퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(First Trust Dow Jones Internet Index Fund, FDN) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(First Trust Dow Jones Internet Index Fund, FDN) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

 

 

ETF(상장지수펀드)는 특정 섹터 또는 산업의 다양한 주식 포트폴리오에 노출되기를 원하는 투자자들에게 인기 있는 선택이 되었습니다. 퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN)는 인터넷 관련 산업에 종사하는 기업에 집중 투자하는 ETF 중 하나입니다. 2006년에 출시된 FDN은 수익의 대부분을 인터넷에서 창출하는 대형주 및 중형주로 구성된 다우존스 인터넷 종합 지수의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 따라서 FDN은 특히 미국 인터넷 및 기술 부문의 성장에 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 미국 기술주에 대한 관심이 높은 국내의 투자자들에게 FDN은 가장 잘 알려져 있고 가장 빠르게 성장하는 인터넷 기업에 쉽게 노출될 수 있는 방법을 제공합니다. 이 포스팅에서는 FDN과 주요 구성 종목, 2023년 실적, 향후 전망, 투자자가 포트폴리오에 추가하기 전에 알아야 할 필수 사실을 심층적으로 살펴봅니다.

 

 

◇퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN) 개요

퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN)는 다우존스 인터넷 종합 지수의 성과에 상응하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 펀드는 패시브 방식으로 운용되며 인터넷 관련 사업을 주 사업으로 하는 미국 기업에 집중 투자합니다. 이러한 기업은 인터넷 서비스, 온라인 소매, 클라우드 컴퓨팅, 온라인 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 운영됩니다. 이 펀드는 인터넷 분야의 신흥 기업뿐만 아니라 잘 알려진 대기업의 주식을 보유하고 있습니다.

 

FDN은 미국 기술 및 인터넷 주식에 노출되기를 원하는 투자자들이 선호하는 옵션으로, 지난 수년간 펀드 성장에 크게 기여한 아마존, Alphabet(구글), 메타(Facebook) 등의 기업 실적 호조로 꾸준히 주목을 받아왔습니다. 2023년 현재 FDN은 40개 이상의 다양한 주식을 보유하고 있으며 총 80억 달러 이상의 운용자산(AUM)을 보유하고 있습니다. 다양한 종목을 보유하고 인터넷 관련 산업에 집중하는 FDN은 투자자에게 기술 섹터의 고성장 잠재력과 안정성을 균형 있게 조합하여 제공합니다. 장기 투자자에게 이 ETF는 비즈니스와 사회의 모든 측면을 형성하고 있는 디지털 혁신에 참여할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

2024.09.30 - [경제상식] - 인도네시아 통신사, 인도삿(PT Indosat Tbk)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들

인도네시아 통신사, 인도삿(PT Indosat Tbk)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들

 

 

◇퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN)의 구성 종목

ETF를 투자자에게 매력적으로 만드는 핵심 요소 중 하나는 다양한 보유 종목으로 여러 기업에 분산 투자할 수 있다는 점입니다. 퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN)에는 미국 인터넷 업계에서 가장 크고 영향력 있는 기업이 포함되어 있습니다. 2023년 현재 이 펀드의 상위 보유 종목은 주로 잘 알려진 기술 대기업이지만 디지털 공간에서 빠르게 성장하고 있는 기업도 포함되어 있습니다. 다음은 FDN의 주요 구성 종목입니다.

• 아마존(AMZN): 아마존은 세계 최대의 전자상거래 회사로, 아마존 주식은 FDN 보유 자산의 상당 부분을 차지합니다. 아마존은 온라인 소매업에서의 지배력을 넘어 아마존 웹 서비스(AWS), 디지털 스트리밍 및 인공 지능을 통한 클라우드 컴퓨팅으로 확장하여 인터넷 생태계의 중요한 구성 요소로 자리 잡았습니다.

• 알파벳(GOOGL): 구글의 모기업인 알파벳은 FDN 포트폴리오의 또 다른 주요 기업입니다. 구글의 검색 엔진, 유튜브, 클라우드 컴퓨팅 사업부는 구글의 수익에 기여하는 주요 사업부 중 일부입니다. 세계에서 가장 큰 기술 기업 중 하나인 알파벳은 인터넷 서비스, 디지털 광고, 소프트웨어 개발 분야에서 중심적인 역할을 하고 있습니다.

• 메타 플랫폼(META): 이전에 Facebook으로 알려진 메타는 소셜 미디어 업계의 선두주자입니다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱과 같은 플랫폼을 산하에 두고 소셜 네트워킹과 디지털 광고를 지배하고 있습니다. 또한, 현실 연구소 부서를 통해 가상현실(VR)과 증강 현실(AR)에도 많은 투자를 하고 있습니다.

