안정적인 배당을 원하는 투자자를 위한 월배당 ETF 10

안정적인 배당을 원하는 투자자를 위한 월배당 ETF 10

 

 

 

 

 

투자 세계에서 안정성과 정기적인 수입은 많은 투자자들, 특히 은퇴했거나 패시브 인컴을 추구하는 투자자들에게 핵심 우선순위입니다. 매월 배당금을 지급하는 상장지수펀드(ETF)는 지속적인 현금 흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 분기별 배당을 지급하는 주식이나 펀드와 달리 월별 배당을 지급하는 ETF는 더 자주 수입 기회를 줍니다. 이번 포스팅에서는 월 배당금을 지급하는 ETF 10개 그리고 각 ETF의 투자 전략, 주요 구성 종목, 2023년 실적, 향후 전망에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

◇글로벌 X 슈퍼배당 미국 ETF(Global X SuperDividend U.S. ETF, DIV)

글로벌 X 슈퍼배당 미국 ETF(DIV)는 일관된 배당금을 지급하는 미국 기반 기업의 다양한 포트폴리오에 투자하여 투자자에게 높은 월 소득을 제공하는 데 중점을 둡니다. DIV는 변동성이 낮고 높은 배당을 지급하는 기업에 초점을 맞춘 Solactive SuperDividend 미국 저변동성 지수를 추종하고자 합니다.

 

구성 종목

이 ETF는 유틸리티, 소비재, 부동산 등 다양한 섹터에 걸쳐 미국에서 가장 높은 배당금을 지급하는 50개 기업으로 구성됩니다. 주요 보유 종목으로는 AT&T, 버라이즌, 듀크에너지 등이 있습니다. 이러한 다각화를 통해 투자자는 여러 산업에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

 

2023년 실적 및 전망

DIV는 2023년 상반기에 시장 변동성, 특히 기술 및 통신 섹터의 변동성으로 인해 적당한 역풍에 직면했습니다. 하지만 고수익률, 저변동성 주식에 집중한 덕분에 인플레이션 압력이 완화되면서 회복할 수 있었습니다. 2023년 말까지 DIV는 총 수익률 약 8%를 기록하며 6% 이상의 높은 배당 수익률을 유지하며 꾸준한 성과를 달성했습니다. 앞으로도 DIV는 매월 안정적인 수입을 계속 제공할 것으로 예상됩니다. 유틸리티 및 필수소비재와 같은 경기 방어 업종에 노출되어 있어 특히 시장이 불확실한 시기에 인컴을 추구하는 투자자에게 훌륭한 옵션이 될 수 있습니다.

 

◇인베스코 우선주 ETF(Invesco Preferred ETF, PGX)

인베스코 우선주 ETF(PGX)는 주로 미국 기업의 우선주에 투자하여 매월 안정적인 인컴 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우선주는 주식과 채권의 특성을 결합한 하이브리드 증권으로 투자자에게 고정 배당금을 지급합니다. 따라서 PGX는 자본 가치 상승보다 소득을 우선시하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

구성 종목

PGX는 금융 및 유틸리티 부문에 큰 비중을 두고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고, JP 모건 체이스와 같은 기업의 우선주를 가장 많이 보유하고 있습니다. 포트폴리오는 여러 섹터에 분산되어 있지만 전통적으로 높은 수익률을 제공하는 금융업에 집중되어 있습니다.

 

2023년 실적 및 전망

PGX는 2023년 총 수익률 약 7%로 비교적 안정적인 한 해를 보냈습니다. 처음에는 금리 상승으로 인해 어려움을 겪었지만, 우량 우선주에 집중하는 ETF 덕분에 배당금 지급을 유지할 수 있었습니다. 펀드의 연간 배당 수익률은 약 5.5%를 기록하여 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공했습니다. 연방준비제도이사회가 2024년에 금리 인상을 중단하거나 속도를 늦출 가능성이 높기 때문에 PGX는 매력적인 월 배당금을 계속 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 재정적으로 안정적인 기업의 우선주에 초점을 맞추고 있어 인컴 중심의 투자자에게 신뢰할 수 있는 전망을 줍니다.

