미국 주식 투자(86): 하락장에서 수익을 내는 방법
하락장은 가격이 하락하거나 하락할 것으로 예상되는 시장 추세를 설명하는 데 사용되는 용어로, 투자자의 신뢰도가 낮습니다. 하락장에서는 많은 투자자가 손실에 대해 걱정하고, 일부는 당황하여 손실을 감수하고 투자를 매도하기도 합니다. 하지만 하락장에서도 수익을 낼 수 있는 전략이 있습니다. 이번 글에서는 하락장에서 수익을 낼 수 있는 몇 가지 전략에 대해 알아보겠습니다.
▌하락장에서 수익을 낼 수 있는 전략
전략 1: 공매도
공매도는 투자자가 가격 하락으로 이익을 얻을 수 있는 전략입니다. 공매도는 브로커로부터 주식을 빌려서 시장에 매도하는 것입니다. 투자자는 주식 가격이 하락하기를 바라며, 더 낮은 가격에 주식을 다시 사서 브로커에게 돌려줄 수 있습니다. 매도 가격과 매수 가격의 차액이 수익입니다.
공매도는 주가가 올라가는 데는 제한이 없지만, 내려가는 데는 제한이 있기 때문에 위험할 수 있습니다(0 이하로 내려갈 수 없음). 따라서 이 전략을 사용하는 투자자는 주가가 하락하는 대신 상승할 경우를 대비해 신중하게 계획을 세워야 합니다.
전략 2: 풋옵션 매수
풋옵션 매수는 하락장에서 수익을 낼 수 있는 또 다른 전략입니다. 풋옵션은 특정 날짜(만기일) 또는 그 이전에 특정 가격(행사 가격)에 주식을 매도할 수 있는 권리를 보유자에게 부여하는 계약입니다. 주식 가격이 행사가격 아래로 떨어지면 보유자는 옵션을 행사하여 더 높은 행사가격에 주식을 매도하여 수익을 낼 수 있습니다.
풋옵션 매수는 최대 손실이 옵션에 지불한 프리미엄으로 제한되기 때문에 공매도보다 덜 위험할 수 있습니다. 그러나 풋옵션은 가격이 비쌀 수 있으며 만기일이 투자자의 유연성을 제한할 수 있습니다.
전략 3: 경기방어주에 투자하기
경기방어주는 경기 침체의 영향을 덜 받는 주식입니다. 이러한 주식에는 필수 소비재(예: 식품 및 가정용품)와 유틸리티(예: 가스 및 전기)를 생산하는 기업이 포함됩니다. 약세장에서 투자자들은 방어주가 더 안전한 투자처로 여겨지기 때문에 방어주에 몰리는 경향이 있습니다.
경기방어주에 투자하는 것은 시장 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하려는 투자자에게 좋은 전략이 될 수 있습니다. 그러나 방어주는 다른 주식만큼 성장성이 높지 않을 수 있으므로 투자자는 투자하기 전에 잠재적 이익과 위험을 비교 검토해야 합니다.
전략 4: 달러 코스트 애버리징
달러 코스트 애버리징은 시장 상황에 관계없이 특정 주식이나 펀드에 일정 금액을 일정 간격으로 투자하는 전략입니다. 이 전략은 투자자가 같은 금액으로 더 많은 주식을 매수하여 낮은 가격을 이용할 수 있기 때문에 하락장에서 유용할 수 있습니다.
달러 코스트 애버리징은 시장 타이밍을 맞추고 싶지 않지만 장기 투자를 계속하려는 투자자에게 좋은 전략이 될 수 있습니다. 이 전략은 시장 변동성이 포트폴리오에 미치는 영향을 줄이는 데도 도움이 될 수 있습니다.
전략 5: 분산 투자
분산투자는 포트폴리오의 위험을 줄이기 위해 다양한 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하는 전략입니다. 하락장에서는 자산마다 성과가 다를 수 있으므로 분산투자가 특히 중요할 수 있습니다.
투자자는 다양한 섹터, 다양한 유형의 자산, 심지어 다른 국가에 투자함으로써 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 분산 투자를 통해 투자자는 한 자산이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
전략 6: 채권 투자
채권은 꾸준한 수입을 제공할 수 있고 주식보다 시장 변동성의 영향을 덜 받을 수 있는 투자 유형입니다. 약세장에서 투자자는 위험 노출을 줄이기 위해 주식에서 채권으로 투자를 전환할 수 있습니다. 채권 투자는 전반적인 위험을 줄이면서 인컴 수익을 얻고자 하는 투자자에게 좋은 전략이 될 수 있습니다. 채권은 꾸준한 이자 지급을 제공할 수 있으며, 일반적으로 채권 만기가 끝나면 투자 원금을 돌려받을 수 있습니다.
투자자는 국채, 회사채, 지방채 등 다양한 유형의 채권에 투자할 수 있습니다. 각 채권 유형에는 고유한 위험과 보상이 있으므로 투자자는 조사를 통해 자신의 투자 목표에 가장 적합한 채권 유형을 선택해야 합니다.
전략 7: 금 투자
금은 시장 변동성이 클 때 안전한 투자처로 여겨지는 원자재입니다. 하락장에서 투자자는 주가 하락의 영향으로부터 포트폴리오를 보호하는 방법으로 금을 선택할 수 있습니다.
투자자는 금 실물 매수, 금 ETF 투자, 금 선물 계약 매수 등 다양한 방법으로 금에 투자할 수 있습니다. 그러나 금 투자에는 위험과 보상이 따르므로 투자자는 금에 투자하기 전에 자신의 투자 목표를 신중하게 고려해야 합니다.
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