글로벌 부동산신탁(REITs) 10

글로벌 부동산신탁(REITs) 10

 

 

부동산 투자신탁(REIT)에 대한 투자는 한국을 포함한 전 세계 투자자들에게 강력한 전략이 되었습니다. 리츠는 부동산을 직접 구매, 관리, 유지하지 않고도 부동산에 투자할 수 있는 독특한 방법을 제공합니다. 대신 투자자는 수익을 창출하는 부동산 자산을 소유하는 신탁의 주식을 매입할 수 있습니다. 이러한 자산은 상업용 및 주거용 부동산부터 물류 허브와 데이터 센터에 이르기까지 매우 다양합니다. 특히 글로벌 리츠는 국경을 초월한 기회를 제공하여 투자자에게 전 세계 부동산 시장의 호황에 노출되고 포트폴리오 다각화를 강화할 수 있는 기회를 제공합니다. 글로벌 경제가 회복되고 부동산 수요가 빠르게 진화함에 따라 혁신적이고 지속 가능한 부동산 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요로 인해 물류, 통신, 데이터센터 등 특정 부문에 특화된 전문 리츠가 급증하고 있습니다. 따라서 국내 투자자에게 글로벌 리츠에 투자하는 것은 안정적인 배당 수익을 확보하고 시장 변동성을 완화하며 보유 자산을 다각화할 수 있는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다. 이번 글에서는 고유한 초점, 강력한 시장 입지, 장기 성장 가능성을 갖춘 대표적인 10개 글로벌 리츠에 대해 알아보고자 합니다.

 

 

◇프롤로지스(Prologis. PLD)

프롤로지스는 산업 및 물류 부동산을 전문으로 하는 리츠 업계의 강자입니다. 미주, 유럽, 아시아 전역에 걸쳐 자산을 보유하고 있는 프롤로지스는 전자상거래로 인해 빠르게 증가하는 물류 솔루션 수요의 혜택을 누릴 수 있는 완벽한 입지를 갖추고 있습니다. 빠르고 효율적인 배송 네트워크에 의존하는 기업이 늘어나면서 잘 배치된 창고와 물류센터에 대한 수요가 급증하고 있으며, 프롤로지스는 이러한 시설을 정확하게 제공합니다. 프롤로지스는 주로 대형 이커머스 기업이 사용하는 창고와 물류센터를 중심으로 고품질의 산업 자산을 소유하고 운영하는 것으로 명성을 쌓아왔습니다. 이 회사는 글로벌 입지와 아마존, 월마트, 알리바바 같은 전자상거래 대기업의 꾸준한 수요를 활용해 왔습니다. 프롤로지스는 도시 지역의 부동산을 신중하게 선택함으로써 효율적인 유통에 필수적인 주요 교통 경로와 가까운 곳에 시설을 확보하고 있습니다.

 

프롤로지스는 일반적으로 약 95% 이상의 입주율을 기록하며 지속적으로 강력한 성과를 달성해 왔습니다. 이러한 높은 점유율은 산업용 부동산에 대한 강력한 수요와 프롤로지스가 보유한 부동산의 품질을 입증하는 증거입니다. 이 리츠는 매력적인 배당금을 제공하고 배당금 성장의 역사를 가지고 있어 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다. 국내 투자자에게 프롤로지스는 장기 성장 잠재력이 높은 물류 부동산에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 빠르고 안정적인 배송에 대한 수요가 전 세계적으로 증가함에 따라 프롤로지스와 같은 기업은 물류 공급망의 핵심 플레이어가 될 것입니다.

 

◇퍼블릭 스토리지(Public Storage, PSA)

퍼블릭 스토리지는 미국과 서유럽 전역에 부동산을 보유하고 있는 세계 최대 규모의 셀프 스토리지 리츠 중 하나입니다. 이 리츠는 개인, 가족, 기업을 위한 편리한 스토리지 솔루션을 전문으로 제공합니다. 도시 생활과 다운사이징 트렌드가 부상하면서 셀프 스토리지는 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 퍼블릭 스토리지의 성공 비결은 편의성과 접근성에 중점을 둔 데 있습니다. 퍼블릭 스토리지의 시설은 종종 인구 밀도가 높은 지역에 위치하여 사람과 기업이 소지품을 보관할 공간이 부족할 수 있습니다. 이 리츠는 고객에게 월 단위로 스토리지를 임대하여 안정적인 수입과 현금 흐름을 제공하는 단순한 비즈니스 모델로 운영됩니다. 또한 셀프 스토리지의 낮은 유지보수 특성 덕분에 운영 비용을 낮게 유지할 수 있습니다.

