아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF(iShares Russell 1000 Growth ETF, IWM)의 개요, 구성종목, 투자전망

아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF(iShares Russell 1000 Growth ETF, IWM)의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

최근 몇 년 동안 상장지수펀드(ETF)의 세계는 빠르게 확장되어 투자자에게 다양한 시장에 노출될 수 있는 다양한 옵션을 제공하고 있습니다. 미국 주식 시장에 관심이 있는 분들에게 눈에 띄는 옵션 중 하나는 아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF(iShares Russell 1000 Growth ETF, IWM)입니다. 러셀 1000 성장 지수의 성과를 추종하는 ETF인 IWM은 성장 잠재력이 있는 미국 대형주 및 중형주에 집중 투자합니다. 따라서 장기적인 자본 가치 상승을 원하는 투자자에게 매력적인 투자처입니다. 하지만 이 ETF에 대해 자세히 알아보기 전에 구조, 성과, 향후 전망을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 주요 구성 종목, 최근 성과, 미국 주요 기업의 성장으로 이익을 얻고자 하는 투자자에게 IWM이 현명한 선택이 될 수 있는 이유 등 IWM에 대해 알아야 할 모든 것을 안내해 드립니다.

 

 

◇아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF(IWM)란?

아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF(IWM)는 미국 대형주 및 중형주로 구성된 지수의 투자 성과를 추적하는 인기 ETF로, 특히 동종업체에 비해 성장 잠재력이 높은 기업에 집중합니다. 블랙록이 관리하는 IWM은 세계에서 가장 큰 ETF 중 하나로, 투자자에게 다양한 미국 성장주 포트폴리오에 접근할 수 있는 방법입니다. IWM의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 추적 지수: 러셀 1000 성장 지수

• 출시일: 2000년 5월 22일

• 운용보수: 0.19% (2023년 기준)

• 홀딩스: 400개 이상의 기업

• AUM(관리 자산): 300억 달러 이상

• 배당 수익률: 약 1.0%

 

성장주에 집중한다는 것은 IWM 포트폴리오에 포함된 기업이 일반적으로 더 넓은 시장보다 빠른 속도로 매출과 수익이 확대될 것으로 예상되는 기업이라는 의미입니다. 이러한 기업은 기술, 소비자 서비스, 헬스케어 등의 업종에서 선두주자인 경우가 많습니다. 성장주는 장기적인 자본 가치 상승을 원하는 투자자에게 매력적입니다. 이러한 기업이 항상 높은 배당금을 지급하는 것은 아니지만, 빠른 매출과 수익 성장으로 시간이 지남에 따라 주가가 크게 상승할 수 있습니다.

 

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◇아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF(IWM)의 구성 종목

IWM의 주요 기업을 이해하는 것은 펀드를 평가하는 데 중요합니다. 2023년 현재 이 ETF는 400개 이상의 기업을 보유하고 있으며, 상위 10개 기업이 전체 포트폴리오의 상당 부분을 차지합니다. 다음은 IWM에 포함된 주요 섹터와 대표적인 구성기업입니다.

 

주요 섹터

• 기술: 기술 섹터는 전체 포트폴리오의 45% 이상을 차지하는 ETF 내 지배적인 섹터입니다. 여기에는 소프트웨어, 반도체, 인터넷 서비스와 같은 분야의 기업이 포함됩니다.

• 임의소비재: 펀드의 약 17%를 차지하는 이 섹터에는 사람들이 일반적으로 재량 소득으로 구매하는 상품과 서비스를 제공하는 기업이 포함됩니다. 여기에는 이커머스, 미디어, 자동차 회사가 포함됩니다.

• 헬스케어: 펀드의 약 13%는 생명공학 회사, 제약 회사, 의료 서비스 제공업체를 포함한 헬스케어 회사에 투자됩니다.

• 산업 및 금융: 이 섹터도 포함되어 있지만 포트폴리오에서 차지하는 비중은 작으며, 총 가중치는 약 10%입니다.

 

상위 10개 보유 종목

2023년 현재 IWM의 상위 10개 종목은 ETF 전체 자산의 약 40%를 차지합니다. 다음은 펀드 내 상위 10개 기업입니다.

• 애플: 시가총액 기준 세계 최대 기업인 애플은 ETF 자산의 상당 부분을 차지합니다. 소비자 가전 분야의 글로벌 리더인 애플의 주식 성과는 IWM에 큰 영향을 미칩니다.

• 마이크로소프트: 또 다른 거대 기술 기업인 마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어, 하드웨어 솔루션에 주력하고 있습니다.

• 아마존: 아마존은 미국과 전 세계를 선도하는 이커머스 및 클라우드 서비스 제공업체입니다.

