미국의 대표적인 스마트 팩토리 관련 ETF 10

미국의 대표적인 스마트 팩토리 관련 ETF 10

 

 

 

 

 

전 세계가 기술 발전을 계속 수용함에 따라 "스마트 팩토리"라는 개념이 점점 더 널리 퍼지고 있습니다. 이러한 첨단 제조 시설은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇공학, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술을 활용하여 생산 공정을 간소화하고 효율성을 높입니다. 투자자에게는 스마트 제조로의 전환이 수익성 높은 기회를 제공합니다. 스마트 팩토리에 초점을 맞춘 상장지수펀드(ETF)는 이러한 변화를 주도하는 기업에 대한 다양한 노출을 제공하므로 주목을 받고 있습니다. 노련한 투자자이든 이제 막 시작하는 투자자이든 이러한 ETF를 이해하면 스마트 팩토리 부문의 잠재적 성장을 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 글에서는 미국 내 상위 10개 스마트 팩토리 관련 ETF를 살펴보고 구성, 성과, 성장 가능성에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.

 

 

◇글로벌 X 로보틱스 & 인공지능 ETF(Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: BOTZ)

글로벌 X 로보틱스 & 인공지능 ETF(BOTZ)는 스마트 팩토리 및 자동화 섹터에 관심이 있는 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 ETF 중 하나입니다. 2016년에 출시된 BOTZ는 로봇 공학 및 AI 기술 개발 및 생산에 관여하는 기업에 집중 투자합니다. 이러한 기술은 스마트 팩토리 기능에 필수적인 요소이므로 BOTZ는 이 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

 

주요 보유 기업 및 산업 분야

BOTZ는 산업 로봇, 자동화 및 AI에 중점을 두고 다양한 산업 분야의 광범위한 기업에 투자합니다. 이 펀드의 주요 보유 기업에는 AI 하드웨어를 전문으로 하는 NVIDIA와 로봇 수술 시스템 분야의 선두주자인 인튜이티브 서지컬과 같은 업계 대기업이 포함되어 있습니다. 또한 BOTZ에는 스마트 팩토리 기술 개발 및 구현에 기여하는 제조, 의료 및 정보 기술 분야의 기업도 포함되어 있습니다.

 

성과 및 성장 잠재력

BOTZ는 자동화 및 AI에 대한 수요 증가에 힘입어 설립 이래 인상적인 성과를 보여 왔습니다. 스마트 팩토리가 더 널리 보급됨에 따라 이 ETF에 포함 된 회사의 수익이 증가하여 펀드 성과를 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 스마트 팩토리 분야의 기존 리더와 신흥 업체 모두에 노출되기를 원하는 투자자에게 BOTZ는 균형 잡힌 옵션을 제공합니다.

 

◇아이셰어스 자동화 & 로보틱스 ETF(iShares Automation & Robotics ETF: IRBO)

아이셰어스 자동화 & 로보틱스 ETF(IRBO)는 스마트 팩토리 테마에 대한 노출을 제공하는 또 다른 저명한 펀드입니다. 2018년 블랙록에서 출시한 IRBO는 다양한 산업에 걸쳐 자동화 및 로봇 관련 기업의 성과를 추적합니다. IRBO는 미국, 일본, 유럽을 포함한 여러 지역의 기업에 대한 노출을 제공하는 광범위한 다각화가 특징입니다. 이러한 글로벌 접근 방식을 통해 투자자는 지리적 위치에 관계없이 스마트 팩토리 기술 발전의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 ETF는 산업용 로봇을 개발하는 기업부터 자동화 프로세스를 위한 소프트웨어 솔루션을 개발하는 기업까지 다양한 기업에 투자합니다.

 

주요 보유 종목 및 섹터 배분

IRBO의 주요 보유 종목에는 일반적으로 다양한 비즈니스 운영을 통해 자동화에 많은 투자를 하고 있는 Alphabet(Google의 모회사) 및 아마존과 같은 거대 기술 기업이 포함됩니다. 이 ETF에는 로봇 공학 및 자동화 분야의 혁신을 주도하는 소규모 전문 기업도 포함되어 있습니다. IRBO는 다양한 접근 방식을 통해 기존 기술 기업과 혁신적인 신생 기업이 균형 있게 혼합되어 있어 스마트 팩토리 트렌드를 활용하려는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

 

성과 지표

IRBO는 제조, 물류, 헬스케어 등의 산업에서 자동화 기술 채택이 증가함에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 생산성 향상과 비용 절감을 위해 스마트 팩토리 솔루션을 통합하는 기업이 늘어남에 따라 IRBO는 상승세를 이어갈 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

