키움증권 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

키움증권 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

빠르게 진화하는 금융 세계에서 상장지수펀드(ETF)는 개인과 기관 투자자 모두에게 인기 있는 투자 수단으로 자리 잡았습니다. 다양한 시장과 섹터에 대한 다양한 노출을 제공하기 때문에 투자 포트폴리오를 넓히고자 하는 사람들이 선호하는 선택지입니다. 국내에서 이용할 수 있는 다양한 ETF 중에서 키움증권의 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 급성장하는 디지털 경제에 초점을 맞춘다는 점에서 눈에 띕니다. 이번 포스팅에서는 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다. 펀드 개요, 주요 구성종목 분석, 2023년 실적, 향후 전망에 대한 인사이트를 살펴보고 투자자가 이 ETF를 고려하기 전에 알아야 할 세 가지 핵심 사실을 알아보겠습니다.

 

 

◇KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF 개요

KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 한국거래소에 상장된 상장지수펀드(ETF)로 MSCI ACWI IMI(전 세계 지수 투자 가능한 시장 지수) 디지털 경제 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 하는 상품입니다. 이 지수는 디지털 경제에 많이 관여하는 전 세계 기업의 성과를 포착하도록 설계되었습니다. 여기에는 디지털 결제, 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 인공지능, 사물인터넷(IoT) 분야 기업이 포함됩니다. 릭소 자산운용이 운용하는 이 ETF는 다양한 산업과 지역에 분산 투자할 수 있습니다. 한국 투자자들은 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF에 투자함으로써 기술 혁신과 글로벌 경제의 디지털 전환을 선도하는 기업 포트폴리오에 접근할 수 있습니다.

 

투자 전략 및 초점

KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 주요 투자 전략은 구성종목에 직접 투자하여 MSCI ACWI IMI 디지털 경제 지수의 성과를 복제하는 것입니다. 이 ETF는 정보 기술, 임의소비재, 통신 서비스 등의 섹터를 중심으로 디지털 경제의 리더로 분류되는 기업에 투자합니다. 이 ETF는 수동적으로 관리되므로 지수와 동일한 비율로 동일한 증권을 보유하여 지수의 성과를 반영하려고 합니다. 이러한 패시브 전략은 액티브 펀드에 비해 관리 수수료가 저렴하므로 최소한의 비용으로 글로벌 디지털 경제에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 주요 특징

• 글로벌 노출: 이 ETF는 디지털 경제를 선도하는 선진국 및 신흥국 기업들에 대한 노출을 줍니다. 이를 통해 투자자는 북미, 유럽, 아시아 등의 지역에서 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.

• 다각화된 포트폴리오: 다양한 섹터의 다양한 기업에 투자함으로써 ETF는 단일 기업 또는 산업에 투자할 때 발생하는 위험을 줄여줍니다. 이러한 다각화는 변동성을 완화하고 시간이 지남에 따라 보다 안정적인 수익을 제공하는 데 도움이 됩니다.

• 낮은 운용보수: 패시브 관리형 ETF인 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 일반적으로 액티브 관리형 펀드에 비해 운용보수가 낮습니다. 따라서 투자자가 디지털 경제에 노출될 수 있는 비용 효율적인 방법입니다.

 

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◇KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 구성 종목

섹터 분석

KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 글로벌 디지털 경제를 주도하는 산업에 중점을 두고 다양한 섹터의 기업에 투자합니다. ETF에 포함된 주요 섹터는 다음과 같습니다.

• 정보 기술: 이 섹터는 기술 제품 및 서비스를 개발 및 제공하는 기업으로 구성됩니다. 주요 투자 분야로는 소프트웨어, 하드웨어, 반도체, 클라우드 컴퓨팅 등이 있습니다. 이러한 기업은 디지털 경제의 인프라와 성장에 필수적인 기업입니다.

• 임의소비재: 임의소비재 부문의 기업, 특히 이커머스 및 디지털 리테일 관련 기업은 디지털 경제에서 중요한 역할을 담당합니다. 온라인 소매, 스트리밍 서비스, 디지털 콘텐츠 제공 분야의 주요 기업들이 이 ETF의 주요 구성 종목입니다.

• 통신 서비스: 이 섹터에는 통신, 인터넷 서비스, 디지털 미디어를 제공하는 기업이 포함됩니다. 디지털 커뮤니케이션 플랫폼에 대한 의존도가 높아지면서 이 기업들은 전 세계 기업과 사회의 디지털 혁신에 필수적인 역할을 하고 있습니다.

• 의료 및 생명공학: 디지털 경제는 원격 의료, 디지털 의료 플랫폼, AI 기반 신약 개발에 주력하는 기업들을 중심으로 의료 및 생명공학 분야에도 크게 진출했습니다. 이러한 혁신 기업은 기술과 헬스케어의 융합이 증가하는 추세를 반영하여 ETF 포트폴리오의 일부입니다.

