미국의 일본증시 ETF 10

미국의 일본증시 ETF 10

 

 

글로벌 시장이 발전함에 따라 해외 주식에 투자하여 포트폴리오를 다각화하려는 투자자가 늘고 있습니다. 세계에서 세 번째로 큰 경제 대국인 미국은 글로벌 시장에 투자하려는 사람들에게 다양한 기회를 제공합니다. 미국에 거주하는 투자자나 미국 금융상품을 이용할 수 있는 투자자에게 일본 주식 ETF는 역동적인 일본 경제에 노출될 수 있는 간단하고 효율적인 방법입니다. 이 글에서는 미국에 상장된 상위 10개 일본 주식 ETF를 살펴보고 각 펀드, 구조, 성과, 투자 전략에 맞는 방법에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

◇아이셰어즈 MSCI 일본 ETF(iShares MSCI Japan ETF, EWJ)

아이셰어즈 MSCI 일본 ETF(EWJ)는 미국에서 가장 인기 있고 널리 거래되는 일본 주식 ETF 중 하나입니다. 일본의 대기업 및 중견 기업을 대상으로 하는 MSCI 일본 지수의 성과를 추적합니다. EWJ는 일본 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하므로 일본 경제에 대한 다양한 접근을 원하는 투자자에게 훌륭한 옵션입니다.

 

• 운용보수: 0.51%

• 배당 수익률: 약 1.3%

• 시작 날짜: 3월 12일, 1996

• 관리 자산(AUM): 100억 달러 이상

 

EWJ는 기술 및 제조부터 의료 및 금융 서비스에 이르기까지 다양한 부문에 투자하고 있습니다. 주요 보유 기업으로는 도요타, 소니, 소프트뱅크 등 잘 알려진 기업들이 있습니다. 지난 몇 년 동안 EWJ는 일본 시장의 움직임을 면밀히 추적하면서 꾸준한 성과를 냈습니다. 이 펀드의 광범위한 노출은 일본 경제 전반에 대한 장기 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

◇위즈덤트리 일본 헤지 주식 펀드(WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, DXJ)

위즈덤트리 일본 헤지 주식 펀드(DXJ)는 일본 엔화 변동에 헤지하면서 일본 주식에 노출되기를 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다. 환율 변동은 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있으며, DXJ는 미국 달러 대비 엔화에 대한 노출을 헤지하여 이러한 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 따라서 환리스크가 걱정되는 분들에게 적합한 옵션입니다.

 

• 운용보수: 0.48%

• 배당 수익률: 약 2%

• 시작 날짜: 2006년 6월 16일

• 관리 자산(AUM): 약 20억 달러

 

DXJ의 포트폴리오는 도요타, 혼다 등 매출의 상당 부분을 수출로 벌어들이는 일본 기업에 편중되어 있습니다. 이러한 기업들은 엔화 약세로 인해 글로벌 시장에서 제품 경쟁력이 높아지는 혜택을 누리고 있습니다. DXJ는 역사적으로 엔화 약세 기간 동안 다른 일본 주식 ETF를 능가하는 성과를 냈습니다.

 

2024.09.11 - [경제상식] - KB증권 KBSTAR KRX300 ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

KB증권 KBSTAR KRX300 ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

 

 

◇JP모건 베타빌더스 재팬 ETF(JPMorgan BetaBuilders Japan ETF, BBJP)

일본 주식 시장에 대한 노출을 제공하는 또 다른 인기 ETF는 JP모건 베타빌더스 재팬 ETF(BBJP)입니다. BBJP는 대형주 및 중형주에 집중하는 모닝스타 일본 타겟 시장 노출 지수(Morningstar Japan Target Market Exposure Index)의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 운용보수이 매우 낮은 BBJP는 일본 주식에 투자하려는 투자자에게 비용 효율적인 옵션입니다.

