미국의 글로벌 통화 ETF 10

미국의 글로벌 통화 ETF 10

 

 

글로벌 금융 시장이 계속 진화함에 따라 투자자들은 포트폴리오를 다각화하고 위험을 헤지할 수 있는 새로운 기회를 끊임없이 찾고 있습니다. 그 중에서 통화 ETF는 특정 통화 또는 통화 바스켓의 성과를 추적하여 복잡한 외환 세계에 쉽게 진입할 수 있는 진입점을 제공합니다. 이러한 ETF는 통화 리스크를 헤지하거나, 통화 변동에 대한 투기 또는 해외 자산에 대한 노출을 추가하여 포트폴리오를 다각화하는 데 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 미국 시장에서 거래되는 대표적인 10개 글로벌 통화 ETF의 구체적인 특징, 성과 내역, 가장 적합한 투자자 유형에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

◇인베스코 DB 미국 달러 인덱스 강세 펀드(Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, UUP)

인베스코 DB 미국 달러 인덱스 강세 펀드(UUP)는 미국 시장에서 가장 인기 있는 통화 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑을 포함한 주요 세계 통화 바스켓 대비 미국 달러의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. UUP는 도이치뱅크 롱 USD 통화 포트폴리오 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 위에서 언급한 6개 통화에 대한 미국 달러 선물 계약에서 롱 포지션을 취합니다. 이 펀드는 미국 달러가 해당 통화에 비해 절상될 때 이익을 얻도록 구조화되어 있습니다.

 

역사적으로 UUP는 투자자들이 안전자산인 미국 달러로 몰려들기 때문에 경제가 불확실하고 시장 변동성이 큰 시기에 강한 성과를 냈습니다. 통화 리스크를 헤지하거나 미국 달러 강세에 투자하려는 투자자에게 좋은 선택입니다. 그러나 미국 달러가 약세를 보일 때는 펀드의 성과가 좋지 않을 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

 

◇위즈덤트리 블룸버그 미국 달러 강세 펀드(WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund, USDU)

또 다른 미국 달러 중심 ETF인 위즈덤트리 블룸버그 미국 달러 강세 펀드(USDU)는 UUP와 약간 다른 접근 방식을 제공합니다. 이 ETF도 글로벌 통화 바스켓 대비 미국 달러의 성과를 추적하지만 더 넓은 범위의 통화를 포함합니다. USDU는 유로, 일본 엔, 캐나다 달러, 영국 파운드, 멕시코 페소, 호주 달러, 한국 원, 중국 위안, 스위스 프랑 등 다양한 통화 바스켓 대비 미국 달러의 가치를 측정하는 블룸버그 달러 총수익 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다.

 

USDU는 미국 달러가 보다 다양한 글로벌 통화에 대해 강세를 보일 것이라고 믿는 투자자에게 적합합니다. USDU가 제공하는 광범위한 노출은 UUP에 비해 더 균형 잡힌 위험 프로필을 제공할 수 있습니다. 이 ETF는 주요 선진국 통화와 함께 신흥국 통화에 노출되기를 원하는 투자자에게 특히 매력적입니다.

 

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◇인베스코 커런시셰어 유로 트러스트(Invesco CurrencyShares Euro Trust, FXE)

인베스코 커런시셰어 유로 트러스트(FXE)는 유로존의 공식 통화인 유로에 대한 노출을 제공하는 간단한 ETF입니다. 이 ETF는 미국 달러 대비 유로화 강세에 베팅하려는 투자자에게 이상적입니다. FXE는 유로화 가격을 미국 달러로 추적합니다. 이 펀드는 유럽 은행에 유로화 예금을 보유하고 미국 달러 대비 유로화 가치를 반영합니다. 유로화가 달러에 비해 강세를 보일 때 가치가 상승하도록 설계되었습니다.

 

FXE는 역사적으로 유로존 경제가 안정된 시기에 좋은 성과를 냈습니다. 유로화의 장기 강세를 믿거나 미국 달러 약세에 대비해 헤지하려는 투자자에게 훌륭한 옵션입니다. 하지만 유로화 가치에 영향을 줄 수 있는 유로존의 경제 및 정치적 요인을 염두에 두는 것이 중요합니다.

 

◇인베스코 커런시셰어즈 일본 엔 트러스트(Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust, FXY)

인베스코 커런시셰어즈 일본 엔 트러스트(FXY)는 투자자에게 일본 엔화에 대한 노출을 제공하기 위해 설계된 통화 ETF입니다. 엔화는 종종 안전 통화로 간주되어 글로벌 금융 불확실성 시기에 인기 있는 ETF입니다. FXY는 미국 달러 대비 일본 엔화 가격을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 일본 은행 계좌에 일본 엔화를 보유하여 달러 대비 엔화의 성과를 직접적으로 나타냅니다.

 

FXY는 글로벌 경제가 불안정할 때 투자자들이 안전 통화인 엔화로 몰리기 때문에 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 이 ETF는 글로벌 시장 위험에 헤지하거나 엔화 강세에 투자하려는 투자자에게 적합합니다. 하지만 엔화 성과는 일본의 경제 정책 및 글로벌 시장 심리와 밀접한 관련이 있다는 점에 유의해야 합니다.

 

◇인베스코 커런시셰어즈 영국 파운드 스털링 신탁(Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust, FXB)

인베스코 커런시셰어즈 영국 파운드 스털링 신탁(FXB)은 영국의 공식 통화인 영국 파운드에 투자할 수 있는 ETF입니다. 이 ETF는 미국 달러 대비 파운드화 가치에 투자하고자 하는 투자자에게 특히 매력적입니다. FXB는 런던의 은행 계좌에 파운드화를 보유하여 영국 파운드화 가격을 미국 달러로 추적합니다. 파운드가 달러 대비 강세를 보이면 펀드 가치가 상승합니다.

