경제상식

뱅가드 정보기술 ETF(Vanguard Information Technology ETF, VGT)의 개요, 구성종목, 투자전망

티거들 2024. 9. 14. 18:38
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뱅가드 정보기술 ETF(Vanguard Information Technology ETF, VGT)의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

 

 

 

상장지수펀드(ETF)는 투자자들이 포트폴리오를 다각화할 수 있는 가장 접근하기 쉽고 효과적인 방법 중 하나가 되었습니다. 특히 기술 애호가와 성장주 투자자에게 눈에 띄는 ETF 중 하나는 뱅가드 정보기술 ETF(Vanguard Information Technology ETF, VGT)입니다. 이 펀드는 주로 미국 기업을 중심으로 빠르게 성장하는 기술 부문에 대한 노출을 제공합니다. 기술 기업이 글로벌 혁신을 주도하고 비즈니스의 미래를 형성하고 있는 상황에서 VGT에 투자하면 소프트웨어 대기업부터 반도체 선도 기업에 이르기까지 가장 크고 역동적인 기업에 투자할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 기술 발전의 속도가 가속화되는 상황에서 이 ETF는 매력적인 투자 선택이 될 것입니다. 이번 포스팅에서는 뱅가드 정보기술 ETF(VGT)의 주요 보유 종목과 섹터 노출부터 2023년 실적과 향후 전망에 이르기까지 알아야 할 모든 것을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

◇뱅가드 정보기술 ETF(VGT) 개요

뱅가드 정보기술 ETF(VGT)는 MSCI 미국 투자 가능 시장 정보기술 25/50 지수의 성과를 추적하도록 설계된 전문 ETF입니다. 이 지수는 기술 개발, 제조 및 유통에 관여하는 기업을 중심으로 정보기술(IT) 섹터의 기업으로 구성됩니다. VGT는 대형주, 중형주, 일부 소형주를 포함한 미국 기술 섹터에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다. 2004년 1월에 출시된 VGT는 세계에서 가장 크고 인기 있는 기술 중심 ETF 중 하나로 성장했습니다. 2023년 현재 이 펀드는 600억 달러 이상의 운용자산(AUM)을 관리하고 있으며, 기술 분야에서 가장 유동적이고 널리 알려진 ETF 중 하나입니다.

 

VGT는 0.10%의 낮은 운용보수로 유명하며, 이는 많은 섹터별 펀드의 평균 운용보수보다 훨씬 낮습니다. 따라서 VGT는 높은 수수료를 지불하지 않고 기술 섹터에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 또한 패시브 ETF라는 구조는 기초 지수의 성과를 밀접하게 반영하여 다양한 기술주 포트폴리오를 제공한다는 의미입니다.

 

VGT의 주요 특징

• 미국 기술 섹터에 집중: VGT를 통해 투자자는 소프트웨어, 하드웨어, 반도체 등의 업계 리더를 포함한 미국 최대 기술 기업에 접근할 수 있습니다.

• 기술 섹터 내 다각화: VGT는 350개 이상의 주식을 보유하고 있어 대형주에 편중되어 있지만 투자자가 단일 기업에 지나치게 집중되지 않도록 합니다.

• 저렴한 비용: 운용보수가 0.10%에 불과한 VGT는 고성장 섹터에 비용 효율적으로 노출할 수 있습니다.

• 장기적인 성장 잠재력: 글로벌 경제를 주도하는 기술 혁신을 고려할 때 VGT는 장기적인 자본 가치 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

 

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◇뱅가드 정보기술 ETF(VGT)의 구성 종목

뱅가드 정보기술 ETF(VGT)는 다양한 기술 기업을 보유하고 있어 투자자는 소프트웨어, 하드웨어, 반도체, IT 서비스 및 통신 장비를 포함한 기술 부문의 다양한 영역에 접근할 수 있습니다. 이 펀드는 350개 이상의 개별 주식을 보유하고 있지만, 각 업계의 리더로 간주되는 대형주 비중이 높습니다.

 

상위 보유 종목

2023년 현재 VGT의 최대 보유 종목은 세계에서 가장 잘 알려진 기술 기업이 차지하고 있습니다. 다음은 ETF 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 상위 5개 기업입니다.

• 애플(AAPL): 세계에서 가장 큰 기업 중 하나인 애플은 VGT 보유 주식의 약 22%를 차지합니다. 아이폰, 맥 컴퓨터, 애플워치 등 혁신적인 제품으로 잘 알려진 애플은 계속해서 소비자 가전 시장을 선도하고 산업 전반에 걸쳐 디지털 혁신을 주도하고 있습니다.

