미국의 대표적인 셰일가스 관련 ETF 10

미국의 대표적인 셰일가스 관련 ETF 10

 

 

미국 셰일가스 산업은 전 세계 에너지 시장을 변화시키며 미국 내 에너지 자립과 경제 성장의 새로운 시대를 열었습니다. 전 세계, 특히 우리나라의 투자자들에게 미국 셰일가스의 기회는 매력적이며, 세계 최대 에너지 자원 중 하나에 노출될 수 있는 독특한 방법입니다. 미국 셰일 혁명은 시추 기술의 상당한 혁신을 가져왔고, 기업은 한때 접근하기 너무 어렵거나 비경제적이라고 여겨졌던 셰일층에서 천연가스를 추출할 수 있게 되었습니다. 이러한 호황으로 미국의 에너지 생산량은 사상 최고치를 기록했고 미국은 주요 글로벌 천연가스 수출국으로 자리매김했습니다. 셰일가스 ETF는 이 부문의 성장 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 보유 종목, 위험 수준, 초점이 각각 다른 수많은 ETF로 인해 투자자가 올바른 ETF를 선택하기가 어려울 수 있습니다. 이 포스팅에서는 미국 시장의 대표적인 10개 셰일가스 관련 ETF를 분석해 보겠습니다. 각 ETF의 고유한 특성을 이해하면 자신의 투자 전략과 목표에 가장 적합한 ETF를 현명하게 결정할 수 있습니다.

 

 

◇SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(XOP)

티커 심볼 XOP로 알려진 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 미국 석유 및 가스 부문에 관심이 있는 분들에게 가장 인기 있는 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 특히 석유 및 가스 자원의 탐사 및 생산과 관련된 기업을 대상으로 합니다. 특히 대기업에만 집중하지 않고 소규모 셰일 생산업체와 대기업 모두에게 포트폴리오 내에서 동등한 기회를 제공하는 균형 잡힌 가중치로 주목할 만합니다. 이러한 접근 방식을 통해 투자자는 셰일 섹터의 기존 기업과 신흥 기업을 폭넓게 접할 수 있습니다.

• 주요투자대상: XOP ETF는 셰일가스 생산에 크게 기여하는 소규모 기업뿐만 아니라 EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Devon Energy와 같은 주요 기업도 보유하고 있어 에너지 스펙트럼 전반에 걸친 기업을 포함합니다.

• 최근성과: 최근 몇 년 동안 XOP는 특히 유가 및 가스 가격이 상승하는 시기에 높은 실적을 기록했습니다. 성과는 에너지 시장과 밀접하게 연관되어 있어 석유 및 가스 가격의 추세를 따르는 경우가 많습니다.

• 운용보수: XOP의 연간 운용보수는 0.35%로 다른 에너지 ETF에 비해 상대적으로 저렴하므로 비용에 민감한 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

• XOP를 고려해야 하는 이유: XOP는 미국 셰일 가스 탐사에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 동일 비중 구조로 분산 투자할 수 있어 개별 대형주 성과에 덜 민감합니다. 미국 셰일 주식에 익숙하지 않은 한국 투자자에게는 개별 종목을 심층적으로 분석하지 않고도 균형 잡힌 다양한 기업에 접근할 수 있는 방법을 제시하는 것이 XOP의 접근 방식입니다.

 

◇iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF(IEO)

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 또는 IEO는 에너지 섹터에 초점을 맞춘 또 다른 인기 ETF입니다. XOP와 마찬가지로 이 ETF는 셰일 가스 산업에 중점을 두는 등 석유 및 가스 탐사 및 생산과 관련된 미국 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 IEO는 에너지 섹터의 대기업에 더 많은 비중을 두기 때문에 동일 가중치 ETF보다 변동성이 적고 경우에 따라 더 안정적입니다.

• 주요 투자대상: IEO의 주요 보유 종목으로는 코노코필립스, 옥시덴탈 페트롤리엄, 엑손 모빌 등이 있습니다. 이 회사들은 특히 미국에서 가장 풍부한 셰일층 중 하나인 퍼미안 분지와 같은 지역에서 셰일 가스 추출에 광범위하게 관여하는 것으로 유명합니다.