 

FXB는 영국 경제에 대해 낙관적이거나 미국 달러의 잠재적 하락에 대해 헤지하려는 투자자에게 이상적입니다. 파운드화 가치는 브렉시트 진행 상황, 영국 경제지표, 글로벌 시장 동향 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 FXB는 변동성이 큰 투자가 될 수 있지만 파운드 강세 기간에는 상당한 수익 잠재력을 가지고 있습니다.

 

◇인베스코 커런시셰어 스위스 프랑 신탁(Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust, FXF)

인베스코 커런시셰어 스위스 프랑 신탁(FXF)는 안정성과 안전자산으로 알려진 스위스 프랑에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 안정적인 통화로 통화 노출을 다각화하려는 투자자에게 좋은 옵션입니다. FXF는 미국 달러 대비 스위스 프랑 가격을 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 스위스 은행 계좌에 스위스 프랑을 보유하여 달러 대비 스위스 프랑의 성과를 정확하게 반영합니다.

 

스위스 프랑은 특히 글로벌 경제가 불확실한 시기에 안전 통화로 여겨지는 경우가 많습니다. FXF는 다른 통화의 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하고자 하는 보수적인 투자자에게 적합합니다. 그러나 변동성이 큰 통화만큼 높은 수익을 제공하지 않을 수 있으므로 분산투자를 위한 안정적이고 리스크가 낮은 옵션입니다.

 

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◇인베스코 커런시셰어 캐나다 달러 신탁(Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust, FXC)

인베스코 커런시셰어 캐나다 달러 신탁(FXC)은 캐나다의 공식 통화인 캐나다 달러에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 미국 달러 대비 캐나다 달러의 움직임으로부터 이익을 얻고자 하는 투자자에게 매력적입니다. FXC는 캐나다 은행 계좌에 캐나다 달러를 보유하여 미국 달러 대비 캐나다 달러의 가치를 추적합니다. 캐나다 달러가 미국 달러 대비 강세를 보이면 펀드 가치가 상승합니다.

 

FXC는 캐나다 경제에 대해 긍정적인 전망을 가진 투자자, 특히 석유 등 원자재 가격 상승으로 캐나다 달러가 강세를 보일 것으로 예상하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 그러나 캐나다 달러는 글로벌 원자재 가격과 캐나다 경제의 전반적인 건전성에 영향을 받아 변동성이 클 수 있습니다. 이 ETF는 높은 수익률을 기대하는 대신 약간의 위험을 감수하려는 투자자에게 이상적입니다.

 

◇인베스코 커런시셰어스 호주 달러 신탁(Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust, FXA)

인베스코 커런시셰어스 호주 달러 신탁(FXA)은 글로벌 원자재 시장과 밀접한 관련이 있는 통화인 호주 달러에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 미국 달러 대비 호주 달러의 강세를 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다. FXA는 호주 은행 계좌에 호주 달러를 보유하여 미국 달러로 호주 달러의 가격을 추적합니다. 호주 달러가 미국 달러 대비 강세를 보이면 펀드 가치가 상승합니다.

 

호주 달러는 원자재 가격 상승으로 이익을 보는 경우가 많기 때문에 호주 경제 또는 글로벌 원자재 시장에 대해 낙관적인 시각을 가진 투자자에게 특히 매력적입니다. 그러나 호주 달러는 글로벌 경제 상황에 노출되어 있어 변동성이 클 수 있습니다. 이 ETF는 원자재 연동 통화에 노출되어 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇인베스코 커런시셰어즈 중국 위안화 신탁(Invesco CurrencyShares Chinese Renminbi Trust, FXCH)

인베스코 커런시셰어즈 중국 위안화 신탁(FXCH)은 중국의 공식 통화인 중국 위안화에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 투자자에게 글로벌 무역에서 점점 더 중요한 역할을 하는 중국 통화에 노출될 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. FXCH는 중국은행 계좌에 위안화를 보유하여 미국 달러 대비 중국 위안화 가치를 추적합니다. 위안화가 달러 대비 강세를 보이면 펀드 가치가 상승합니다.

 

FXCH는 중국 경제의 장기 전망과 글로벌 무역에서 위안화의 역할에 대해 낙관적인 투자자에게 적합합니다. 그러나 중국 통화는 정부의 상당한 통제를 받고 있으며 다른 통화만큼 자유롭게 변동하지 않을 수 있습니다. 이 ETF는 잠재적 위험을 이해하면서 중국 경제에 장기적으로 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다.

 

◇프로셰어즈 울트라숏 유로(ProShares UltraShort Euro, EUO)

프로셰어즈 울트라숏 유로(EUO)는 투자자에게 미국 달러 대비 유로화 가치 하락으로 수익을 얻을 수 있는 레버리지 ETF입니다. 상장된 다른 ETF와 달리 EUO는 단기 거래 및 투기용으로 설계되었습니다. EUO는 미국 달러 대비 유로화의 역(2배) 일일 성과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 즉, 유로화 가치가 달러 대비 하락하면 EUO는 그 두 배의 비율로 가치가 상승하도록 설계되었습니다. 이 펀드는 스왑 및 선물 계약을 포함한 파생상품을 사용하여 레버리지 익스포저를 달성합니다.

 

EUO는 마음이 약한 분들을 위한 펀드가 아닙니다. 변동성이 큰 고위험 투자로 레버리지 ETF의 위험을 이해하는 숙련된 투자자에게 가장 적합합니다. 이 펀드는 유로화 약세에 대한 헤지 또는 유로화 가치의 단기 하락에 대한 투기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 그러나 상당한 손실이 발생할 수 있으므로 장기 투자에는 권장하지 않습니다.

 

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