영국의 대표지수, FTSE 지수(Financial Times Stock Exchange)의 정의, 실제사례, 알아둘 점들

영국의 대표지수, FTSE 지수(Financial Times Stock Exchange)의 정의, 실제사례, 알아둘 점들

 

 

FTSE 지수(Financial Times Stock Exchange)는 세계에서 가장 널리 알려진 주식 시장 지수 중 하나입니다. 런던증권거래소(LSE)에 상장된 기업의 주식을 종합하여 영국 주식시장의 전반적인 성과를 한눈에 파악할 수 있는 지수입니다. FTSE 지수, 특히 FTSE 100은 영국과 전 세계 투자자들이 영국에서 가장 큰 기업의 실적을 추적하는 데 도움이 되기 때문에 투자자들에게 매우 중요한 도구입니다. 투자자가 글로벌 및 영국 시장에서 정보에 입각한 결정을 내리기 위해서는 FTSE가 어떻게 운영되고 어떻게 구성되는지 이해하는 것이 필수입니다.

 

FTSE 100에는 금융, 에너지, 헬스케어, 기술 등 다양한 부문에 걸쳐 영국 시가총액 기준 100대 기업이 포함되어 있습니다. 영국 경제의 성과와 주요 산업의 건전성을 나타내는 바로미터 역할을 합니다. 투자자에게 FTSE 지수를 추적하는 것은 시장 동향을 모니터링하고 잠재적 기회를 파악하며 영국 주식시장의 전반적인 경제 심리를 측정할 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 이 글에서는 FTSE 지수를 정의하고, 실제 적용 사례를 살펴보고, 이 중요한 시장 도구를 활용할 때 투자자가 알아야 할 사실을 간략히 설명합니다.

 

 

◇FTSE 지수란?

FTSE 지수는 런던증권거래소(LSE)에 상장된 기업의 실적을 추적하는 주식시장 지수입니다. 영국 주식시장의 종합적인 성과를 측정하기 위해 1995년 파이낸셜 타임즈와 런던증권거래소의 합작 투자로 만들어졌습니다. 오늘날 FTSE 지수는 영국 경제의 재정 건전성과 안정성을 반영하는 세계에서 가장 널리 따르는 주식 시장 지수 중 하나입니다. FTSE 지수의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

 

• FTSE 100: FTSE 100 지수에는 시가총액 기준으로 LSE에 상장된 100대 기업이 포함됩니다. 이 기업들은 은행, 기술, 에너지, 소매업 등 다양한 산업을 대표합니다. FTSE 100은 종종 영국 주식 시장의 전반적인 성과를 나타내는 벤치마크로 간주됩니다.

• FTSE 250: FTSE 250은 시가총액 기준 다음 250대 기업을 포함합니다. 영국 경제에 미치는 영향력이 FTSE 100의 대형주와는 다른 중소형 기업의 실적에 대한 인사이트를 제공합니다.

• FTSE 350: FTSE 350은 영국 상위 350개 기업의 성과를 나타내는 FTSE 100과 FTSE 250 지수를 결합한 지수입니다.

• FTSE 전체 주식 지수: 이 지수에는 LSE에 상장된 600개 이상의 기업이 포함되어 있어 전체 주식 시장 성과를 보다 폭넓게 파악할 수 있습니다.

• FTSE 스몰캡 및 마이크로캡 지수: 이 지수는 FTSE 100 및 FTSE 250에 속하지 않는 소규모 기업의 성과를 추적하여 소규모 기업의 성장 잠재력에 대한 인사이트를 제공합니다.

 

FTSE 지수는 시가총액에 따라 가중치가 부여되므로 대형 기업이 지수 성과에 더 큰 영향을 미칩니다. FTSE 100을 구성하는 기업은 시장 가치와 사업 실적의 변화를 반영하기 위해 정기적으로 검토 및 조정됩니다. 상위 100위권에서 탈락한 기업은 성장한 기업으로 대체되어 그 자리를 차지합니다.