 

지리적 배분

KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 선진국 및 신흥 시장의 다양한 기업 포트폴리오를 통해 글로벌 노출을 줍니다. ETF의 지리적 배분은 다음과 같습니다.

• 북미: 북미 기업, 특히 미국에 본사를 둔 기업이 ETF 보유 종목의 가장 큰 비중을 차지합니다. 이는 글로벌 디지털 경제에서 미국 기술 대기업이 우위를 점하고 있기 때문입니다.

• 유럽: 유럽 기업, 특히 기술 및 통신 부문의 기업도 ETF에서 잘 대표됩니다. 독일, 영국, 스웨덴과 같은 국가는 기술 분야의 선도 기업을 보유한 강력한 디지털 경제를 보유하고 있습니다.

• 아시아: 아시아 시장, 특히 중국, 일본, 한국에는 디지털 경제에서 가장 혁신적인 기업이 많이 있습니다. 이 ETF는 글로벌 디지털 환경에서 아시아 지역의 중요성을 반영하여 주요 아시아 기술 기업을 포함합니다.

 

상위 구성 종목

KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 각 산업을 선도하는 다양한 기업을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 애플: 애플은 아이폰, 맥북, 애플워치 등 혁신적인 제품으로 유명한 세계 최대 기술 기업 중 하나입니다. 하드웨어와 소프트웨어 분야의 선두주자인 애플은 디지털 경제의 핵심 플레이어입니다.

• 마이크로소프트: 마이크로소프트는 소프트웨어, 하드웨어, 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 글로벌 기술 대기업입니다. 클라우드 플랫폼인 애저는 클라우드 컴퓨팅 분야의 선도적인 서비스 중 하나로, 디지털 경제의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

• 아마존: 아마존은 글로벌 이커머스 리더이자 디지털 경제의 선구자입니다. 온라인 소매업과 빠르게 성장하는 클라우드 컴퓨팅 사업부인 아마존 웹 서비스(AWS)에서 우위를 점하고 있어 ETF에서 중요한 종목으로 꼽힙니다.

• 알리바바 그룹: 중국 최대 이커머스 기업 중 하나인 알리바바는 글로벌 디지털 경제에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 이 회사의 플랫폼은 수백만 명의 소비자와 기업을 연결하고 있으며, 클라우드 컴퓨팅 사업부인 알리바바 클라우드는 빠르게 확장하고 있습니다.

• 알파벳(구글): 구글의 모기업인 알파벳은 검색 엔진, 디지털 광고, 클라우드 컴퓨팅 서비스를 통해 디지털 경제의 주요 세력입니다. 온라인 검색과 디지털 광고에서 구글의 지배력은 ETF의 핵심 종목입니다.

 

 

◇2023년 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 성과

2023년은 디지털 경제를 포함한 글로벌 시장의 성과에 영향을 미치는 여러 거시경제적 도전과 기회로 점철된 한 해였습니다. 인플레이션 상승, 금리 인상, 지정학적 긴장이 지속되면서 금융 시장의 변동성이 커졌습니다. 이러한 도전에도 불구하고 디지털 경제는 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 전자상거래에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장했습니다.

 

성과 개요

2023년 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 디지털 경제 기업의 회복력과 성장세를 반영하며 높은 성과를 기록했습니다. 이 펀드의 성과는 산업 전반에 걸친 지속적인 디지털 혁신의 혜택을 받은 정보 기술 및 임의소비재와 같은 주요 섹터가 주로 주도했습니다.

• 연초 대비(YTD) 성과: 2023년 말 기준, KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 약 15%의 YTD 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 수익률은 클라우드 컴퓨팅, 이커머스, 반도체 산업에 속한 기업들의 실적 호조에 힘입은 것입니다.

• 변동성: 이 ETF는 플러스 수익률을 기록했지만 연중 내내, 특히 2023년 상반기에 약간의 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 금리 인상에 대한 시장의 반응과 글로벌 경기 침체 가능성에 대한 우려로 인해 발생했습니다. 하지만 ETF의 다각화된 포트폴리오는 하방 리스크를 일부 완화하는 데 도움이 되었습니다.

• 배당 수익률: KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 배당 수익률은 약 1.5%로 낮은 편입니다. 이 ETF는 디지털 경제 성장 기업에 초점을 맞추고 있지만, 특히 기술 부문의 일부 구성 종목은 주주에게 배당금을 지급하기도 합니다.

 

성과에 기여한 주요 요인

2023년 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 높은 성과에는 다음과 같은 몇 가지 요인이 기여했습니다.

