ETF로 유명한 글로벌 자산운용사, 인베스코(Invesco, IVZ)의 역사, 대표상품 및 서비스, 알아둘 점들

ETF로 유명한 글로벌 자산운용사, 인베스코(Invesco, IVZ)의 역사, 대표상품 및 서비스, 알아둘 점들

 

 

인베스코(Invesco, IVZ)는 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 선도적인 글로벌 투자 관리 회사입니다. 1935년에 설립된 이 회사는 전 세계 고객에게 다양한 투자 상품과 서비스를 제공하며 금융 서비스 업계에서 중요한 기업으로 성장했습니다. 20개 이상의 국가에 진출한 인베스코는 주식, 채권, 대체 및 다중 자산 전략을 포함한 다양한 부문의 자산을 관리합니다. 혁신적인 투자 솔루션을 제공하는 데 주력한 덕분에 개인 투자자, 금융 전문가, 기관 모두에게 신뢰받는 명성을 쌓을 수 있었습니다. 이 포스팅은 인베스코의 역사, 주요 상품 및 서비스, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 필수 사실을 이해하는 데 관심이 있는 분들을 위해 개요를 살펴봅니다. 투자자는 회사의 기원, 대표 상품, 주요 사실을 살펴봄으로써 인베스코의 운영과 글로벌 투자 시장에서 인베스코의 역할을 쉽게 이해할 수 있습니다.

 

 

◇인베스코의 간략한 역사

인베스코의 뿌리는 1935년 H. Lotery & Co.로 설립되어 개인과 기업에 금융 서비스를 제공했습니다. 헨리 로테리가 설립한 이 회사는 미국 금융시장 초창기에 투자 관리 솔루션을 제공하는 데 주력했습니다. 시장이 더욱 복잡해지고 금융 니즈가 진화함에 따라 회사는 보다 다양한 투자 전략과 솔루션을 포함하도록 서비스를 확장하여 적응해 나갔습니다. 이후 1978년 인베스코로 사명을 변경했습니다. 이 시점에 인베스코는 미국 시장을 타겟으로 사업을 크게 확장하는 동시에 서비스 글로벌화를 모색하기 시작했습니다. 새로운 사명은 혁신적인 상품과 전략을 통해 투자자의 요구를 충족하는 데 중점을 두고 자산 관리에 대한 보다 현대적이고 미래지향적인 접근 방식을 상징했습니다.

 

확장과 합병을 통한 성장

그 후 몇 년 동안 인베스코는 투자 관리 업계에서 입지를 굳히기 시작했습니다. 소규모 회사를 인수하여 사업 범위를 확장하고 서비스를 다양화하면서 확장을 계속했습니다. 1988년, 인베스코는 영국 브리타니아 애로우를 인수하여 국제적 입지와 고객 기반을 크게 확대하는 중요한 인수를 단행했습니다. 이 합병은 인베스코가 더 많은 글로벌 고객에게 서비스를 제공하고 성장하는 유럽 시장에 접근할 수 있는 전략적 움직임이었습니다. 수년 동안 회사는 사업 다각화에 중점을 두고 지속적으로 성장하고 혁신했습니다. 2000년에 인베스코는 서비스를 확장하고 투자자에게 더 많은 투자 옵션을 제공하기 위해 또 다른 주요 자산 관리 회사인 AIM 인베스트먼트와 합병했습니다. 합병을 통해 뮤추얼 펀드에 대한 AIM의 강점과 기관 및 소매 자산 관리에 대한 인베스코의 전문성을 결합할 수 있었습니다. 이 합병으로 인한 시너지 효과로 인베스코는 미국 및 전 세계에서 가장 크고 존경받는 투자 관리 회사 중 하나로 자리매김했습니다.

 

전략적 인수 및 최근 성장

인베스코의 가장 중요한 이정표 중 하나는 2019년에 오펜하이머펀드를 인수하여 운용자산(AUM)을 크게 늘리고 투자 역량을 확장한 전략적 행보였습니다. 인수를 통해 인베스코는 특히 은퇴 계획, ETF, 장기 성장에 맞춘 투자 전략과 같은 분야에서 상품 제공을 더욱 다양화할 수 있었습니다. 오늘날 인베스코는 투자자를 위한 가치 중심 솔루션을 제공하는 선도적인 자산 관리 회사로 널리 알려져 있습니다. 기술 혁신과 글로벌 확장에 중점을 둔 덕분에 전 세계 고객 수가 증가하면서 투자 관리 업계의 선두 자리를 유지할 수 있었습니다.