 

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◇ROBO 글로벌 로보틱스 & 자동화 지수 ETF(ROBO Global Robotics & Automation Index ETF: ROBO)

ROBO 글로벌 로보틱스 & 자동화 지수 ETF(ROBO)는 로봇 및 자동화 부문에 특화된 최초의 ETF 중 하나입니다. 2013년에 출시된 ROBO는 로봇 공학, 자동화 및 AI 분야의 선두에 있는 전 세계 기업에 대한 노출을 제공합니다. ROBO는 보유 종목을 두 가지 주요 카테고리로 나누어 독특한 투자 전략을 따릅니다: "기술"과 "애플리케이션"입니다. "기술" 카테고리에는 센서, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등 로보틱스와 자동화를 가능하게 하는 핵심 기술을 개발하는 기업이 포함됩니다. '애플리케이션' 카테고리는 제조, 의료, 물류 등 다양한 산업에서 이러한 기술을 사용하는 기업으로 구성됩니다.

 

지역 및 분야 다각화

ROBO는 북미, 유럽, 아시아 전역에 걸쳐 광범위한 지리적 다각화를 제공합니다. 이러한 글로벌 범위는 투자자가 위치에 관계없이 로봇 및 자동화 부문에서 가장 혁신적인 기업에 노출되도록 보장합니다. 산업 및 기술에서 의료 및 소비재에 이르기까지 광범위한 산업을 포괄하는 이 ETF의 섹터 다각화도 주목할 만합니다.

 

성장 전망 및 시장 동향

ROBO는 전통 산업과 신흥 산업 모두에서 자동화 수요 증가에 힘입어 꾸준히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 스마트 팩토리가 보편화됨에 따라 ROBO 포트폴리오에 포함된 기업들은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상되므로 스마트 팩토리 물결을 타고 싶어하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 것입니다.

 

◇퍼스트 트러스트 나스닥 인공지능 및 로보틱스 ETF(First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF: ROBT)

퍼스트 트러스트 나스닥 인공지능 및 로보틱스 ETF(ROBT)는 2018년에 출시된 비교적 최근에 시장에 진입한 상품입니다. 그러나 스마트 팩토리의 두 가지 핵심 구성 요소인 AI와 로봇 공학에 초점을 맞춘다는 점에서 투자자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. ROBT는 AI, 로봇공학, 자동화 기술 관련 기업을 추적하는 나스닥 CTA 인공지능 및 로봇공학 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF에는 대형주와 소형주가 혼합되어 있어 안정성과 성장 잠재력 사이의 균형을 제공합니다.

 

섹터 및 산업 배분

ROBT의 포트폴리오는 기술 및 산업 섹터에 큰 비중을 두고 있으며, AI 소프트웨어, 로봇 시스템, 자동화 솔루션을 개발하는 기업에 대한 노출 비중이 높습니다. 주요 보유 종목으로는 AI에 많은 투자를 하고 있는 Microsoft와 산업용 로봇을 전문으로 하는 일본 기업 화낙 같은 회사가 있습니다.

 

실적 및 시장 전망

ROBT는 설립 이래 다양한 산업 분야에서 AI와 로봇공학의 채택이 증가함에 따라 높은 수익률을 기록해 왔습니다. 스마트 팩토리가 계속 발전함에 따라 고급 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하여이 ETF의 견고한 성장 궤적을 제공 할 것으로 예상됩니다. AI와 로봇 공학에 초점을 맞춘 전문 펀드를 찾는 투자자는 ROBT가 유망한 선택이 될 것입니다.

 

◇SPDR S&P 켄쇼 스마트 제조 ETF(SPDR S&P Kensho Smart Manufacturing ETF: MKTG)

SPDR S&P 켄쇼 스마트 제조 ETF(MKTG)는 스마트 제조 테마를 포착하도록 특별히 설계되었습니다. 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저가 출시한 MKTG는 첨단 기술을 통해 제조 부문을 혁신하는 기업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. MKTG는 산업 자동화, 로봇 공학, 디지털 제조 등의 분야에서 혁신하는 기업에 집중합니다. 이 ETF의 보유 종목에는 기존 대기업과 신흥 기술 기업이 혼합되어 있어 다양한 투자 기회를 제공합니다.

 

섹터 분석 및 지리적 분포

이 ETF는 스마트 제조에 중점을 둔다는 점을 반영하여 산업 및 기술 섹터에 큰 비중을 두고 있습니다. 지리적으로 MKTG는 미국에 집중되어 있지만 스마트 팩토리 혁명을 주도하고 있는 다른 지역의 기업도 포함하고 있습니다. 이러한 다각화를 통해 투자자가 특정 시장에 과도하게 노출되지 않도록 하여 위험을 줄이면서도 성장 기회를 포착할 수 있습니다.

