ARK 이노베이션(ARK Innovation, ARKK) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

ARK 이노베이션(ARK Innovation, ARKK) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

 

 

혁신의 빠른 속도는 전 세계 산업을 변화시키고 있으며, 획기적인 기술을 활용하고자 하는 투자자들에게는 흥미로운 시기입니다. 이 분야에서 큰 주목을 받고 있는 투자 수단 중 하나가 바로 ARK 이노베이션(ARK Innovation, ARKK) ETF입니다. 저명한 펀드 매니저인 캐시 우드가 이끄는 ARK 인베스트가 관리하는 ARKK는 생명공학, 로봇공학, 인공지능(AI), 핀테크 등의 분야에서 파괴적 혁신의 혜택을 받을 수 있는 기업에 초점을 맞추고 있습니다. ARKK는 미래를 정의하는 기술에 집중하는 고성장, 고위험 ETF로 명성을 쌓아왔습니다. 기술 중심 섹터에 관심이 있는 분들에게 이 ETF는 최첨단 솔루션을 개발하고 우리의 생활과 업무 방식을 변화시키는 기업에 투자할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 하지만 변동성이 큰 주식에 대한 노출도가 높기 때문에 심약한 투자자에게는 적합하지 않습니다. 이 포스팅에서는 ARKK의 개요, 주요 구성 요소, 2023년 실적, 전망 및 투자자가 알아야 할 세 가지 중요한 사실에 대해 살펴볼 것입니다. ARKK에 대해 자세히 알아보고 이 혁신 중심 ETF가 여러분의 포트폴리오에 적합한지 살펴보겠습니다.

 

 

◇ARK 이노베이션 ETF(ARKK) 개요

ARKK는 2014년 캐시 우드가 설립한 ARK 인베스트의 대표 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 혁신의 최전선에 있는 기업에 대한 노출을 제공하기 위해 설계되었으며, 종종 전체 산업을 변화시킬 잠재력이 있는 파괴적 기술에 초점을 맞추고 있습니다.

 

투자 철학 및 전략

ARKK는 파지티브하게 관리되므로 펀드 매니저가 신흥 기술에 대한 연구와 분석을 바탕으로 편입 및 제외 종목을 결정합니다. 이는 지수를 수동적으로 추종하는 다른 많은 ETF와 차별화되는 특징입니다. ARKK는 혁신적인 기술, 제품, 서비스를 개발하는 기업에 집중합니다. 이러한 혁신에는 DNA 시퀀싱, 로봇 공학, AI, 에너지 저장 및 블록체인 기술이 포함될 수 있습니다. 이 ETF는 장기 투자 전략을 따르며, 시간이 지남에 따라 고성장 기업의 가치를 포착하는 것을 목표로 합니다. 이러한 기업은 단기 변동성을 경험하는 경우가 많지만, ARKK의 전략은 이러한 기술이 장기적으로 상당한 수익을 창출할 것이라는 믿음에 기반을 두고 있습니다.

 

ARKK의 주요 특징

• 파괴적 혁신에 집중: ARKK의 전체 포트폴리오는 기존 산업을 파괴할 수 있는 잠재력을 가진 혁신을 개발하는 기업을 중심으로 설계되었습니다.

• 적극적인 관리: 대부분의 ETF와 달리 ARKK는 지수를 추종하지 않습니다. 대신 캐시 우드와 그녀의 팀은 미래 지향적인 리서치를 바탕으로 포트폴리오를 적극적으로 관리합니다.

• 높은 위험, 높은 보상: ARKK는 성장 잠재력이 높은 기업에 집중하는 경향이 있지만 이는 ETF의 변동성이 높다는 의미이기도 합니다. 이 펀드는 큰 가격 변동에 취약하므로 위험 감수성이 높은 투자자에게 적합합니다.

• 운용보수: ARKK의 운용보수는 0.75%로 다른 패시브 ETF보다 높지만 첨단 산업에 초점을 맞춘 적극적 관리형 펀드로는 합리적입니다.

 

투자자들은 혁신을 선도하는 기업에 대한 노출을 위해 ARKK를 선택합니다. 이러한 주식은 변동성이 클 수 있지만 장기적으로 막대한 이익을 얻을 수 있는 잠재력으로 인해 파괴적 기술의 미래를 믿는 많은 사람들이 관심을 갖고 있습니다.

 

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◇ARK 이노베이션 ETF(ARKK)의 구성 종목

ARK 이노베이션 ETF는 기술 혁신을 주도하고 그로부터 이익을 얻을 수 있는 잠재력을 기준으로 선별된 기업들로 구성된 집중 포트폴리오를 보유하고 있습니다. ARKK의 보유 기업 수는 일반적으로 30개에서 55개 사이로, 다른 다각화된 ETF에 비해 상당히 집중된 포트폴리오를 제공합니다. 다음은 ARKK가 투자하는 기업의 주요 카테고리와 종목입니다.

 

DNA 시퀀싱 및 유전체학

ARKK가 투자하는 가장 획기적인 분야 중 하나는 유전체학 및 DNA 시퀀싱입니다. 이 회사들은 개인 맞춤형 의학을 포함한 새로운 치료법 개발에 중점을 두고 있습니다.