 

2024.11.19 - [경제상식] - 데이터 저장장치 전문기업, 웨스턴디지털(Western Digital, WDC)의 역사, 대표제품 및 서비스, 알아둘 점들

데이터 저장장치 전문기업, 웨스턴디지털(Western Digital, WDC)의 역사, 대표제품 및 서비스, 알아둘

 

 

◇인베스코의 5가지 대표 상품(또는 서비스)

1. 뮤추얼 펀드

인베스코는 주식, 채권, 다중 자산 전략 등 다양한 자산군에 걸쳐 다양한 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 이러한 펀드는 개인 및 기관 투자자 모두를 대상으로 하며, 투자자가 전문적인 관리를 통해 포트폴리오를 다각화할 수 있는 방법을 제공합니다. 인베스코의 뮤추얼 펀드는 장기적인 자본 가치 상승부터 소득 창출까지 다양한 투자 목표를 달성할 수 있도록 설계되었습니다. 투자자는 투자 선호도에 따라 액티브 펀드와 인덱스 펀드에 투자할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드 운용 분야에서 탄탄한 실적을 쌓아온 인베스코는 다양한 투자 옵션을 찾는 투자자에게 신뢰할 수 있는 선택지입니다. 이 회사는 신흥 시장을 포함한 글로벌 시장에 펀드를 제공하여 고객에게 국제적인 성장 기회에 유연하게 접근할 수 있는 기회입니다.

 

2. 상장지수펀드(ETF)

인베스코는 전 세계에서 가장 큰 상장지수펀드(ETF) 제공업체 중 하나입니다. ETF는 주식처럼 증권 거래소에서 거래되는 투자 펀드입니다. 이러한 펀드는 일반적으로 지수, 섹터 또는 상품의 성과를 추적하도록 설계됩니다. 인베스코는 다양한 섹터와 투자 전략에 맞는 광범위한 ETF를 제공합니다. 예를 들어, 인베스코 QQQ ETF는 NASDAQ-100의 성과를 추적하고, 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF는 모든 구성종목에 동일한 가중치를 부여하여 S&P 500에 노출됩니다. ETF는 저렴한 비용으로 분산투자를 할 수 있고 거래가 유연하기 때문에 인기가 많습니다. 인베스코는 패시브 투자자와 인공지능, 사이버 보안, 청정 에너지와 같은 산업에 초점을 맞춘 테마형 ETF 등 목표 투자 전략을 찾는 투자자 모두에게 매력적인 혁신적인 ETF로 유명해졌습니다.

 

3. 채권 상품

인베스코는 다양한 채권, 국채 및 기타 채무 상품을 제공하는 채권 분야에서도 저명한 업체입니다. 이러한 상품은 주식에 비해 변동성이 낮고 정기적인 수익을 원하는 투자자에게 이상적입니다. 인베스코의 채권 상품에는 투자등급 채권, 하이일드 채권, 지방채, 국제채권이 포함되어 있어 투자자가 다양한 채권 포트폴리오를 쉽게 구축할 수 있습니다. 인베스코는 채권 운용에 대한 전문성을 바탕으로 연기금, 기부금 등 기관 투자자뿐만 아니라 수익 창출 자산을 찾는 개인 투자자에게도 인기가 높습니다. 금리, 인플레이션, 글로벌 시장의 복잡성을 헤쳐나가는 인베스코의 능력 덕분에 인베스코의 채권 상품은 경쟁력 있고 매력적인 상품으로 유지되고 있습니다.

 

4. 은퇴 솔루션

인베스코는 401(k) 플랜, 개인퇴직계좌(IRA), 목표연도 펀드 등 종합적인 은퇴 솔루션을 제공합니다. 이러한 은퇴 솔루션은 장기적인 성장과 안정성에 중점을 두고 개인이 은퇴를 위해 저축할 수 있도록 설계되었습니다. 특히 인베스코의 타겟데이트 펀드는 은퇴 날짜에 따라 자산 배분을 자동으로 조정하여 손이 많이 가지 않는 투자 솔루션을 제공하기 때문에 인기가 높습니다. 또한 고용주와 협력하여 직원들을 위한 은퇴 플랜 솔루션을 제공하여 직원들이 미래를 위해 저축할 수 있도록 지원합니다. 인베스코의 은퇴 포트폴리오 관리 경험과 광범위한 연구 및 투자 전략은 은퇴 계획을 위한 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했습니다.

