미국의 원유 ETF 10

미국의 원유 ETF 10

 

 

원유 투자는 포트폴리오를 다각화하고 글로벌 에너지 시장에 진출하려는 투자자들에게 항상 수익성 높은 기회였습니다. 원유는 글로벌 경제에 영향을 미치는 중요한 원자재이며 가격 변동에 따라 위험과 보상이 모두 발생할 수 있습니다. 원유를 직접 구매하지 않고 원유에 노출되기를 원하는 투자자에게 원유 ETF(상장지수펀드)는 접근성이 높고 비교적 안전한 투자 수단을 제공합니다. 이 포스팅에서는 미국에서 거래되는 상위 10개 원유 ETF를 살펴보고 각 ETF의 특징, 장점, 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇미국 오일 펀드(United States Oil Fund: USO)

USO라는 티커로 흔히 알려진 미국 오일 펀드는 가장 인기 있는 원유 ETF 중 하나입니다. 원유 선물 계약 가격 변동으로 측정되는 경질유 가격의 일일 변동 추종을 추구합니다.

 

USO는 주로 원유 선물 계약에 투자하여 원유 가격 변동에 직접 노출됩니다. 따라서 석유 시장의 변동성과 가격 변동을 활용하고자 하는 투자자에게는 간단한 옵션입니다. USO는 원유 가격 변동에 순수하게 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 유동성이 높고 거래량이 많기 때문에 쉽게 포지션에 진입하고 청산하고자 하는 투자자에게 이상적인 선택입니다.

 

◇프로셰어즈 울트라 블룸버그 원유(ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil: UCO)

프로셰어즈 울트라 블룸버그 원유 ETF(UCO)는 블룸버그 원자재 밸런스드 WTI 원유 지수 일간 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF입니다.

 

UCO는 레버리지 구조로 인해 수익이 증폭될 가능성이 있으므로 보다 공격적인 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 그러나 위험도도 높기 때문에 일반적으로 단기 거래에 권장됩니다. UCO는 원유 시장의 단기 가격 변동을 이용해 레버리지를 통해 높은 수익을 얻고자 하는 투자자에게 이상적입니다. 투자하기 전에 레버리지 ETF와 관련된 위험을 이해하는 것이 중요합니다.

 

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◇인베스코 DB 오일 펀드(Invesco DB Oil Fund: DBO)

티커 DBO인 인베스코 DB 오일 펀드는 원유 선물 계약의 가격 변동을 반영하도록 설계된 DBIQ 최적수익률 원유 지수 초과수익을 추종합니다.

 

DBO는 선물 시장에서 콘탱고의 부정적인 영향을 최소화하고 백워데이션의 긍정적인 영향을 극대화하는 것을 목표로 하는 최적의 수익률 롤 전략을 사용합니다. 이는 이 전략을 사용하지 않는 다른 원유 ETF에 비해 잠재적으로 수익률을 높일 수 있습니다. DBO는 원유 투자에 대해 보다 정교한 접근법을 찾는 투자자에게 좋은 옵션입니다. 고유한 롤 전략으로 선물 계약 관리에서 우위를 점할 수 있어 잠재적으로 더 나은 성과를 낼 수 있습니다.

 

◇아이패스 시리즈 B S&P GSCI 원유 총수익지수 ETN(iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN: OIL)

아이패스 시리즈 B S&P GSCI 원유 총수익지수 ETN은 OIL이라는 티커로 알려져 있으며 S&P GSCI 원유 총수익지수를 추종하는 상장지수증권입니다.

 

OIL은 원유 선물의 가격 변동과 담보 포지션의 이자 수익을 포함하는 S&P GSCI 원유 지수의 총 수익률에 대한 노출을 제공합니다. 따라서 선물 가격만 추적하는 ETF에 비해 원유에 대한 보다 포괄적인 노출을 제공합니다. OIL은 담보에 대한 이자 수익을 포함해 원유 수익에 대한 다양한 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다. 또한 ETN 구조는 기존 ETF와 관련된 추적 오류를 제거합니다.

 

◇미국 브렌트유 펀드(United States Brent Oil Fund: BNO)

미국 브렌트유 펀드(티커 BNO)는 유가의 주요 글로벌 벤치마크인 브렌트유 가격의 일일 변동 추이를 추적합니다.