 

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◇아이셰어즈 우선주 및 인컴 시큐어리티즈 ETF(iShares Preferred and Income Securities ETF, PFF)

아이셰어즈 우선주 및 인컴 시큐어리티즈 ETF (PFF)는 우선주 분야에서 가장 큰 ETF 중 하나입니다. 주요 목표는 ICE 거래소 상장 우선주 및 하이브리드 증권 지수의 투자 결과를 추적하는 것입니다. PFF는 미국 기반 우선주에 대한 노출을 제공하며, 높은 수준의 수익 창출에 중점을 둡니다.

 

구성 종목

PFF의 포트폴리오는 다양한 섹터의 다양한 우선주를 포함합니다. 시티그룹, 모건 스탠리, 웰스 파고와 같은 금융기관과 유틸리티 회사가 주요 보유 종목입니다. 이 펀드에는 하이브리드 증권도 일부 포함되어 있어 투자자에게 다양한 노출을 줍니다.

 

2023년 성과 및 전망

PFF는 2023년 총 수익률 6.5%를 기록하며 견조한 한 해를 보냈으며 배당 수익률은 6% 내외로 꾸준히 유지되었습니다. 우선주는 연초 금리 상승의 영향을 받았지만, 상대적 안정성과 높은 배당금 지급으로 PFF의 성과는 꾸준히 유지되어 배당에 집중하는 투자자들에게 매력적인 선택이 되었습니다. 특히 2024년 연방준비제도의 금리 결정이 더 안정적일 것으로 예상됨에 따라 PFF의 전망은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 금융 기관에 대한 높은 노출도는 금리 상승 환경에서 어려움을 겪을 수 있지만, 꾸준한 배당금 지급으로 안정적인 소득 창출 옵션이 될 수 있습니다.

 

◇SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, SPYD)

SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF(SPYD)는 S&P 500에서 배당 수익률이 가장 높은 상위 80개 종목에 투자할 수 있는 상품을 줍니다. SPYD는 배당금이 높은 미국 기업에 집중하여 투자자에게 월 소득을 우선시하면서 다양한 산업을 혼합하여 줍니다.

 

구성 종목

SPYD는 부동산, 유틸리티 및 에너지와 같은 부문의 기업을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 꾸준한 배당금 지급으로 유명한 엑손모빌, 셰브론, 리얼티인컴 등이 있습니다. ETF의 포트폴리오는 반기마다 리밸런싱 되어 투자자가 최고의 고배당 주식을 받을 수 있도록 보장합니다.

 

2023년 실적 및 전망

SPYD는 2023년에 총 9%의 수익률을 기록하며 높은 성과를 거두었습니다. 이는 원자재 가격 상승과 인프라 수요의 수혜를 받은 에너지 및 부동산 주식의 강세에 힘입은 것입니다. 이 ETF의 배당 수익률은 5% 이상으로 견조한 수준을 유지하여 인컴 투자자들에게 최고의 선택이 되었습니다. 에너지 섹터가 강세를 유지하고 유틸리티가 방어적인 안정성을 제공할 것으로 예상됨에 따라 SPYD는 2024년에도 월 배당금을 계속 지급할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 다양한 섹터에 노출되어 있어 시장 변동을 견딜 수 있으며 강력한 배당금을 유지할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

◇위즈덤트리 미국 고배당 펀드(WisdomTree U.S. High Dividend Fund, DHS)

위즈덤트리 미국 고배당 펀드(DHS)는 지속적으로 고배당을 지급하는 미국 기업의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 이 펀드는 안정적이고 증가하는 배당금을 지급 한 이력이 있는 대형주에 초점을 맞추고 있어 소득을 추구하는 투자자들 사이에서 인기가 있습니다.

 

구성 종목

DHS는 다양한 섹터에 걸쳐 고배당을 지급하는 기업으로 구성된 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 존슨앤존슨, 프록터앤갬블, 화이자 등이 있습니다. 이 ETF는 안정적인 배당금 지급으로 잘 알려져 있고 재정적으로 안정적인 기업에 집중합니다.