 

5. 자산 관리 서비스

인베스코는 고액 자산가 및 가족을 위한 자산 관리 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 재무 계획, 투자 관리 및 세금 전략이 포함되어 있어 고객이 시간이 지남에 따라 부를 성장시키고 보존할 수 있도록 지원합니다. 인베스코의 재무 고문 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 고유한 재무 목표, 위험 허용 범위 및 기간에 따라 맞춤형 투자 포트폴리오를 만듭니다. 인베스코의 자산 관리 서비스는 전통적인 투자 솔루션을 넘어 은퇴, 부동산 계획, 위험 관리 전략을 포함한 종합적인 재무 계획을 제공합니다. 이러한 서비스는 특정 재정적 필요를 충족하기 위해 보다 개인화된 관심이 필요한 고객에게 특히 유용합니다.

 

2024.11.19 - [경제상식] - 미국의 다국적 투자은행, 골드만삭스그룹(The Goldman Sachs Group, GS)의 역사, 대표서비스, 알아둘 점들

미국의 다국적 투자은행, 골드만삭스그룹(The Goldman Sachs Group, GS)의 역사, 대표서비스, 알아둘 점

 

 

◇투자자가 인베스코에 대해 알아야 할 5가지 사실

1. 강력한 재무 성과

인베스코는 다양한 상품 라인업과 글로벌 시장 입지를 바탕으로 강력한 재무 성과를 지속적으로 입증해 왔습니다. 2021년 현재 인베스코의 운용자산(AUM)은 1조 5천억 달러를 넘어섰으며, ETF와 채권 부문에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 인베스코의 탄탄한 재무 실적은 시장 변화에 적응하고 혁신적인 상품을 제공하며 리스크를 효과적으로 관리하는 능력을 반영합니다. 투자자는 인베스코의 재무 보고서를 지속적으로 주시하여 회사가 어떻게 지속적으로 확장하고 수익원을 늘리고 있는지 이해해야 합니다.

 

2. 글로벌 진출

인베스코는 전 세계 20개국 이상에서 사업을 운영하며 광범위한 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 국제적인 입지를 바탕으로 다양한 시장의 고객에게 서비스를 제공하고 글로벌 투자 기회를 활용할 수 있습니다. 인베스코의 상품은 기관 투자자와 개인 고객 모두에게 어필할 수 있도록 설계되어 글로벌 자산 관리의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 투자자는 다양한 시장 상황에 적응하고 투자 관리의 리더로 남을 수 있는 회사의 능력에 확신을 가질 수 있습니다.

 

3. 혁신에 대한 강조

인베스코는 특히 ETF 상품에서 혁신을 위해 오랜 기간 노력해 왔습니다. 특정 섹터, 산업, 심지어 테마를 대상으로 하는 많은 ETF를 개척하여 투자자가 청정에너지, 인공 지능, 암호화폐와 같은 새로운 기회를 활용할 수 있도록 했습니다. 또한 인베스코는 디지털 플랫폼의 혁신을 강조하며 고객이 실시간 포트폴리오 데이터, 리서치, 거래 체결에 액세스할 수 있는 도구를 제공합니다. 이러한 혁신에 대한 집중을 통해 인베스코는 트렌드를 앞서 나가고 고객에게 가치 있는 상품을 지속적으로 제공하고 있습니다.

 

4. 투자자 중심 접근 방식

인베스코는 투자자 중심 접근 방식으로 유명하며, 이는 투자자의 요구와 목표에 부합하는 상품과 서비스를 제공하는 데 집중한다는 의미입니다. ETF를 통해 저비용 투자 옵션을 제공하든 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하든 인베스코는 고객의 재정적 성공을 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 고객 만족을 위한 헌신적인 노력으로 신뢰할 수 있는 투자 파트너로 명성을 얻었습니다.

 

5. 지속 가능한 투자 전략

인베스코는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소를 투자 전략에 통합하기 위해 노력해 왔습니다. 다양한 ESG 중심 펀드와 솔루션을 제공하여 투자자가 자신의 가치에 맞게 포트폴리오를 조정할 수 있도록 지원합니다. 지속 가능한 투자에 대한 인베스코의 노력은 투자자들이 투자가 환경과 사회에 미치는 장기적인 영향에 점점 더 집중하는 투자 업계의 광범위한 추세의 일부입니다. 지속 가능성에 대한 이러한 강조는 인베스코가 점점 더 많은 책임감 있는 투자자들과 관련성을 유지할 수 있게 해 줍니다.

 

2024.11.25 - [경제상식] - 미국의 상수도업체, 요크 워터(York Water Company, YORW)의 역사, 대표서비스, 알아둘 점들

미국의 상수도업체, 요크 워터(York Water Company, YORW)의 역사, 대표서비스, 알아둘 점들