 

퍼블릭 스토리지의 실적은 경기 침체기에도 강력하고 탄력적으로 유지되었습니다. 셀프 스토리지의 특성상 전반적인 경제 상황과 관계없이 수요가 비교적 안정적으로 유지됩니다. 덕분에 퍼블릭 스토리지는 안정적인 수익을 창출하는 투자처가 되었습니다. 또한 시간이 지남에 따라 꾸준히 성장하고 있는 매력적인 배당 수익률도 제공합니다. 안정적이고 방어적인 투자를 원하는 국내 투자자에게는 퍼블릭 스토리지가 매력적일 수 있습니다. 셀프 스토리지 섹터는 회복력이 뛰어난 것으로 알려져 있어 성장과 안정성의 균형을 맞추고자 하는 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

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◇사이먼 프로퍼티 그룹(Simon Property Group, SPG)

사이먼 프로퍼티 그룹은 북미와 아시아에서 고급 쇼핑몰, 아울렛 센터, 라이프스타일 목적지를 소유 및 관리하는 세계 최대 규모의 리테일 리츠 중 하나입니다. 상징적인 부동산과 다양한 테넌트 구성을 통해 사이먼 프로퍼티 그룹은 소매업이 새로운 소비자 선호도에 적응하는 가운데서도 번창해 왔습니다. 사이먼 프로퍼티 그룹의 부동산은 단순한 쇼핑 장소가 아니라 소매, 식사, 엔터테인먼트, 사교 공간이 결합된 라이프스타일 목적지입니다. 또한 온라인 쇼핑 요소와 이커머스 브랜드와의 파트너십을 통합하여 현대 소비자들에게 어필할 수 있는 원활한 쇼핑 경험을 제공하는 모델을 채택하고 있습니다.

 

최근 몇 년간 소매 부동산 업계가 어려움에 직면했지만 사이먼 프로퍼티 그룹은 부동산을 재구상하고 비즈니스 모델을 조정하여 회복력을 보여주었습니다. 이 회사는 탄탄한 재무 건전성을 유지하고 있으며 높은 배당 수익률을 지급하고 있어 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다. 팬데믹 이후 소매업 회복에 관심이 있는 국내 투자자라면 사이먼 프로퍼티 그룹이 매력적일 수 있습니다. 이 회사는 고품질 소매 자산에 집중하고 변화하는 소비자 트렌드에 적응하여 장기적인 성공에 유리한 위치에 있습니다.

 

◇에퀴닉스(Equinix, EQIX)

에퀴닉스는 디지털 시대의 핵심 자산인 데이터 센터에 집중하는 전문 리츠입니다. 전 세계 여러 지역에 데이터 센터를 보유한 에퀴닉스는 클라우드 컴퓨팅, 통신 및 인공 지능과 같은 산업을 지원합니다. 디지털 서비스의 성장과 원격 근무의 증가로 데이터센터에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 에퀴닉스의 데이터 센터는 주요 기술 기업 및 클라우드 서비스 제공업체를 포함한 고객에게 안정적이고 빠른 연결을 보장하기 위해 전략적으로 배치되어 있습니다. 점점 더 많은 기업이 클라우드로 운영을 이전하고 데이터 스토리지에 의존함에 따라 에퀴닉스는 높은 보안 및 운영 표준을 충족하는 최첨단 시설을 제공함으로써 이 분야의 리더로 자리매김하고 있습니다.

 

데이터센터에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 에퀴닉스는 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 이 리츠는 높은 입주율과 지속적인 매출 성장으로 인상적인 재무 성과를 보여 왔습니다. 또한 에퀴닉스는 기술 중심의 투자자들에게 매력적인 높은 배당금을 제공합니다. 디지털 인프라의 중요성을 인식하고 있는 국내 투자자들에게 에퀴닉스는 장기적인 성장 잠재력이 있는 분야에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 데이터 센터에 대한 수요는 줄어들지 않을 것으로 예상되므로 기술 중심 세계에서 에퀴닉스는 유망한 옵션이 될 것입니다.