 

• 운용보수: 0.19%

• 배당 수익률: 약 1.5%

• 시작 날짜: 2018년 6월 15일

• 관리 자산(AUM): 50억 달러 이상

 

BBJP는 도요타, 소니, 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 등 일본을 대표하는 기업을 다수 보유하고 있습니다. 이 펀드의 낮은 운용보수은 투자자가 장기적으로 수익을 극대화할 수 있도록 하는 두드러진 특징 중 하나입니다. BBJP의 성과는 일본 주식 시장을 거의 그대로 반영하여 최소한의 비용으로 안정적인 수익을 제공합니다.

 

◇엑스트레커스 MSCI 일본 헤지 주식 ETF(Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF, DBJP)

엑스트레커스 MSCI 일본 헤지 주식 ETF(DBJP)는 일본 주식에 대한 노출을 제공하는 동시에 통화 위험에 대한 헤지를 제공합니다. DXJ와 마찬가지로 DBJP는 엔화 변동이 수익률에 미치는 영향을 최소화하기 때문에 환율 변동성이 걱정되는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 이 펀드는 MSCI 일본 미국 달러 헤지 지수를 추종합니다.

 

• 운용보수: 0.45%

• 배당 수익률: 약 1.2%

• 시작 날짜: 2011년 6월 9일

• 관리 자산(AUM): 약 5억 달러

 

DBJP는 다양한 부문의 일본 대기업 및 중견기업에 노출되어 있으며, 도요타, 소니, 소프트뱅크에 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 환헤지 전략은 엔화 약세 기간 동안 좋은 성과를 거두어 미국 기반 투자자에게 유용한 옵션이 되었습니다.

 

 

◇아이셰어즈 통화 헤지 MSCI 일본 ETF(iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF, HEWJ)

아이셰어즈 통화 헤지 MSCI 일본 ETF(HEWJ)는 통화 위험을 헤지하고자 하는 투자자를 위한 또 다른 옵션입니다. HEWJ는 EWJ와 동일한 기업에 투자하지만 엔화 변동의 영향을 최소화하기 위해 환헤지 구성 요소를 포함합니다. 따라서 환율 변동 위험 없이 일본 주식에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합한 상품입니다.

 

• 운용보수: 0.52%

• 배당 수익률: 약 1.3%

• 개시일: 2014년 1월 31일

• 관리 자산(AUM): 약 10억 달러

 

HEWJ의 포트폴리오는 도요타, 소니, 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹과 같은 기업을 상위 종목으로 보유하고 있는 EWJ의 포트폴리오와 매우 유사합니다. 하지만 환헤지 전략이 차별화되어 투자자는 엔화 변동성에 대한 걱정 없이 일본 주식의 성과에 집중할 수 있습니다.

 

◇프랭클린 FTSE 일본 ETF(Franklin FTSE Japan ETF, FLJP)

프랭클린 FTSE 일본 ETF(FLJP)는 매우 저렴한 비용으로 일본 주식에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. FLJP는 대형주 및 중형주를 포함하는 FTSE Japan Capped 지수의 성과를 추적합니다. 운용보수이 매우 낮은 FLJP는 비용에 민감한 투자자에게 훌륭한 옵션입니다.

 

• 운용보수: 0.09%

• 배당 수익률: 약 1.5%

• 시작 날짜: 2017년 11월 2일

• 관리 자산(AUM): 약 8억 달러

 

도요타, 소니, 다케다제약 등 일본에서 가장 유명한 기업들이 FLJP의 보유 자산에 포함되어 있습니다. 낮은 운용보수로 일본 경제에 노출되는 동시에 수수료를 최소화하려는 장기 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

2024.09.06 - [경제상식] - 모바일 AP 스냅드래곤, 퀄컴(Qualcomm Incorporated)의 역사, 제품, 알아둘 사실들

모바일 AP 스냅드래곤, 퀄컴(Qualcomm Incorporated)의 역사, 제품, 알아둘 사실들

 

 

◇골드만삭스 액티브베타 일본 주식 ETF(Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF, GSJY)

골드만삭스 액티브베타 일본 주식 ETF(GSJY)는 스마트 베타 전략을 활용하면서 일본 주식에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. GSJY는 가치, 모멘텀, 품질, 낮은 변동성의 네 가지 요소를 기준으로 종목을 선정하여 일본 전체 시장 대비 초과수익을 목표로 합니다.