 

2023년 실적

DHS는 약 8.5%의 총 수익률을 기록하며 견조한 한 해를 보냈습니다. 대형주에 집중하는 이 펀드는 시장 변동성이 큰 시기에도 안정성을 제공했으며 배당 수익률은 약 4.8%로 견조한 수준을 유지했습니다. 꾸준한 인컴 수익을 원하는 투자자들은 이 펀드의 성과에 만족했습니다. 대형주, 고배당주에 집중하는 DHS는 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 투자자에게 탁월한 선택입니다. 이 펀드는 특히 헬스케어 및 필수소비재와 같은 방어적 섹터에 대한 노출을 고려할 때 매월 안정적인 배당을 계속 제공할 것으로 예상됩니다.

 

◇퍼스트 트러스트 모닝스타 배당 리더스 인덱스 펀드(First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, FDL)

퍼스트 트러스트 모닝스타 배당 리더스 인덱스 펀드(FDL)는 미국에서 가장 수익률이 높은 배당 주식의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 배당 이력을 기반으로 주식을 선별하여 배당금 지급 실적이 입증된 기업만 편입합니다.

 

구성 종목

FDL의 포트폴리오는 에너지, 헬스케어, 유틸리티와 같은 섹터에 큰 비중을 두고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 셰브론, 화이자, 코카콜라 등이 있습니다. 지속적으로 높은 배당금을 지급하는 대형주에 초점을 맞추고 있습니다.

 

2023년 성과 및 전망

FDL은 2023년 에너지 및 헬스케어 섹터의 강세에 힘입어 총 7.5%의 수익률을 기록했습니다. 이 ETF의 배당 수익률은 5% 이상의 경쟁력을 유지하여 투자자에게 안정적인 월 소득원을 제공했습니다. FDL은 고배당주, 대형주에 중점을 두고 있어 2024년 전망도 밝습니다. 이 펀드는 매월 꾸준한 배당금을 계속 지급할 것으로 예상되므로 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 매력적인 선택이 될 것입니다.

 

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◇인베스코 S&P 500 고배당 저변동성 ETF(Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, SPHD)

인베스코 S&P 500 고배당 저변동성 ETF(SPHD)는 변동성을 최소화하면서 고배당을 제공하는 데 중점을 둡니다. S&P 500에서 변동성이 가장 적은 고배당 수익률 50개 종목에 투자하므로 과도한 위험을 감수하지 않고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

구성 종목

SPHD는 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어 등 방어적 섹터의 주식을 포함합니다. 주요 보유 종목으로는 알트리아 그룹, 듀크 에너지, 엑셀론 등이 있습니다. 이 ETF는 변동성이 낮은 기업에 집중하여 위험을 줄이면서 높은 배당금을 보장하는 것을 목표로 합니다.

 

2023년 성과 및 전망

SPHD는 2023년에 총 6%의 수익률을 기록했습니다. 변동성이 낮은 주식에 집중하는 이 펀드는 시장 침체기에도 좋은 성과를 냈고 배당 수익률은 약 4.9%로 견조한 수준을 유지했습니다. 이 펀드는 일관된 저위험 인컴 수익을 원하는 투자자들 사이에서 여전히 인기가 높았습니다. 높은 배당과 낮은 변동성을 결합한 SPHD의 전략은 2024년에도 좋은 위치를 점하고 있습니다. 경제 불확실성이 계속되는 가운데 이 ETF는 매월 배당을 원하는 보수적인 투자자에게 여전히 좋은 선택이 될 것입니다.

 

◇뱅가드 고배당 수익률 ETF(Vanguard High Dividend Yield ETF, VYM)

뱅가드 고배당 수익률 ETF(VYM)는 평균 이상의 배당금을 지급하는 미국 기업으로 구성된 FTSE 고배당 수익률 지수의 성과를 추적합니다. VYM은 배당 수익률이 높은 주식에 대한 광범위한 노출을 제공하는 동시에 비용을 낮게 유지하므로 인컴 중심 투자자에게 비용 효율적인 옵션입니다.

 

구성 종목

VYM의 포트폴리오는 금융, 헬스케어, 소비재에 중점을 둔 다양한 섹터의 대형주를 포함합니다. 주요 보유 종목으로는 존슨앤존슨, 프록터앤갬블, 엑손모빌 등이 있습니다. 이 ETF의 다양한 보유 종목은 다양한 산업에 균형 있게 노출되도록 합니다.