• 엔비디아: 반도체 및 GPU 분야의 선두주자인 엔비디아는 인공 지능 및 게임 분야에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

• 알파벳(클래스 A 및 C 주식): 구글의 모회사로서 인터넷 검색, 광고 및 클라우드 서비스 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 기업입니다.

• 테슬라: 테슬라는 선도적인 전기 자동차 제조업체로, 소비자 재량 부문의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 메타 플랫폼: 페이스북의 모기업인 메타는 선도적인 소셜 미디어 및 광고 플랫폼입니다.

• 비자: 글로벌 결제 처리 분야의 선두주자인 Visa는 디지털 거래의 증가로 인한 혜택을 누리고 있습니다.

• 유나이티드헬스 그룹: 의료 서비스 제공업체인 유나이티드헬스는 건강 보험 및 의료 서비스 분야의 핵심 기업입니다.

• 일라이 릴리: 선도적인 제약 회사인 일라이 릴리는 당뇨병 치료 및 기타 건강 질환에 대한 혁신으로 잘 알려져 있습니다.

 

 

◇2023년 IWM의 성과

2023년은 성장주에게 역동적인 한 해였으며 IWM의 성과는 이러한 추세를 반영하고 있습니다. 2022년에는 금리 상승과 인플레이션 우려로 성장주가 전반적으로 힘든 시기를 보냈지만, 2023년은 성장주, 특히 기술 업종에 속한 기업에게 더 유리한 한 해였습니다.

• 주요 성과 지표: 연초 대비 성과(2023년 4분기 기준): IWM은 기술 및 소비자 일임형 섹터에서 상위 보유 종목의 견조한 성과에 힘입어 약 18%의 견조한 수익률을 기록했습니다.

• 변동성: 성장주는 가치주에 비해 변동성이 높은 경향이 있으며 IWM도 예외는 아닙니다. 이 ETF는 연중 변동성이 다소 있었지만 특히 많은 기술 기업이 예상보다 양호한 실적을 발표한 2분기와 3분기에는 상승 추세를 유지했습니다.

• 섹터 기여도: 기술 및 소비자재량섹터가 IWM 수익률의 주요 동력이었으며, 엔비디아, 아마존, 테슬라 등의 기업이 큰 폭의 상승을 기록했습니다.

 

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◇IWM 전망

앞으로 IWM에 대한 전망은 여전히 긍정적이지만 리스크가 없는 것은 아닙니다. ETF의 성과는 경제 환경, 금리, 기업 수익, 특히 기술 섹터의 수익과 밀접하게 연관되어 있습니다. 향후 성과에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 기술 혁신: 인공 지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷(IoT) 등의 기술이 지속적으로 부상하면 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존 등 IWM의 상위 보유 종목이 수혜를 볼 가능성이 높습니다. ETF 내에서 기술 섹터가 우세하기 때문에 이러한 트렌드를 잘 활용할 수 있습니다.

• 금리: 성장주는 금리 변동에 민감합니다. 미국 연방준비제도이사회가 인플레이션을 막기 위해 금리를 계속 인상하면 성장주에 압력을 가할 수 있습니다. 하지만 금리가 안정되거나 하락하면 IWM에 호재가 될 수 있습니다.

• 수익 성장: IWM에 편입된 기업의 수익 성적이 향후 수익률을 결정하는 주요 요인이 될 것입니다. 기술, 소비자 재량, 헬스케어 등의 부문에서 강력한 수익 성장은 상승 모멘텀을 유지하는 데 중요합니다.

 

고려해야 할 위험

• 시장 변동성: 성장주는 특히 불확실한 경제 상황에서 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 투자자는 단기적인 변동에 대비해야 합니다.

• 밸류에이션 우려: 특히 기술 섹터의 많은 성장주들이 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이러한 밸류에이션이 하락 압력을 받으면 IWM은 하락할 수 있습니다.

 

 

◇투자자가 IWM에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 강력한 기술 중심

IWM 포트폴리오의 거의 절반이 기술 섹터에 투자되어 있어 기술 대기업과 신흥 기술 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적인 선택입니다. 그러나 이는 또한 이 ETF가 기술 업종의 실적에 크게 의존한다는 것을 의미하며, 이는 강점이자 리스크가 될 수 있습니다.

 

2. 높은 성장 잠재력과 높은 변동성

성장주는 일반적으로 장기적으로 더 높은 수익을 제공하지만 변동성이 커집니다. IWM 투자자는 장기적인 잠재적 이익을 위해 단기 변동성에 익숙해져야 합니다.

 

3. 낮은 운용보수

0.19%에 불과한 운용보수로 미국 성장주 다각화 포트폴리오에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 낮은 수수료 구조는 비용을 최소화하려는 장기 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

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