 

• 운용보수: 0.25%

• 배당 수익률: 약 1.3%

• 시작 날짜: 2015년 11월 23일

• 관리 자산(AUM): 약 4억 달러

 

GSJY의 스마트 베타 접근 방식은 다른 일본 주식형 ETF와 차별화됩니다. 이 펀드는 특정 특성을 가진 주식에 집중함으로써 시간이 지남에 따라 우수한 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 다양한 섹터에 걸쳐 일본 대기업과 중견기업을 혼합하여 보유하고 있습니다.

 

◇SPDR 솔액티브 재팬 ETF(SPDR Solactive Japan ETF, ZJPN)

SPDR 솔 액티브 재팬 ETF (ZJPN)는 솔 액티브 GBS 일본 대형주 및 중형주 지수의 성과를 추적하고자 합니다. 이 ETF는 일본 대기업 및 중형 기업에 대한 노출을 제공하므로 일본 주식 시장에 대한 광범위한 노출을 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

• 운용보수: 0.11%

• 배당 수익률: 약 1.4 %

• 시작 날짜: 2020년 3월 2일

• 관리 자산(AUM): 약 1억 달러

 

ZJPN은 낮은 운용보수로 일본 주식에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법입니다. 포트폴리오에는 도요타, 소니, 소프트뱅크와 같은 잘 알려진 기업이 포함되어 있습니다. 대형주 및 중형주에 집중하는 이 펀드는 성장 잠재력과 안정성 사이에서 좋은 균형을 제공합니다.

 

 

◇아이셰어즈 MSCI 일본 소형주 ETF(iShares MSCI Japan Small-Cap ETF, SCJ)

아이셰어즈 MSCI 일본 소형주 ETF(SCJ)는 일본 소형주 기업에 대한 노출을 제공합니다. 소형주는 대형주보다 변동성이 큰 경우가 많지만 성장 잠재력이 더 높을 수 있습니다. SCJ는 일본 소규모 기업의 성장 기회를 활용하고자 하는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

 

• 운용보수: 0.49%

• 배당 수익률: 약 1.1%

• 시작 날짜: 2007년 9월 12일

• 관리 자산(AUM): 약 2억 달러

 

SCJ의 포트폴리오는 다양한 섹터에 걸쳐 다양한 소형주를 포함합니다. 이 펀드의 성과는 대형주 일본 ETF보다 변동성이 클 수 있지만 성장 잠재력이 높기 때문에 위험 감수성이 높은 투자자에게 적합한 옵션입니다.

 

◇인베스코 커런시셰어즈 일본 엔 신탁(Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust, FXY)

전통적인 주식형 ETF는 아니지만 인베스코 커런시셰어즈 일본 엔 신탁(FXY)은 일본 엔화에 대한 노출을 제공합니다. FXY는 미국 달러 대비 엔화 변동을 헤지하고자 하거나 엔화가 절상될 것이라고 믿는 투자자를 위해 설계되었습니다. 이 펀드는 주식에 투자하지는 않지만 일본에 투자할 때 환리스크를 관리하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.

 

• 운용보수: 0.40%

• 배당 수익률: N/A

• 시작 날짜: 2월 13일, 2007

• 관리 자산(AUM): 약 3억 달러

 

FXY는 미국 달러 대비 일본 엔화 가격을 추적합니다. 주식형 ETF는 아니지만 일본 주식에 투자하면서 통화 노출을 관리하려는 투자자에게는 고려할 만한 가치가 있습니다.

 

2024.09.10 - [경제상식] - 헬스케어 기술기업, 굿알엑스 홀딩스(GoodRx Holdings, GDRX)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들

헬스케어 기술기업, 굿알엑스 홀딩스(GoodRx Holdings, GDRX)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들