 집중 투자하는 가치투자 방식을 따릅니다. 이 전략은 성장주에 비해 가치주가 더 탄력적인 경향이 있기 때문에 시장 침체기에 완충 역할을 합니다. 투자자는 투기적 가격 변동에 덜 노출되어 보다 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.

 

2. 배당을 통한 소득 창출

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF에 편입된 기업 중 상당수는 배당금을 지급한 이력이 있습니다. 정기적인 수입을 원하는 투자자에게 이 ETF는 꾸준한 배당금을 제공할 수 있으며 재투자하거나 현금 지급으로 받을 수 있습니다. 수익과 배당금이 꾸준한 기업에 집중하기 때문에 이 ETF는 인컴 중심 투자자에게 특히 매력적입니다.

 

3. 다양한 섹터 노출

이 ETF는 산업, 금융, 소비재, 통신 등 여러 주요 섹터에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 이러한 다각화는 ETF가 단일 섹터에 지나치게 의존하지 않도록 하여 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 또한 투자자는 한국 시장 전반의 다양한 가치 기회에 노출될 수 있습니다.

 

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