• 최근성과: 특히 미국 셰일가스 생산량이 급증하고 미국 천연가스 수출 수요가 증가하면서 IEO의 성과는 최근 몇 년 동안 인상적이었습니다. 이 ETF는 에너지 수요를 감소시키는 경기 침체에 민감할 수 있지만 에너지 상승기에 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다.

• 운용보수: IEO의 운용보수는 연간 0.42%입니다. XOP보다 약간 높지만, 대형주 보유로 인한 안정성으로 인해 특정 투자자에게는 추가 비용이 정당화될 수 있습니다.

• IEO를 고려해야 하는 이유: IEO는 탄탄한 대차 대조표와 검증된 실적을 보유한 대형주에 중점을 두기 때문에 셰일가스 섹터에 보다 안정적으로 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 에너지 투자에서 안정성을 추구하는 한국 투자자들은 다각화된 포트폴리오에서 핵심 보유 종목으로 활용할 수 있는 IEO의 접근 방식을 선호할 수 있습니다.

 

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◇VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH)

VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH)는 셰일가스 생산업체에 직접 투자하지 않는다는 점에서 독특합니다. 대신 시추, 프래킹 및 셰일가스 추출을 가능하게 하는 기타 필수 서비스 관련 기업을 포함해 셰일 산업을 지원하는 유전 서비스 기업을 대상으로 합니다. 이러한 기업은 까다로운 셰일 지층에서 가스를 추출하는 데 필요한 기술과 전문 지식을 제공하기 때문에 셰일 생산업체의 성공에 매우 중요합니다.

• 주요투자대상: 셰일가스 운영에 필수적인 기술 및 운영 지원을 제공하는 슐룸베르거, 할리버튼, 베이커 휴즈 등이 OIH의 상위 지주회사로 포함되어 있습니다.

• 최근성과: OIH의 실적은 직접 셰일 생산업체보다 변동성이 큰 석유 서비스 산업의 운명과 밀접하게 연관되어 있습니다. 업계 수요, 유가, 시추 및 추출 기술 발전에 따라 급격한 이익과 손실을 경험하는 경우가 많습니다.

• 운용보수: OIH의 운용보수는 0.35%로 에너지 섹터 ETF의 평균입니다.

• OIH를 고려해야 하는 이유: 셰일가스 생산 지원 네트워크에 관심이 있는 투자자에게 OIH는 셰일가스 추출을 가능하게 하는 '비하인드' 기업에 투자할 수 있는 흥미로운 방법을 제공합니다. 특히 셰일 생산량 증가가 이러한 석유 서비스 회사에 도움이 될 가능성이 높기 때문에 셰일 운영의 지속적인 확장을 믿는 투자자에게 적합합니다. 한국 투자자에게는 미국 셰일 붐에 직접적으로 접근하기는 어렵지만 셰일 생산이 계속 확대될 경우 성장 잠재력이 큰 종목에 투자할 수 있는 ETF입니다.

 

◇First Trust Natural Gas ETF(FCG)

First Trust Natural Gas ETF(FCG)는 상당수의 셰일가스 생산업체를 포함한 천연가스 산업 관련 기업에 집중하는 독특한 접근 방식을 취합니다. 이 ETF는 탐사, 생산, 운송 관련 기업을 포함해 천연가스의 성장 기회를 포착하도록 설계되었습니다.

• 주요 투자대상: FCG에는 미국 천연가스 시장에서 중요한 역할을 하는 체사피크 에너지, 사우스웨스턴 에너지, 캐봇 오일 & 가스 같은 기업이 포함되어 있습니다.

• 최근성과: FCG의 실적은 천연가스 가격의 변동을 반영하여 가변적이었습니다. 천연가스 가격은 기상 조건부터 수출 수요에 이르기까지 다양한 요인에 의해 영향을 받으며, 이로 인해 FCG의 가치가 크게 변동될 수 있습니다.

• 운용보수: FCG의 운용보수는 0.60%로 높은 편에 속합니다. 이 비용은 천연가스에 집중하는 접근 방식을 우선시하는 사람들에게는 가치가 있을 수 있습니다.