• ESC(Exact Sciences Corporation): 비침습적 검사를 통한 암 발견에 중점을 둔 분자 진단 회사입니다.

• 크리스퍼 테라퓨틱스: 유전자 편집 기술의 선구자인 크리스퍼 테라퓨틱스는 유전 질환에 대한 혁신적인 치료법을 연구하고 있습니다.

• 인텔리아 테라퓨틱스: 유전자 편집 분야의 또 다른 선두주자인 인텔리아는 치료 목적으로 CRISPR 기술을 활용하는 데 주력하고 있습니다.

 

인공 지능 및 로봇 공학

인공지능, 머신러닝, 로보틱스 관련 기업은 ARK 포트폴리오의 또 다른 핵심 분야입니다. 이러한 기술은 제조, 의료, 금융과 같은 산업을 빠르게 변화시키고 있습니다.

• 테슬라: 전기자동차로 잘 알려진 테슬라는 자율 주행 기술 및 AI 기반 자동화 분야의 선두주자이기도 합니다.

• 엔비디아: 엔비디아는 머신 러닝 및 AI 애플리케이션에 필수적인 GPU(그래픽 처리 장치)를 생산하는 선도적인 기업입니다.

• UiPath: 로봇 프로세스 자동화(RPA) 분야의 글로벌 리더인 UiPath는 비즈니스 프로세스에서 반복적인 작업을 자동화하는 솔루션을 제공합니다.

 

핀테크 및 블록체인

금융 기술(핀테크) 기업들은 디지털 결제, 암호화폐, 탈중앙화 금융(DeFi)의 혁신으로 기존 금융 서비스를 뒤흔들고 있습니다.

• 스퀘어(현재는 Block, Inc.): 소규모 기업을 위한 결제 솔루션을 제공하고 모바일 결제 및 암호화폐 거래 서비스도 제공하는 핀테크 회사입니다.

• 코인베이스: 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스는 디지털 화폐의 수용이 증가하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 쇼피파이: 이커머스 플랫폼으로 블록체인 및 AI 기술에 투자하여 서비스를 개선하고 있습니다.

 

전기 자동차 및 에너지 저장

전기자동차(EV)와 에너지 저장 기술은 지속 가능한 에너지로의 전환에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 아크는 배터리 기술과 전기 자동차 시장에서 혁신을 일으키고 있는 기업들을 보유하고 있습니다.

• 테슬라: 테슬라는 AI 외에도 전기 자동차 생산 및 에너지 저장 솔루션 분야의 선두주자입니다.

• BYD: 중국의 전기 자동차 및 배터리 제조업체인 BYD는 전기 자동차 부문에서 빠르게 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

• 리비안: 지속 가능한 에너지로 구동되는 트럭과 SUV 생산에 주력하는 미국의 전기 자동차 제조업체입니다.

 

이커머스 및 디지털 플랫폼

디지털 플랫폼과 이커머스 기업도 ARK의 포트폴리오에서 눈에 띄는데, 이러한 산업은 우리가 상호 작용하고, 쇼핑하고, 콘텐츠를 소비하는 방식을 재정의하고 있기 때문입니다.

• 줌 비디오커뮤니케이션스: 줌은 코로나19 팬데믹 기간 동안 유명세를 탔으며 계속해서 비디오 커뮤니케이션 기술 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

• 로쿠: 스트리밍 혁명의 주역인 로쿠는 다양한 디지털 콘텐츠에 액세스할 수 있는 스트리밍 디바이스와 플랫폼을 제공합니다.

• 스포티파이: 음악 스트리밍 분야의 글로벌 리더인 스포티파이는 팟캐스팅과 AI 기반 콘텐츠 큐레이션에도 막대한 투자를 하고 있습니다.

 

 

◇2023년 ARK 이노베이션 ETF(ARKK)의 성과

ARKK는 2023년에 기술 및 혁신 부문의 변동성을 반영하듯 격동의 한 해를 보냈습니다. 2023년 ARKK의 성과에 영향을 미친 주요 요인에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.

• 2022년 경기 침체에서 회복: 많은 기술주 중심의 ETF와 마찬가지로 ARKK는 2022년에 금리 상승과 인플레이션 우려로 인해 고성장 주식에 큰 타격을 입으며 상당한 어려움에 직면했습니다. 그러나 2023년에 인플레이션 압력이 완화되기 시작하면서 ARKK 포트폴리오에 포함된 많은 종목을 포함한 기술주가 회복하기 시작했습니다. 특히 인공지능, 로봇공학, 전기자동차 관련 기업이 투자자들의 관심을 다시 받기 시작했습니다.