 

투자 성과 및 미래 잠재력

MKTG는 특히 제조업에서 스마트 팩토리 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라 유망한 성과를 보였습니다. 제조 혁신의 최첨단에 있는 기업에 집중하는 이 ETF는 더 스마트하고 효율적인 생산 프로세스로의 전환을 활용하고자 하는 투자자에게 강력한 경쟁자가 될 것입니다.

 

◇ARK 자율 기술 & 로보틱스 ETF(ARK Autonomous Technology & Robotics ETF: ARKQ)

ARK 자율 기술 & 로보틱스 ETF(ARKQ)는 파괴적 혁신에 중점을 두는 것으로 유명한 ARK 인베스트가 관리합니다. ARKQ는 자율 기술, 로봇 공학 및 자동화 관련 기업의 성장 잠재력을 포착하기 위해 설계되었습니다. ARKQ는 자율주행차, 로봇공학, 자동화 기술을 선도하는 기업에 투자함으로써 미래 지향적인 접근 방식을 취합니다. 이 ETF의 포트폴리오에는 자율주행차 분야의 선두주자인 Tesla와 같이 잘 알려진 기업과 스마트 팩토리를 위한 첨단 기술을 개발하는 소규모 기업이 혼합되어 있습니다.

 

섹터 포커스 및 글로벌 투자 범위

ARKQ는 기술 및 산업 섹터에 큰 비중을 두고 있으며 AI, 로봇 공학, 자동화 관련 기업에 대한 노출 비중이 높습니다. 또한 이 ETF는 미국, 일본, 유럽 기업의 주식을 보유하여 최신 기술 발전에 대한 광범위한 노출을 보장하는 글로벌 범위를 가지고 있습니다.

 

성과 및 투자 전망

ARKQ는 자율 기술 및 로봇공학의 빠른 성장에 힘입어 강력한 성과를 달성했습니다. 스마트 팩토리가 계속 발전함에 따라 ARKQ 포트폴리오에 포함된 기업들은 이러한 변화에서 중추적인 역할을 할 것으로 예상되며, 이 역동적인 부문에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 것입니다.

 

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◇위즈덤트리 클라우드 컴퓨팅 펀드(WisdomTree Cloud Computing Fund: WCLD)

스마트 팩토리에만 초점을 맞추고 있지는 않지만 위즈덤트리 클라우드 컴퓨팅 펀드(WCLD)는 고려해야 할 중요한 ETF입니다. 클라우드 컴퓨팅은 스마트 팩토리 운영의 핵심 요소로, 실시간 데이터 분석, 프로세스 자동화, 장치와 시스템 간의 원활한 통신을 가능하게 합니다. WCLD는 스마트 팩토리 운영을 지원하는 인프라, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 기업을 포함하여 클라우드 컴퓨팅 업계의 리더인 기업에 투자합니다. 주요 보유 기업에는 스마트 팩토리의 디지털 백본에 필수적인 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저, 세일즈포스 같은 기업이 포함됩니다.

 

산업 및 섹터 노출

이 ETF는 소프트웨어 개발, 클라우드 인프라 및 AI와 관련된 기업에 대한 상당한 노출로 기술 부문에 큰 비중을 두고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅에 대한 이러한 초점은 WCLD가 스마트 제조에서 디지털 기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있도록 보장합니다.

 

성장 잠재력 및 시장 동향

WCLD는 제조업을 비롯한 다양한 산업에서 클라우드 컴퓨팅의 중요성이 커지고 있음을 반영하듯 강력한 성과를 보여 왔습니다. 스마트 팩토리가 계속 확장됨에 따라 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하여이 ETF의 추가 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 스마트 팩토리의 기술적 백본에 노출되기를 원하는 투자자는 WCLD가 포트폴리오에 추가할 가치가 있다는 것을 알게 될 것입니다.

 

◇인베스코 QQQ ETF(Invesco QQQ ETF: QQQ)

인베스코 QQQ ETF(QQQ)는 세계에서 가장 인기 있고 널리 거래되는 ETF 중 하나입니다. 스마트 팩토리에만 집중하지는 않지만 QQQ는 스마트 제조의 발전을 주도하는 많은 기술 기업에 대한 노출을 제공합니다. QQQ는 나스닥 증권거래소에 상장된 최대 비금융 기업을 포함하는 나스닥-100 지수를 추종합니다. 이 ETF의 포트폴리오는 기술 섹터에 큰 비중을 두고 있으며, Apple, Microsoft, Amazon과 같은 거대 기술 기업을 상위 종목으로 보유하고 있습니다. 이러한 기업들은 AI, 로봇 공학, 클라우드 컴퓨팅 등 스마트 팩토리 운영에 필수적인 기술 개발에 크게 관여하고 있습니다.