• 마이크로소프트(MSFT): 약 18%의 가중치를 차지하는 마이크로소프트는 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 분야의 글로벌 리더입니다. 클라우드 플랫폼인 Azure와 Windows 및 Office를 포함한 소프트웨어 제품군을 통해 기업 및 개인 컴퓨팅 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

• 엔비디아(NVDA): 그래픽 처리 장치(GPU)를 설계하는 선도적인 기업인 엔비디아는 ETF의 약 4%를 보유하고 있습니다. 이 회사의 GPU는 게임, 인공 지능(AI) 및 데이터 센터에 필수적이며 기술 산업의 미래에 중요한 역할을 하는 기업입니다.

• 비자(V): 비자는 기술적으로는 금융 회사로 분류되지만, 디지털 결제 기술과 서비스를 통해 기술 생태계의 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 비자는 펀드에서 약 3%를 차지합니다.

• 마스터카드(MA): 마스터카드는 비자와 마찬가지로 디지털 결제 및 금융 기술 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 글로벌 기술 환경에서의 중요성을 반영하여 펀드의 약 2%를 보유하고 있습니다.

 

섹터 분석

뱅가드 정보기술 ETF(VGT)는 기술 섹터 내 여러 주요 산업에 대한 노출을 제공합니다. 섹터 분포를 살펴보면 다음과 같습니다:

• 소프트웨어 및 IT 서비스(47%): 이 섹터에는 소프트웨어 개발, 클라우드 컴퓨팅, IT 컨설팅 관련 기업이 포함됩니다. 마이크로소프트와 Adobe가 이 부문에 속하는 대표적인 기업입니다.

• 기술 하드웨어 및 장비(30%): 이 분야에는 전자 기기, 통신 장비, 데이터 저장 시스템 제조업체가 포함됩니다. 애플은 VGT 내에서 이 부문을 지배하고 있습니다.

• 반도체(20%): 스마트폰에서 AI에 이르기까지 모든 것을 구동하는 데 필수적인 반도체 산업은 또 다른 주요 구성 요소입니다. 엔비디아와 인텔 같은 기업이 이 분야의 선두주자입니다.

• 기타(3%): 여기에는 IT 컨설팅 및 통신 서비스와 같은 다양한 소규모 기술 산업이 포함됩니다.

 

VGT는 주로 미국에 기반을 둔 기업에 초점을 맞추고 있지만, 이러한 기업 중 상당수는 글로벌 시장에서 상당한 수익을 창출하고 있습니다. 예를 들어, 애플과 마이크로소프트는 모두 해외 사업에서 매출의 상당 부분을 벌어들이기 때문에 VGT는 글로벌 기술 시장에 간접적으로 노출될 수 있는 방법입니다.

 

 

 

 

 

2023년 뱅가드 정보기술 ETF(VGT)의 성과

2023년은 기술 섹터에 있어 중요한 해로, 큰 시장 변동과 새로운 트렌드, 지속적인 혁신이 특징입니다. 인플레이션 압력, 금리 상승, 지정학적 긴장 등 거시경제의 역풍에도 불구하고 기술 섹터는 회복력을 보였으며, 많은 기업이 산업 전반에서 진행 중인 디지털 혁신의 혜택을 받았습니다.

• 인공지능(AI) 붐: 2023년에 가장 중요한 트렌드 중 하나는 AI 기술의 부상입니다. 엔비디아와 같은 기업은 AI 칩에 대한 수요 증가로 폭발적인 성장세를 보였고, VGT는 높은 수익을 달성할 수 있었습니다. AI 붐은 소프트웨어 회사로까지 확대되어 마이크로소프트는 클라우드 및 생산성 도구에 AI 기능을 통합했습니다.

• 클라우드 컴퓨팅: 2023년에는 모든 규모의 기업이 클라우드로 운영을 이전함에 따라 클라우드 도입이 계속 가속화되었습니다. 이러한 추세는 마이크로소프트와 아마존 웹 서비스와 같은 기업들에게 혜택을 주었으며, VGT의 성능을 더욱 향상시켰습니다.

• 반도체 부족: 전 세계적인 반도체 공급 부족으로 인해 처음에는 어려움을 겪었지만, 2023년부터 반도체 부문 기업들이 회복세를 보이기 시작하면서 엔비디아와 Intel과 같은 기업의 주식 실적이 개선되었습니다.