• 인공 지능 붐: 2023년에 두드러진 트렌드 중 하나는 인공지능과 머신러닝 기술의 폭발적인 성장입니다. 인공지능 기반 기술과 컴퓨팅 시스템에 대한 수요가 급증하면서 ARK의 주요 보유 기업인 엔비디아의 주가가 치솟았습니다. 이러한 추세는 AI 기반 기업이 포트폴리오 성장의 중심이 되면서 ARKK의 전체 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• 유전체학 및 핀테크의 변동성: AI 주식이 ARKK의 성과를 높이는 데 도움이 되었지만, 유전체학 및 핀테크와 같은 포트폴리오 내 다른 섹터는 변동성이 더 컸습니다. 크리스퍼 테라퓨틱스와 코인베이스 같은 기업은 규제 문제, 경쟁 압력, 변동하는 시장 심리로 인해 상당한 역풍을 맞았습니다. 그 결과 ARK의 수익률은 연중 내내 고르지 못했습니다.

• 2023년 ARKK의 수익률: 2023년 말까지 ARKK는 약 15%의 수익률을 기록하여 2022년의 손실에서 반등했습니다. 기록적인 한 해는 아니었지만, 시장 상황이 개선됨에 따라 탄력성을 보여주며 장기적인 성장 가능성을 보여주었습니다.

 

2023년 주요 성과 지표

• 연초 대비 성과: 연말까지 15% 상승.

• 운용보수: 0.75%, 적극적인 운용과 고성장에 초점을 맞춥니다.

• 변동성: 기술 및 생명공학 부문에서 큰 변동성을 보이며 높은 변동성을 보였습니다.

 

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◇ARK 이노베이션 ETF(ARKK) 전망

기술 발전이 목표하는 많은 섹터에서 성장을 계속 주도하고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 ARKK의 전망은 조심스럽게 낙관적입니다. 다음은 ARKK의 향후 전망을 형성하는 몇 가지 주요 요인입니다.

• 인공지능과 로봇공학의 지속적인 성장: 인공지능과 로봇공학은 미래의 혁신을 이끄는 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 기업들이 자동화, 의사결정, 제품 개발을 위해 AI를 점점 더 많이 도입함에 따라 AI 관련 기술에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 엔비디아 및 테슬라와 같은 기업의 지분을 상당수 보유하고 있는 ARK는 이러한 추세를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

• 유전체학 및 생명공학의 발전: 유전체학 분야는 변동성이 크지만 성장 잠재력이 매우 큰 분야입니다. 유전자 편집과 개인 맞춤형 의학의 발전은 CRISPR Therapeutics와 Intellia Therapeutics와 같은 ARKK 포트폴리오에 속한 기업들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이 회사들은 의료 분야에 혁명을 일으킬 수 있는 치료법을 개발하고 있으며, 이는 ARKK의 장기적인 성장 동력이 될 것입니다.

• 핀테크 부문의 도전 과제: 핀테크는 여전히 혁신의 영역이지만, 이 분야는 규제 문제와 경쟁 심화에 직면해 있습니다. 스퀘어와 코인베이스와 같은 기업은 블록체인과 탈중앙화 금융과 같은 분야에서 혁신을 지속하면서 이러한 장애물을 극복해야 할 것입니다. 이 분야에서 ARK의 성공 여부는 이러한 기업들이 변화하는 금융 환경에 적응할 수 있는 능력에 달려 있습니다.

• 장기적인 성장 대 단기적인 변동성: ARKK는 고성장 부문에 초점을 맞추고 있기 때문에 단기적으로 상당한 변동성을 계속 경험할 가능성이 높습니다. 그러나 장기적인 관점을 가진 투자자에게는 ARKK가 투자하는 파괴적 기술이 계속해서 산업을 재편함에 따라 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다.

 

 

◇투자자가 ARKK(ARK 이노베이션 ETF)에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 상위 종목에 대한 높은 집중도

ARKK는 고도로 다각화된 ETF가 아닙니다. 상위 10개 종목이 일반적으로 펀드 총 자산의 상당 부분을 차지하며, 종종 50% 이상입니다. 이러한 집중도는 ARKK의 성과가 몇몇 주요 기업에 의해 크게 영향을 받는다는 것을 의미합니다. 예를 들어 테슬라와 엔비디아는 펀드에서 큰 비중을 차지하는 경우가 많기 때문에 성과에 따라 큰 수익 또는 손실이 발생할 수 있습니다.

 

2. 높은 변동성

신흥 기술과 고성장 기업에 집중하기 때문에 ARKK는 상당한 가격 변동이 발생할 수 있습니다. ETF가 한 달 동안 두 자릿수 변동률을 보이는 것은 드문 일이 아닙니다. 투자자는 상당한 상승 및 하락 가능성이 있는 등락에 대비해야 합니다. 위험 감내도가 높은 투자자가 이러한 유형의 투자에 더 적합합니다.

 

3. 캐시 우드의 영향력

ARKK는 투자 결정이 펀드 성과에 큰 영향을 미치는 캐시 우드가 적극적으로 관리합니다. 우드는 파괴적 기술에 대한 확고한 신념과 신흥 섹터에서 과감한 포지션을 취하려는 의지로 최근 몇 년간 가장 화제가 된 ETF 중 하나로 ARKK를 만들었습니다. 그러나 이는 ARKK의 성과가 우드의 투자 철학 및 의사 결정과 밀접하게 연관되어 있으므로 투자자가 장기 비전에 부합하는 것이 중요하다는 의미이기도 합니다.

 

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