• FCG를 고려해야 하는 이유: 천연가스 섹터에 집중하고자 하는 투자자에게는 FCG가 가장 가까운 직접 노출을 제공합니다. 특히 청정 에너지원에 대한 글로벌 수요 증가에 따라 천연가스를 장기적인 성장 기회로 보는 투자자에게 적합합니다. 아시아를 포함한 전 세계 천연가스 수요를 낙관적으로 보는 한국 투자자에게는 FCG의 전문화된 접근 방식이 매력적일 수 있습니다.

 

 

◇Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)

Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)는 에너지 섹터에서 가장 크고 널리 알려진 ETF 중 하나입니다. 셰일가스 전용 ETF는 아니지만 XLE에는 셰일가스 사업을 많이 하는 미국 최대 에너지 기업이 다수 포함되어 있습니다.

• 주요 투자대상: XLE의 보유 종목에는 셰브론, 엑손 모빌, 슐룸베르거 등 페르미안 및 바켄 분지와 같은 주요 지역에서 셰일 가스 운영에 크게 관여하는 기업이 포함되어 있습니다.

• 최근성과: XLE는 특히 에너지 섹터의 실적이 전반적으로 좋았던 몇 년 동안 견조한 수익률을 보였습니다. 다양한 에너지 포트폴리오를 보유한 기업을 포함하고 있어 순수 셰일가스 ETF가 제공하지 못하는 수준의 안정성을 제공합니다.

• 운용보수: 운용보수가 0.10%에 불과한 XLE는 가장 저렴한 에너지 ETF 중 하나이므로 비용을 최소화하려는 투자자에게 매력적입니다.

• XLE를 고려해야 하는 이유: XLE는 셰일 가스 등 미국 에너지 섹터에 폭넓게 노출되되 셰일 중심 주식에만 투자하지 않으려는 투자자에게 적합합니다. 낮은 운용보수와 석유 및 가스 회사를 모두 포함하고 있어 미국 에너지에 비용 효율적으로 노출되기를 원하는 장기 투자자에게 인기가 있습니다. 미국 에너지 시장에 처음 진입하는 한국 투자자에게는 XLE가 다양하고 저렴한 비용으로 진입할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

◇Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF(PXE)

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF(PXE)는 성장 잠재력이 높은 에너지 기업에 집중하는 보다 타깃화된 접근 방식을 취합니다. 이 ETF의 많은 종목이 미국 셰일가스 탐사 및 생산과 관련되어 있어 해당 섹터 내 역동적인 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 특히 적합합니다.

• 주요 투자대상: PXE에는 미국 셰일 분야의 주요 기업인 Devon Energy, Marathon Oil, Diamondback Energy와 같은 기업이 포함되어 있습니다.

• 최근성과: PXE는 에너지 가격이 높은 기간 동안 보유 자산의 성장 잠재력에 힘입어 상당한 수익을 올렸습니다. 그러나 성장 지향적인 소규모 기업에 집중하기 때문에 변동성이 클 수 있습니다.

• 운용보수: PXE의 운용보수는 0.63%로, 고성장 기업을 대상으로 하는 접근 방식을 반영합니다.

• PXE를 고려해야 하는 이유: PXE는 셰일가스 산업에서 고성장 기회를 찾는 투자자에게 적합합니다. 역동적인 성장 잠재력을 가진 기업에 집중하기 때문에 더 높은 수익률을 기대하는 대신 더 높은 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 매력적입니다. 미국 셰일 혁명을 주도하는 '떠오르는' 기업에 관심이 있는 한국 투자자에게는 PXE가 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

 

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◇Alerian Energy Infrastructure ETF(ENFR)

ENFR은 파이프라인, 저장 시설 및 기타 에너지 공급망의 필수 구성 요소를 포함한 에너지 인프라를 제공하는 기업에 집중합니다. 이 ETF는 업계를 지원하는 인프라 기업에 집중하여 셰일 가스에 간접적으로 노출되므로 변동성이 적은 선택입니다.