 

2023년 말 기준 뱅가드 정보기술 ETF(VGT)는 기술 섹터의 기초 종목 강세를 반영하여 인상적인 수익률을 기록했습니다. VGT는 연초 대비 약 20%의 수익률을 기록하여 다른 섹터별 ETF를 능가하는 성과를 냈습니다. 이러한 성과는 일년 내내 큰 폭으로 성장한 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 같은 기업의 강세에 힘입은 바가 컸습니다. 변동성 측면에서 VGT는 기술 섹터 특유의 변동성을 보였지만, 장기적인 성장 전망으로 인해 전반적으로 견조한 성과를 유지했습니다.

 

VGT는 주로 성장 지향 ETF이지만 배당 수익률도 적당하기 때문에 어느 정도의 수익을 원하는 투자자에게 매력적입니다. 2023년 VGT의 배당 수익률은 약 0.70%로 배당 중심 ETF보다 낮지만 성장에 초점을 맞춘다는 점에서 주목할 만한 특징입니다.

 

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◇뱅가드 정보기술 ETF(VGT) 전망

앞으로 뱅가드 정보기술 ETF(VGT)는 글로벌 경제를 재편하고 있는 기술 혁신의 혜택을 계속 누릴 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 다음은 2024년 이후 VGT의 성과를 견인할 것으로 예상되는 몇 가지 주요 트렌드와 요인입니다.

• 인공 지능과 머신 러닝: 인공지능과 머신러닝은 기술 부문의 성장에 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다. 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳과 같은 기업들이 AI 개발의 선두에 서 있으며, 기업과 산업에서 AI를 운영에 통합함에 따라 AI 관련 제품 및 서비스에 대한 수요가 VGT의 미래 성장을 견인할 것입니다.

• 클라우드 컴퓨팅 확장: 클라우드 컴퓨팅은 또 다른 중요한 성장 분야입니다. 더 많은 기업이 인프라를 클라우드로 전환함에 따라 마이크로소프트와 아마존과 같은 제공업체의 클라우드 서비스에 대한 수요는 견고하게 유지될 것입니다. 이러한 추세는 특히 소프트웨어 및 IT 서비스 부문에서 VGT의 보유 자산에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

• 반도체 혁신: 반도체 산업은 스마트폰부터 전기 자동차(EV), AI 애플리케이션에 이르기까지 모든 분야에서 칩 수요가 증가함에 따라 지속적인 성장세를 보일 것으로 보입니다. 엔비디아, Intel, AMD(Advanced Micro Devices)와 같은 기업이 이러한 수요를 활용할 것으로 예상되며, 이는 VGT의 장기적인 성과에 기여할 것으로 보입니다.

 

VGT에 대한 전망은 대체로 긍정적이지만 고려해야 할 잠재적 과제가 있습니다. 인플레이션, 금리 상승, 지정학적 긴장과 같은 거시경제적 요인이 기술 부문의 변동성을 야기할 수 있습니다. 또한, 특히 데이터 프라이버시 및 반독점 문제와 관련된 빅 테크 기업에 대한 규제 조사는 VGT의 일부 최대 보유 기업의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 VGT의 장기 전망은 지속적인 기술 발전과 현대 경제에서 기술 기업이 수행하는 필수적인 역할에 힘입어 여전히 강세를 보이고 있습니다.

 

 

◇투자자가 뱅가드 정보기술 ETF(VGT)에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 상위 종목에 집중되어 있습니다

VGT는 상위 종목에 집중도가 높아 애플과 마이크로소프트만 전체 ETF의 40% 이상을 차지합니다. 이는 두 회사의 실적이 좋을 때 큰 수익을 가져올 수 있지만, 두 회사가 어려움에 직면할 경우 더 큰 위험을 초래할 수도 있습니다. 투자자는 VGT의 성과가 이러한 거대 기술 기업의 성공과 밀접하게 연관되어 있다는 점을 인지해야 합니다.

 

2. 장기적인 성장 잠재력

기술 부문은 글로벌 경제에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나이며, VGT는 이러한 성장을 활용할 수 있는 방법을 제공합니다. AI, 클라우드 컴퓨팅, 반도체와 같은 첨단 산업에 대한 노출을 통해 VGT는 장기적인 자본 가치 상승에 유리한 위치에 있습니다. 하지만 투자자는 장기적인 관점을 갖고 단기 변동성에 대비해야 합니다.

 

3. 낮은 비용

VGT의 운용보수는 0.10%로 다른 섹터별 ETF보다 훨씬 낮습니다. 따라서 높은 관리 수수료를 지불하지 않고 기술 섹터에 노출되기를 원하는 비용에 민감한 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 시간이 지남에 따라 낮은 운용보수은 비용을 최소화하여 총수익을 높일 수 있습니다.

 

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