• 넷플릭스(NFLX): 넷플릭스는 온라인 스트리밍 서비스 분야의 글로벌 리더입니다. 전 세계 수백만 명의 가입자를 보유한 Netflix는 방대한 오리지널 콘텐츠 라이브러리와 라이선스 영화 및 TV 프로그램을 제공함으로써 사용자 기반을 지속적으로 확대하고 있습니다. 고품질 콘텐츠 제작에 중점을 두고 있는 이 회사는 디지털 엔터테인먼트 분야의 핵심 업체입니다.

• 페이팔(PYPL): 페이팔은 디지털 결제 분야의 주요 기업으로, 온라인 송금 서비스를 제공하고 전 세계 수백만 명의 사용자에게 디지털 지갑 역할을 하고 있습니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 안전한 온라인 거래를 촉진하는 PayPal의 중요성은 인터넷 경제에서 없어서는 안 될 부분이 되었습니다.

 

FDN에는 이러한 선도 기업 외에도 Uber, Shopify, Pinterest, Lyft와 같이 작지만 빠르게 성장하는 인터넷 기업의 주식도 포함되어 있습니다. 이처럼 업계 대기업과 떠오르는 스타가 혼합되어 있어 인터넷 산업의 다양한 부문에 균형 있게 노출되는 ETF입니다.

 

 

◇2023년 퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN)의 성과

2023년은 기술 및 인터넷 주식, 특히 FDN으로 대표되는 주식에 도전적이면서도 보람찬 한 해였습니다. 글로벌 경제는 인플레이션 우려, 지정학적 긴장, 공급망 붕괴로 인해 변동성이 커졌습니다. 그러나 기술 섹터, 특히 인터넷 관련 기업은 현대 사회에서 중요한 역할과 디지털 서비스에 대한 지속적인 수요로 인해 회복력을 유지했습니다.

• 2022년 하락세에서 회복: 금리 상승과 인플레이션 우려로 인해 2022년에 급격한 하락세를 보였던 FDN은 2023년에 회복의 조짐을 보였습니다. 상반기에는 인플레이션 압력이 완화되기 시작하고 연방준비제도이사회가 금리 인상에 대해 보다 신중한 접근 방식을 채택함에 따라 실적이 완만하게 증가했습니다. 투자자들은 장기적인 성장 잠재력을 인식하고 기술 및 인터넷 주식으로 돌아가기 시작했습니다.

• 인공지능과 디지털 혁신의 영향: 2023년 FDN 실적의 주요 동인 중 하나는 주요 기업들의 인공지능(AI) 및 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브 채택이 증가했다는 점입니다. 아마존, 알파벳, 마이크로소프트와 같은 기업들은 AI 기술에 상당한 투자를 단행했고, 이로 인해 주가가 상승했습니다. AI가 일상적인 비즈니스 프로세스에 더욱 통합됨에 따라 FDN 포트폴리오에 속한 기업들은 AI 기반 솔루션에 대한 수요 증가로 혜택을 받았습니다.

• 수익 성장과 시장 분위기: 특히 이커머스 및 클라우드 컴퓨팅 부문에서 FDN이 보유한 기업들은 2023년에 강력한 수익 보고서를 발표했습니다. 예를 들어, 아마존의 AWS는 클라우드 컴퓨팅 분야에서 계속 우위를 점하고 있으며, 알파벳의 광고 수익은 여전히 견고하게 유지되고 있습니다. 수익이 증가함에 따라 인터넷 주식에 대한 시장 심리가 개선되어 ETF의 전반적인 성과를 견인했습니다.

 

2023년 말까지 FDN은 연초 대비 약 15%의 수익률을 기록하여 인터넷에 초점을 맞춘 ETF 중 가장 우수한 성과를 거뒀습니다. 이전 강세장의 최고치에는 미치지 못했지만 강한 회복력을 보여줬고 향후 몇 년 동안 추가 성장 가능성을 보여주었습니다.

 

2024.09.27 - [경제상식] - 세계 전기차 시장에 불어닥친 위기, 캐즘(Chasm)의 정의, 실제사례, 알아둘 사실들

세계 전기차 시장에 불어닥친 위기, 캐즘(Chasm)의 정의, 실제사례, 알아둘 사실들

 

 

◇퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN) 전망

향후 10년간 인터넷 및 기술 섹터를 형성할 것으로 예상되는 몇 가지 주요 트렌드에 힘입어 FDN에 대한 전망은 대체로 긍정적입니다. 한국 및 기타 지역의 투자자들은 FDN이 고성장 인터넷 기업에 대한 노출을 지속적으로 제공하는 동시에 광범위한 시장 동향의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다.