 

◇아메리칸 타워 코퍼레이션(American Tower Corporation, AMT)

아메리칸 타워는 주로 무선 타워에 중점을 둔 통신 인프라 전문 리츠입니다. 이 회사는 미국, 라틴 아메리카, 아프리카, 아시아에 부동산을 보유하고 있으며 전 세계에 진출해 있습니다. 모바일 연결과 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 통신 인프라에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 아메리칸 타워의 비즈니스 모델은 통신업체와의 장기 임대를 기반으로 합니다. 이러한 임대는 일관된 수익원을 제공하며 종종 연간 임대료 인상이 수반됩니다. 또한 아메리칸 타워는 모바일 인프라가 아직 개발 중인 신흥 시장에서 입지를 확대하고 있어 성장의 여지가 있습니다.

 

아메리칸 타워는 모바일 및 인터넷 연결에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이 리츠의 꾸준한 현금 흐름과 배당금 지급은 통신에 대한 노출을 원하는 인컴 중심 투자자에게 확실한 선택이 될 것입니다. 통신 및 기술 인프라에 관심이 있는 국내 투자자에게는 아메리칸 타워가 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 이 리츠의 국제적 입지와 안정적인 수익은 다각화와 인컴을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.

 

◇센트레 그룹(Scentre Group, SCG)

센트레 그룹은 호주와 뉴질랜드 전역에 웨스트필드 브랜드 쇼핑센터를 운영하고 있습니다. 오스트랄라시아 지역 최고의 소매 리츠인 센트레 그룹은 인구 밀집 지역에 위치한 고품질 쇼핑센터를 소유하고 있으며, 소비자에게 소매 및 엔터테인먼트 옵션을 모두 제공합니다. 센트레 그룹의 부동산은 현대적인 디자인과 편리한 위치로 유명하여 인기 있는 쇼핑 장소로 자리 잡았습니다. 또한 이 리츠는 디지털 혁신을 수용하여 소비자에게 오프라인 매장과 온라인 요소를 결합한 통합 쇼핑 경험을 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 센트레 그룹은 변화하는 리테일 환경에서 관련성을 유지할 수 있었습니다.

 

센트레 그룹은 다양한 테넌트 기반과 안정적인 입주율에 힘입어 견고한 재무 건전성을 유지해 왔습니다. 또한 이 리츠는 최근 몇 년 동안의 어려움을 극복하고 소비자 선호도에 맞게 부동산을 조정하는 탄력성을 보여주었습니다. 호주와 뉴질랜드 리테일 시장에 투자하고자 하는 국내 투자자에게는 센트레 그룹이 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 이 리츠는 고품질 부동산에 대한 명성과 시장 트렌드에 대한 적응력으로 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

 

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◇보노비아 SE(Vonovia SE, VNA)

보노비아는 주로 독일, 오스트리아, 스웨덴에 부동산을 보유하고 있는 유럽 최대 규모의 주거용 리츠입니다. 이 리츠는 도시 지역의 저렴한 주택에 대한 수요 증가에 부응하여 주거용 부동산에 중점을 두고 있습니다. 또한 보노비아는 소비자들의 환경에 대한 인식이 높아지는 추세에 발맞춰 지속 가능한 부동산 개발을 위해 노력해 왔습니다. 보노비아의 포트폴리오에는 저렴한 주택부터 고급 아파트까지 다양한 주거용 부동산이 포함되어 있습니다. 또한 부동산 관리에 많은 투자를 하고 있으며, 세입자 만족도를 높이는 서비스를 제공합니다. 또한 보노비아는 부동산의 에너지 효율을 개선하여 환경 발자국을 줄이기 위한 이니셔티브를 시작했습니다.

 

보노비아의 재무 성과는 꾸준한 임대 수익과 높은 입주율에 힘입어 견고합니다. 또한 이 리츠는 안정적인 배당금을 제공하므로 수익을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. 유럽 도시 지역의 주택 수요는 여전히 높기 때문에 보노비아의 성장 잠재력은 매우 높습니다. 지속 가능한 투자와 주거용 부동산에 관심이 있는 국내 투자자에게 보노비아는 장기적인 수요가 있는 안정적인 시장에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 환경 이니셔티브에 중점을 두어 사회적 책임을 다하는 투자자에게도 매력적입니다.