 

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◇FTSE 지수의 실제 사례

1. 금융위기 당시의 FTSE 100(2008년)

2008년 글로벌 금융위기는 최근 금융 역사상 가장 중요한 사건 중 하나였고, FTSE 100도 큰 영향을 받았습니다. 위기가 전개되면서 많은 영국 대기업의 가치가 급락했고 FTSE 100 지수는 급격한 하락세를 보였습니다. 예를 들어, 2008년 FTSE 100 지수는 글로벌 주식 시장의 침체를 반영하듯 약 30%의 가치를 잃었습니다. 금융 위기 당시 FTSE 100 지수의 급락은 투자자들이 글로벌 경기 침체를 우려하면서 금융 시장의 불안정성이 널리 퍼진 것을 반영했습니다. 로열 뱅크 오브 스코틀랜드(RBS), 바클레이스 등 지수 내 주요 기업들이 심각한 영향을 받아 시장이 패닉에 빠졌습니다. 하지만 이후 글로벌 경제가 안정되면서 FTSE 100 지수는 회복하기 시작했고, 이는 대형주 기업의 회복력과 시장 전반의 회복을 보여주었습니다. 이 시기는 투자자들에게 주식시장의 변동성과 시장 심리를 가늠하기 위해 FTSE 100과 같은 주요 지수를 추적하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주었습니다. FTSE 100 지수는 상당한 손실을 입었지만 영국 시장의 회복을 모니터링하는 데 유용한 도구로 남아 있었고 어떤 섹터와 기업이 가장 빠르게 회복하고 있는지에 대한 인사이트를 제공했습니다.

 

2. 브렉시트 이후 FTSE 100의 성과

FTSE 지수에 영향을 미친 또 다른 중요한 사건은 2016년 영국이 유럽연합 탈퇴를 결정한 브렉시트 국민투표였습니다. 투표 직후 투자자들이 브렉시트의 경제적 결과에 대해 불확실성을 느끼면서 FTSE 100 지수는 급락세를 보였습니다. 그러나 HSBC, 글락소스미스클라인, 유니레버 등 FTSE 100에 포함된 많은 대기업이 매출의 상당 부분을 해외 시장에서 창출하고 있기 때문에 시장은 빠르게 회복되었습니다. 흥미롭게도 브렉시트 투표 이후 FTSE 100의 성과는 영국 경제 전반의 성과와 상반된 모습을 보였습니다. 국민투표 이후 파운드화가 크게 약세를 보인 반면, FTSE 100에 속한 많은 기업은 영국 통화의 평가절하로 인해 해외 수익의 가치가 상승하여 이익을 보았습니다. 이 시기는 통화 움직임을 추적하고 국제적 요인이 주가지수에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 것이 중요하다는 점을 보여주었습니다.

 

3. 코로나19 팬데믹 기간(2020년) 동안의 FTSE 100 성과

2020년의 코로나19 팬데믹은 FTSE 100에 큰 영향을 미친 또 다른 주요 이벤트였습니다. 팬데믹에 대한 초기 시장 반응은 패닉 상태였으며, 2020년 1분기에 FTSE 100은 30% 이상 급락하며 글로벌 주식 시장 하락세를 반영했습니다. 하지만 각국 정부가 경기 부양책을 시행하고 기업들이 새로운 운영 환경에 적응하면서 하반기부터 지수는 회복세를 보이기 시작했습니다. 의료, 기술, 소비재 등 일부 업종은 팬데믹 기간 동안 다른 업종보다 더 나은 성과를 거둔 반면 여행, 에너지, 은행과 같은 업종은 큰 타격을 받았습니다. 팬데믹 이후 FTSE 100의 회복은 지수가 광범위한 시장 동향과 섹터별 성과를 모두 반영할 수 있다는 점을 보여주었습니다. 투자자들은 팬데믹 기간 동안 FTSE 100의 성과를 이해함으로써 호황을 누리고 있는 업종과 보다 신중한 투자가 필요한 업종을 파악하는 데 도움이 되었습니다. 또한 금융 시장에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 이벤트에 대한 정보를 지속적으로 파악하고 다각화하는 것이 매우 중요하다는 점을 보여주었습니다.