 

분야 및 산업 다각화

QQQ는 주로 기술에 초점을 맞추고 있지만, 헬스케어, 소비재, 산업 등 다른 분야의 기업도 포함되어 있습니다. 이러한 다각화를 통해 투자자는 스마트 팩토리 기술을 점점 더 많이 채택하고 있는 산업에 폭넓게 노출될 수 있습니다.

 

투자 성과 및 전망

QQQ는 기술 부문의 성장에 힘입어 오랜 기간 강력한 성과를 기록해 왔습니다. 스마트 팩토리가 계속 발전하고 보급됨에 따라 QQQ의 포트폴리오에 포함 된 회사가 혜택을 받을 가능성이 높으므로이 ETF는 스마트 팩토리 트렌드를 활용하려는 투자자에게 확실한 선택이 될 것입니다.

 

◇프로셰어즈 S&P 테크놀로지 배당귀족 ETF(ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF: TDV)

프로셰어즈 S&P 테크놀로지 배당귀족 ETF(TDV)는 배당금 증가 이력이 있는 기업에 집중함으로써 기술 섹터 투자에 대한 독특한 접근 방식을 제공합니다. 스마트 팩토리에만 집중하는 것은 아니지만 TDV에는 스마트 제조 기술 개발의 핵심 기업도 다수 포함되어 있습니다. TDV는 최소 7년 연속 배당을 꾸준히 늘린 기술 기업을 포함하는 S&P 기술 배당 귀족 지수를 추종합니다. 배당 성장에 초점을 맞춰 투자자는 스마트 팩토리 성장의 혜택을 누릴 수 있는 안정적이고 재무적으로 건전한 기업에 노출될 수 있습니다.

 

섹터 및 산업 배분

이 ETF는 소프트웨어 개발, 반도체 및 IT 서비스 관련 기업에 대한 상당한 노출을 통해 기술 섹터에 큰 비중을 두고 있습니다. 이러한 산업은 스마트 팩토리의 기능에 매우 중요하므로 TDV는 수익과 성장의 조합을 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

실적 및 시장 전망

TDV는 기술 섹터의 성장과 배당금을 지급하는 기업의 안정성에 힘입어 꾸준한 성과를 보여 왔습니다. 스마트 팩토리가 계속 확산됨에 따라 TDV 포트폴리오에 포함된 기업의 첨단 기술에 대한 수요가 증가하여 향후 수익을 위한 견고한 기반을 제공할 것으로 예상됩니다.

 

◇글로벌 X 사물 인터넷 ETF(Global X Internet of Things ETF: SNSR)

글로벌 X 사물 인터넷 ETF(SNSR)는 사물인터넷 혁명의 최전선에 있는 기업에 대한 노출을 제공하기 위해 특별히 설계되었습니다. 사물 인터넷은 기계, 센서 및 시스템이 자율적으로 통신하고 작동할 수 있도록 하는 스마트 팩토리의 핵심 요소입니다. SNSR은 다양한 산업 분야의 IoT 기술 개발 및 배포에 관여하는 기업에 투자합니다. 이 ETF의 포트폴리오에는 스마트 팩토리 기능에 중요한 역할을 하는 하드웨어 제조업체, 소프트웨어 개발자, 서비스 제공업체가 모두 포함되어 있습니다.

 

섹터 및 지리적 다각화

이 ETF는 기술 및 산업 부문에 큰 비중을 두고 있으며 미국, 유럽, 아시아 기업에 대한 노출 비중이 높습니다. 이러한 글로벌 다각화를 통해 투자자는 위치에 관계없이 IoT 분야의 주요 기업에 노출될 수 있습니다.

 

투자 성과 및 미래 잠재력

SNSR은 스마트 팩토리 및 기타 산업에서 IoT 기술 채택이 증가하는 추세를 반영하여 강력한 성과를 보여주었습니다. 더 많은 기업이 제조 공정을 개선하기 위해 IoT 솔루션에 투자함에 따라 SNSR이 보유한 기술에 대한 수요가 증가하여이 ETF의 추가 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. IoT가 주도하는 제조업의 변화를 활용하고자 하는 투자자는 SNSR이 매력적인 옵션이라는 것을 알게 될 것입니다.

 

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