 

◇캐피타랜드 어센다스 리츠(CapitaLand Ascendas REIT, CLAR)

싱가포르에 본사를 둔 캐피타랜드 어센다스 리츠는 비즈니스 파크, 물류 센터, 제조 시설을 포함한 산업 자산에 중점을 두고 있습니다. 이 리츠는 싱가포르, 호주, 한국 등의 국가에 자산을 보유하고 있으며 아시아 태평양 전역에 진출해 있습니다. 캐피타랜드 어센다스 리츠의 포트폴리오에는 기술, 물류, 제조 등 다양한 산업에 적합한 부동산이 포함되어 있습니다. 리츠의 다양한 임차인 기반과 고성장 지역에서의 입지는 안정성과 확장의 여지를 제공합니다. 또한 캐피타랜드 어센다스는 지속 가능한 관행을 구현하여 환경을 생각하는 임차인에게 부동산의 매력을 높이고 있습니다.

 

이 리츠는 높은 입주율과 장기 임대에 힘입어 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 캐피타랜드 어센다스는 또한 경쟁력 있는 배당금을 제공하므로 정기적인 수입을 원하는 투자자에게 매력적입니다. 아시아에서 기술 및 물류와 같은 산업이 지속적으로 성장함에 따라 캐피타랜드 어센다스의 부동산에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 아시아의 산업 및 물류 부문에 대한 노출을 원하는 국내 투자자들은 캐피타랜드 어센다스가 적절한 옵션이라고 생각할 수 있습니다. 한국 및 기타 주요 시장에 진출해 있어 산업 성장에 관심이 있는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

 

◇굿맨 그룹(Goodman Group, GMG)

굿맨 그룹은 호주에 본사를 둔 리츠로 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역에 자산을 두고 전 세계에서 산업 및 물류 부동산을 운영하고 있습니다. 굿맨은 전자상거래, 제조, 유통과 같은 산업에 서비스를 제공합니다. 굿맨은 물류 및 이커머스 기업의 요구를 충족하는 최첨단 산업 공간을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 리츠의 부동산은 업계의 환경 트렌드에 맞춰 에너지 효율적이고 지속 가능하도록 설계되었습니다. 지속 가능성에 대한 굿맨의 노력은 특히 환경을 생각하는 기업들 사이에서 탄탄한 명성을 쌓는 데 도움이 되었습니다.

 

굿맨의 포트폴리오는 물류 및 유통 공간에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장해 왔습니다. 지속가능성에 중점을 둔 이 리츠는 환경 친화적인 투자를 원하는 투자자들에게도 매력적입니다. 굿맨의 높은 배당 수익률과 성장 전망은 인컴을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 산업 부동산 및 친환경 이니셔티브에 관심이 있는 국내 투자자에게 굿맨 그룹은 글로벌 물류 트렌드를 활용하면서 지속 가능한 관행을 지원할 수 있는 방법을 제공합니다. 다양한 포트폴리오와 혁신에 대한 헌신은 이 회사의 매력을 더합니다.

 

◇링크 리츠(Link REIT, 823)

홍콩에 본사를 둔 링크 리츠는 홍콩, 중국 본토, 호주와 영국에 투자 자산을 보유한 아시아 최대 소매 및 상업용 리츠입니다. 링크 리츠의 자산은 전략적으로 고밀도 도시 지역에 위치해 있어 소매 및 상업용 부동산에 이상적입니다. 링크 리츠는 쇼핑 센터, 주차장, 사무실 공간 등 다양한 부동산을 소유하고 있습니다. 이 리츠는 또한 지속 가능성에 초점을 맞춰 부동산에 친환경 관행을 도입하고 장기적인 운영 효율성을 보장합니다. 링크의 위치는 유동 인구가 많기 때문에 다양한 임차인에게 매력적입니다.

 

링크 리츠는 고품질의 부동산과 전략적 입지를 바탕으로 아시아에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 이 리츠는 안정적인 배당을 제공하기 때문에 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다. 경기 침체기에도 포트폴리오의 탄력성이 높아 신뢰할 수 있는 투자 옵션입니다. 아시아의 번화한 도시 시장에 노출되기를 원하는 국내 투자자에게는 링크 리츠가 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 지속 가능성에 초점을 맞추고 다양한 자산 구성으로 안정적이면서도 성장 지향적인 투자를 원하는 투자자에게 매력적입니다.

 

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