 

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◇투자자가 FTSE 지수에 대해 반드시 알아야 할 사실

1. FTSE 100은 글로벌 경제 상황에 큰 영향을 받습니다

FTSE 100은 영국 최대 기업을 대표하지만, 이들 기업 중 상당수는 해외에서 상당한 규모의 사업을 운영하고 있습니다. 따라서 지수 성과는 원자재 가격 변동, 국제 무역, 지정학적 사건 등 글로벌 경제 상황에 영향을 받는 경우가 많습니다. 예를 들어, FTSE 100에는 주가가 국제 유가와 밀접한 관련이 있는 BP, Royal Dutch Shell과 같은 주요 기업이 포함되어 있습니다. 따라서 글로벌 에너지 시장의 움직임은 FTSE 100의 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자에게 이는 FTSE 100이 항상 영국 경제의 건전성을 완벽하게 반영하지는 않는다는 것을 의미합니다. 대신 영국에 본사를 둔 글로벌 대기업의 실적을 나타내는 지표이므로 투자자는 FTSE 100 움직임을 해석할 때 무역 거래 또는 국제 수요 변화와 같은 글로벌 이벤트를 고려해야 합니다.

 

2. 시가총액에 따라 가중치를 부여하는 FTSE 100

FTSE 100은 시가총액 가중 지수이므로 시가총액이 가장 큰 기업(즉, 가장 가치 있는 기업)이 지수 성과에 더 큰 영향을 미칩니다. 이는 투자자가 이해하는 것이 중요한데, HSBC, 쉘, 아스트라제네카 등 지수에서 가장 큰 기업의 주가 변동이 작은 기업보다 FTSE 100에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 예를 들어 FTSE 100 지수에서 가장 큰 기업 중 하나인 HSBC의 주가가 급락하면 지수 내 다른 기업의 실적이 좋더라도 전체 지수에 큰 영향을 미칩니다. 반대로 대형 기업 중 한 곳의 주가가 상승하면 지수 내 소형 기업이 어려움을 겪고 있더라도 FTSE 100 지수가 상승할 수 있습니다.

 

3. 섹터 성과에 대한 인사이트를 제공하는 FTSE 지수

FTSE 지수에는 금융, 에너지, 헬스케어, 기술 등 다양한 섹터의 기업이 포함되어 있습니다. FTSE 100을 추적하면 다양한 섹터의 실적에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있으며 투자자가 섹터별 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 경제가 성장하는 시기에는 소비재, 기술, 금융 등의 섹터가 우수한 성과를 내는 반면 에너지와 유틸리티 섹터는 부진할 수 있습니다. 반대로 경기 침체기에는 의료 및 필수소비재와 같은 경기 방어 업종이 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. 투자자는 FTSE 100을 사용하여 영국 주식 시장의 전반적인 성과를 측정하고 경제 상황과 시장 심리에 따라 어떤 섹터가 좋은 성과를 낼 가능성이 높은지 파악할 수 있습니다.

 

4. FTSE 100은 영국 경제 건전성을 나타내는 중요한 지표입니다

영국 주식시장의 벤치마크 지수인 FTSE 100은 영국 경제의 전반적인 건전성을 측정하는 데 유용한 지표입니다. FTSE 100이 상승하면 일반적으로 경제에 대한 낙관론과 기업 실적 호조를, 하락하면 경제 불확실성 또는 기업 실적 약화를 나타낼 수 있습니다. 투자자들은 영국 주식에 투자할지, 다른 시장에서 기회를 찾을지 결정할 때 FTSE 100을 기준으로 삼는 경우가 많습니다. 이 지수의 움직임은 투자자의 심리와 경제 전망에 대한 인사이트를 제공하며, 이는 투자 결정에 중요한 역할을 합니다.

 

5. FTSE 지수는 포트폴리오 다각화를 위한 유용한 도구입니다

포트폴리오를 다각화하려는 투자자는 영국 시장에 대한 노출을 늘리기 위한 방법으로 FTSE 100을 포함할 수 있습니다. 많은 상장지수펀드(ETF)와 뮤추얼 펀드가 FTSE 100을 추종하므로 투자자는 개별 주식을 고르지 않고도 다양한 기업에 투자할 수 있습니다. 이는 다양한 섹터와 산업에 분산 투자함으로써 포트폴리오를 다각화하고 위험을 줄이는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 또한 FTSE 100은 은행업의 HSBC, 에너지의 Shell, 제약의 AstraZeneca와 같이 각 업계를 선도하는 기업에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

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