• 주요 투자대상: ENFR의 보유 종목에는 셰일가스 운송 및 저장에 핵심적인 역할을 하는 Enbridge, Kinder Morgan, TC Energy와 같은 거대 인프라 기업이 포함되어 있습니다.

• 최근성과: ENFR은 인프라 기업이 장기 계약을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하기 때문에 탐사 중심의 ETF에 비해 안정적인 성과를 보이는 경향이 있습니다.

• 운용보수: 운용보수는 0.35%로 투자자에게 합리적으로 저렴합니다.

• ENFR을 고려해야 하는 이유: 인프라를 통해 셰일 가스에 간접적으로 노출되기를 원하는 투자자에게 ENFR은 안정적이고 리스크가 낮은 접근 방식을 제공합니다. 이 ETF는 탐사 및 생산 주식과 관련된 변동성 없이 미국 셰일 산업의 장기적인 성장에 관심이 있는 사람들에게 이상적입니다.

 

◇Global X MLP & Energy Infrastructure ETF(MLPX)

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF(MLPX)는 미국 셰일 산업을 지원하는 데 중요한 역할을 하는 마스터 유한 파트너십(MLP) 및 인프라 기업을 대상으로 합니다. 이 회사들은 운송 및 유통에 필요한 인프라를 관리하고 운영함으로써 셰일가스 생산으로 이익을 얻습니다.

• 주요투자대상: MLPX에는 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스, 에너지 트랜스퍼, 플레인스 올 아메리칸 파이프라인과 같은 유명 MLP 및 인프라 회사가 포함되어 있습니다.

• 최근성과: MLPX는 인프라 자산과 관련된 안정적인 현금 흐름의 혜택을 받아 꾸준한 실적 프로필을 가지고 있습니다. 일반적으로 직접 셰일가스 ETF보다 변동성이 적습니다.

• 운용보수: MLPX의 운용보수는 0.45%입니다.

• MLPX를 고려해야 하는 이유: 수익에 초점을 맞춘 투자자에게 MLPX는 셰일 가스 생산으로 이익을 얻는 고수익 MLP에 대한 액세스를 제공합니다. 이 ETF는 셰일에 대한 노출과 함께 수익 창출을 우선시하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

 

◇ProShares Ultra Oil & Gas ETF(DIG)

ProShares Ultra Oil & Gas ETF(DIG)는 다우존스 미국 석유 & 가스 지수 일간 수익률의 2배를 목표로 하는 레버리지 ETF입니다. 변동성이 크지만 이 ETF는 증폭된 수익을 제공하므로 공격적인 성장을 원하는 투자자에게 적합합니다.

• 주요 투자대상: DIG에는 셰일 산업에 많이 관여하는 엑손 모빌, 셰브론, 코노코필립스와 같은 대형주가 포함되어 있습니다.

• 최근성과: DIG의 실적은 변동성이 크며 큰 이익과 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

• 운용보수: 레버리지 구조를 반영하여 운용보수는 0.95%입니다.

• DIG를 고려해야 하는 이유: DIG는 미국 에너지 섹터에 공격적으로 노출되기를 원하는 투자자를 대상으로 하지만 레버리지 특성으로 인해 위험도가 높습니다. 경험 많은 투자자에게는 셰일 트렌드를 활용해 수익을 확대할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.

 

◇SPDR S&P Kensho Clean Power ETF(CNRG)

CNRG는 주로 청정에너지에 초점을 맞추고 있지만 셰일 관련 기업을 포함하여 천연가스에 대해 더 깨끗한 추출 방법을 채택하고 있는 기업을 포함합니다.

• 주요투자대상: CNRG에는 재생 에너지 회사와 환경 친화적인 관행을 채택하는 천연가스 회사가 포함됩니다.

• 최근성과: CNRG는 청정 에너지에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 좋은 성과를 거두었습니다.

• 운용보수: CNRG의 운용보수는 0.45%입니다.

• CNRG를 고려해야 하는 이유: 지속 가능한 투자에 관심이 있는 투자자에게는 환경을 고려한 프레임워크 내에서 셰일 가스에 대한 노출을 제공하여 ESG를 중시하는 투자자에게 어필할 수 있습니다.

 

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