• 클라우드 컴퓨팅과 인공지능의 지속적인 성장: 클라우드 컴퓨팅과 인공지능의 성장은 향후 몇 년간 인터넷 기업 실적의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 아마존의 AWS, 마이크로소프트의 Azure, 구글 클라우드가 클라우드 서비스를 주도하고 있으며, 이는 모든 산업 분야의 비즈니스에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 마찬가지로, AI의 발전은 FDN 포트폴리오에 속한 기업들이 혁신을 이루고 시장 범위를 확장할 수 있는 새로운 기회를 창출할 것입니다.

• 이커머스 확장: 온라인 쇼핑을 하는 소비자와 전자상거래 플랫폼을 채택하는 기업이 늘어나면서 글로벌 전자상거래 시장은 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 아마존, Shopify, PayPal과 같은 기업은 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 팬데믹 이후의 변화 이후에도 온라인 쇼핑의 편리함은 이 분야의 성장을 계속 견인하여 FDN의 보유 자산에 장기적인 지원을 제공할 것입니다.

• 디지털 엔터테인먼트 및 스트리밍 서비스: 스트리밍 서비스를 포함한 디지털 엔터테인먼트에 대한 수요는 여전히 강세를 보일 것으로 보입니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오 및 기타 스트리밍 플랫폼은 가입자를 유치하고 유지하기 위해 오리지널 콘텐츠에 막대한 투자를 하고 있습니다. 디지털 콘텐츠의 글로벌 시장이 성장함에 따라 이러한 기업들이 수혜를 입어 FDN의 실적이 향상될 것입니다.

• 규제 과제: 긍정적인 성장 전망에도 불구하고 규제 문제는 특히 반독점 조치와 데이터 프라이버시 규정 측면에서 인터넷 기업들에게 여전히 우려되는 사안입니다. 미국과 유럽 정부는 구글, 아마존, 메타 같은 기업의 지배력을 면밀히 조사하고 있습니다. 모든 규제 조치는 이러한 기업의 성장 전망에 영향을 미치고 FDN의 실적에 부담을 줄 수 있습니다.

• 글로벌 경제 상황: FDN의 실적은 더 광범위한 글로벌 경제 상황의 영향을 받기도 합니다. 인플레이션, 금리, 지정학적 긴장과 같은 요인이 인터넷 주식에 역풍을 일으킬 수 있습니다. 그러나 기술 부문의 전반적인 회복력과 글로벌 경제에서의 중심적인 역할은 FDN이 장기적으로 계속해서 강력한 성과를 거둘 것임을 시사합니다.

 

 

◇투자자가 퍼스트 트러스트 다우존스 인터넷 인덱스 펀드(FDN)에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 상위 종목에 대한 높은 집중도

FDN의 포트폴리오는 소수의 대형주 기술 기업에 집중되어 있습니다. 2023년 기준으로 ETF의 상위 10개 종목이 전체 자산의 50% 이상을 차지합니다. 이는 가장 영향력 있는 인터넷 기업에 대한 노출을 제공하지만, FDN의 성과가 이러한 상위 종목의 성공 여부에 크게 좌우된다는 의미이기도 합니다. 투자자는 이러한 집중과 관련된 위험을 인지하고 있어야 합니다.

 

2. 강력한 역사적 성과

FDN은 설립 이래 다른 많은 인터넷 중심 ETF를 능가하는 강력한 수익률을 기록했습니다. 인터넷 분야에서 지속적으로 혁신을 선도해 온 기업에 대한 노출로 성장 지향적인 투자자들에게 인기 있는 선택이 되었습니다. 그러나 모든 기술 ETF와 마찬가지로 FDN은 특히 시장 불확실성 기간 동안 변동성이 클 수 있습니다.

 

3. 미국 기술 섹터와 높은 상관관계

FDN은 광범위한 미국 기술 섹터와 밀접한 상관관계가 있습니다. 이는 고성장 기업에 대한 노출을 제공하지만, 특히 기술주 실적이 저조할 때 시장 매도세 동안 FDN이 급락할 수 있다는 의미이기도 합니다. 투자자는 FDN을 포트폴리오에 추가할 때 자신의 위험 감내 능력과 장기 투자 목표를 고려해야 합니다.

 

2024.10.02 - [경제상식] - 한국(국내)의 테슬라 로보택시 관련주 10

한국(국내)의 테슬라 로보택시 관련주 10