 

BNO는 국제적으로 거래되고 전 세계 원유 가격 책정의 벤치마크로 자주 사용되는 브렌트 원유에 직접 노출됩니다. 이는 WTI 원유에 집중하는 ETF와 비교해 다른 투자 관점을 제공합니다. BNO는 브렌트 원유에 노출되어 원유 투자를 다각화하려는 투자자에게 좋은 선택입니다. 국제 벤치마크에 초점을 맞추기 때문에 WTI 중심의 ETF에 비해 다양한 기회를 제공할 수 있습니다.

 

◇프로셰어즈 K-1 프리 원유 스트래티지 ETF(ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF: OILK)

프로셰어즈 K-1 프리 원유 스트래티지 ETF(OILK)는 블룸버그 원자재 균형 WTI 원유 지수를 추종하는 것을 목표로 하지만 원자재 ETF와 관련된 K-1 세금 양식은 없습니다.

 

OILK는 복잡한 K-1 세금 양식 처리 없이 원유 가격에 노출되므로 개인 투자자에게 더 간단한 옵션입니다. 또한 지수를 통해 원유 시장에 대한 균형 잡힌 노출을 제공합니다. OILK는 K-1 세금 양식의 번거로움 없이 원유 투자에 대한 간소화된 접근 방식을 찾는 투자자에게 이상적입니다. 원유 시장에 대한 균형 잡힌 노출로 다각화된 투자를 위한 확실한 선택이 될 수 있습니다.

 

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◇벨로시티셰어즈 3x 롱 원유 ETN(VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN: UWT)

벨로시티셰어즈 3x 롱 원유 ETN(티커 UWT)은 S&P GSCI 원유 지수 일간 수익률의 3배를 추구하는 레버리지 ETN입니다.

 

UWT는 레버리지 구조를 통해 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력이 있어 공격적인 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 그러나 위험도도 높기 때문에 단기 트레이딩 전략에 적합합니다. UWT는 레버리지를 통해 수익을 늘리고자 하는 숙련된 투자자에게 적합합니다. 고위험 고수익 프로필은 변동성 장세에서 유리할 수 있지만 레버리지 ETN에 대한 신중한 관리와 이해가 필요합니다.

 

◇위즈덤트리 WTI 원유 ETF(WisdomTree WTI Crude Oil ETF: CRUD)

티커 CRUD로 알려진 위즈덤트리 WTI 원유 ETF는 블룸버그 WTI 원유 하위 지수 총수익을 추적하여 WTI 원유 선물 계약에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다.

 

CRUD는 상대적으로 낮은 비용 비율을 통해 WTI 원유에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 블룸버그 WTI 원유 하위 지수에 초점을 맞추기 때문에 WTI 원유의 가격 변동을 면밀히 추적할 수 있습니다. CRUD는 WTI 원유에 노출될 수 있는 저비용 옵션을 찾는 투자자에게 적합합니다. 원유 하위 지수를 효율적으로 추적하므로 장기 투자자에게 신뢰할 수 있는 선택입니다.

 

◇미국 12개월 원유 펀드(United States 12 Month Oil Fund: USL)

미국 12개월 원유 펀드(티커 USL)는 일련의 12개월 선물 계약에 투자하여 경질유 가격 변동을 추적하는 것을 목표로 합니다.

 

12개월 선물 계약에 투자하는 USL의 고유한 전략은 전월물 계약에 집중하는 기존 원유 ETF의 수익률을 약화시킬 수 있는 콘탱고의 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 시간이 지남에 따라 더 부드러운 성과를 제공합니다. USL은 원유 투자에 보다 안정적이고 장기적인 접근법을 찾는 투자자에게 좋은 옵션입니다. 12개월 선물 전략은 콘탱고의 부정적인 영향을 줄여 보다 일관된 수익을 제공합니다.

 

◇마이크로섹터 미국 빅 오일 지수 3X 레버리지 ETN(MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN: NRGU)

마이크로섹터 미국 빅 오일 지수 3배 레버리지 ETN(티커 NRGU)은 솔랙티브 마이크로섹터 미국 빅 오일 지수의 일간 성과 3배를 추구하는 레버리지 ETN입니다.

 

NRGU는 미국 대형 석유회사에 집중하는 레버리지 구조를 통해 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다. 따라서 레버리지를 통해 주요 석유 회사의 실적을 활용하려는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. NRGU는 미국 대형 석유 회사에 대한 레버리지 노출을 통해 수익을 확대하려는 숙련된 투자자에게 이상적입니다. 고위험, 고수익을 추구하므로 레버리지 ETN에 대한 신중한 관리와 이해가 필요합니다.

 

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