 

2023년 성과 및 전망

VYM은 2023년에 총 수익률 약 9%를 기록하며 강세를 보였습니다. 배당 수익률은 약 3.7%로 경쟁력을 유지하여 투자자에게 안정적인 수입원을 제공했습니다. ETF의 낮은 운용보수은 비용에 민감한 투자자들에게 더욱 매력적이었습니다. 배당 수익률이 높은 주식과 낮은 비용이 결합된 VYM은 2024년에도 매력적인 옵션이 될 것입니다. 이 펀드의 다양한 포트폴리오와 낮은 수수료는 안정적인 월 배당금을 원하는 투자자들 사이에서 계속 인기를 끌 것입니다.

 

 

◇슈왑 미국 배당 주식 ETF(Schwab U.S. Dividend Equity ETF, SCHD)

슈왑 미국 배당 주식 ETF(SCHD)는 배당금을 꾸준히 지급해 온 우량 미국 기업에 대한 노출을 제공하는 데 중점을 둡니다. SCHD는 배당금 지급 실적이 우수하고 재무 안정성을 입증한 기업을 포함하는 다우존스 미국 배당 100 지수를 추종합니다.

 

구성 종목

SCHD의 포트폴리오는 기술, 헬스케어, 소비재 등의 부문에 속한 미국 기업 100개 종목으로 구성됩니다. 주요 보유 종목으로는 펩시코, 텍사스 인스트루먼트, 머크 등이 있습니다. 이 ETF는 재무적으로 건전한 기업에 초점을 맞추기 때문에 장기 인컴 투자자에게 안전한 내기입니다.

 

2023년 실적 및 전망

SCHD는 2023년에 총 수익률 약 8.2%를 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다. 배당 수익률은 약 3.5%로 안정적으로 유지되어 투자자에게 매월 꾸준한 수입을 줍니다. 재무적으로 건전한 기업에 집중하는 이 ETF는 시장 변동성을 극복하는 데 도움이 되었습니다. SCHD는 배당금을 지급하는 우량 기업에 집중하기 때문에 2024년 전망도 밝습니다. 투자자는 매월 지속적인 배당금 지급을 기대할 수 있으므로 안정적인 수입을 원하는 투자자에게 신뢰할 수 있는 옵션입니다.

 

◇프로셰어즈 S&P 500 배당 귀족 ETF(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, NOBL)

프로셰어즈 S&P 500 배당 귀족 ETF(NOBL)는 최소 25년 연속 배당금을 꾸준히 늘린 기업을 포함하는 S&P 500 배당 귀족 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. NOBL은 안정성과 소득 성장의 조화를 원하는 투자자에게 이상적입니다.

 

구성 종목

NOBL의 포트폴리오는 헬스케어, 필수소비재, 산업재 등 다양한 섹터의 기업으로 구성되어 있습니다. 주요 보유 종목으로는 존슨앤존슨, 코카콜라, 3M 등이 있습니다. 이 ETF는 배당 성장률이 높은 기업에 집중 투자합니다.

 

2023년 실적 및 전망

NOBL은 2023년에 총 수익률 약 7.8%를 기록하며 강세를 보였습니다. 배당 수익률은 약 2.5%로 안정적으로 유지되었지만 배당금 지급액이 꾸준히 증가하고 있다는 점이 강점입니다. 따라서 노블은 소득과 자본 가치 상승을 모두 추구하는 장기 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 배당 귀족 (배당금 증가의 역사를 가진 기업)에 초점을 맞춘 NOBL은 안정적이고 증가하는 월 소득을 원하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. 이 ETF는 특히 이들 기업이 재정적으로 탄탄한 상태를 유지하고 있기 때문에 2024 년에도 계속해서 강력한 결과를 제공할 것으로 예상됩니다.

 

2024.09.24 - [경제상식] - 신한금융투자 SOL 미국배당다우존스 ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

신한금융투자 SOL 미국배당다우존스 ETF의 개요, 구성종목, 투자전망