• 클라우드 컴퓨팅과 인공 지능: 기업들이 디지털 인프라와 자동화에 대한 투자를 지속하면서 클라우드 컴퓨팅 및 AI 관련 기업은 2023년에 큰 폭의 성장을 보였습니다. 마이크로소프트와 아마존과 같은 주요 기업이 높은 실적을 발표하면서 ETF의 수익률이 상승했습니다.

• 전자상거래 붐: 아마존과 알리바바와 같은 전자상거래 기업은 특히 신흥 시장에서 온라인 쇼핑에 대한 지속적인 수요로 인해 수혜를 입었습니다. 디지털 경제가 새로운 지역으로 계속 확장되면서 이들 기업의 매출 성장에 도움이 되었습니다.

• 반도체 산업: 반도체 산업은 5G 기술, AI 애플리케이션, 전기 자동차의 채택 증가로 인해 칩에 대한 수요가 여전히 높았기 때문에 2023년 디지털 경제에서 중요한 역할을 담당했습니다. 엔비디아와 TSMC 같은 기업이 ETF의 수익에 크게 기여했습니다.

 

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◇KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF 전망

글로벌 디지털 경제가 빠른 속도로 계속 성장할 것으로 예상됨에 따라 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 전망은 여전히 긍정적입니다. 다음과 같은 몇 가지 주요 트렌드가 향후 몇 년 동안 ETF의 성과를 좌우할 것으로 보입니다.

• 인공 지능과 머신 러닝: 인공지능과 머신러닝은 의료에서 금융에 이르기까지 다양한 산업에 혁신을 가져올 것으로 예상됩니다. 기업들이 AI 기술에 계속 투자함에 따라 ETF가 보유한 구글, 마이크로소프트와 같은 주요 기술 기업의 주식이 수혜를 받을 것으로 보입니다.

• 5G와 사물 인터넷(IoT): 5G 네트워크의 출시로 더 빠르고 안정적인 인터넷 연결이 가능해져 IoT의 성장이 촉진될 것입니다. 이는 ETF 포트폴리오의 핵심 구성 요소인 디지털 인프라, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 기기 관련 기업에게 새로운 기회를 창출할 것입니다.

• 지속 가능성 및 디지털 혁신: 기업과 정부가 지속가능성을 우선시함에 따라 디지털 경제는 보다 효율적이고 친환경적인 솔루션을 구현하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 에너지 관리, 스마트 시티, 지속 가능한 농업을 위한 디지털 도구를 제공하는 기업의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 

고려해야 할 리스크

디지털 경제에 대한 전망은 긍정적이지만 투자자가 알아야 할 다음과 같은 위험도 있습니다.

• 규제 문제: 전 세계 정부는 특히 데이터 프라이버시, 반독점, 디지털 세금과 같은 분야에서 대형 기술 기업을 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다. 규제 변화는 ETF 포트폴리오에 편입된 기업의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 지정학적 긴장: 특히 미국과 중국 간의 지속적인 지정학적 긴장은 공급망을 방해하고 ETF에 포함된 기업의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 이러한 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다.

• 시장 변동성: 디지털 경제는 금리 변동 및 글로벌 경제 성장과 같은 거시 경제 상황에 매우 민감합니다. 장기 전망은 긍정적이지만 투자자는 단기 변동성에 대비해야 합니다.

 

 

◇투자자가 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 고성장 산업에 대한 노출

클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 이커머스 등 고성장 산업에 대한 노출이 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF의 주요 매력 중 하나입니다. 이러한 산업은 디지털 전환이 더욱 확산됨에 따라 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 이 ETF에 투자함으로써 투자자는 기술 혁신을 선도하는 기업에 노출될 수 있습니다.

 

2. 글로벌 다각화

이 ETF는 선진국과 신흥 시장의 기업에 대한 노출을 제공하여 투자자에게 디지털 경제의 글로벌 성장 추세로부터 혜택을 누릴 수 있는 기회를 줍니다. 이러한 다변화는 단일 지역 또는 시장에 대한 투자 위험을 줄여 디지털 경제에 대한 노출을 원하는 투자자에게 보다 균형 잡힌 투자 옵션이 될 수 있습니다.

 

3. 비용 효율적인 투자 수단

패시브 관리형 ETF인 KOSEF 릭소글로벌디지털경제 MSCI ETF는 일반적으로 액티브 관리형 펀드에 비해 운용보수이 낮습니다. 따라서 투자자가 높은 관리 수수료 없이 디지털 경제에 노출될 수 있는 비용 효율적인 방법입니다. 또한 ETF의 다양한 포트폴리오는 투자자가 개별 주식을 조사하고 관리할 필요성을 줄여 디지털 경제에 투자할 수 있는 편리한 방법입니다.

 

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