미국의 대형 투자자들이 제출하는 13F(Form 13)의 정의, 실제사례, 알아둘 점들

미국의 대형 투자자들이 제출하는 13F(Form 13)의 정의, 실제사례, 알아둘 점들

 

 

투자의 세계에서 투명성은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 있어 핵심입니다. 미국의 대형 기관 투자자들의 행동을 추적하는 데 가장 유용한 도구 중 하나는 13F 보고서입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 제출되는 이 보고서는 운용자산(AUM)이 1억 달러 이상인 기관 투자자의 보유 자산에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 특히 글로벌 트렌드와 시장 움직임을 모니터링하고자 하는 국내 투자자라면 13F 보고서를 통해 세계 최대 기관 투자자들의 투자 전략에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 13F 보고서는 헤지펀드, 뮤추얼펀드, 연기금 등 대형 투자자들이 제출하는 보고서입니다. 여기에는 보유 주식과 증권, 보유 주식 수, 포지션 변동 사항 등 포트폴리오에 대한 스냅샷을 제공합니다. 투자자는 13F 신고서를 분석하여 추세를 파악하고, 성공한 투자자의 행동을 추적하고, 잠재적인 기회를 발견할 수도 있습니다. 13F 보고서가 모든 정보를 제공하지는 않지만(특정 자산과 정보는 제외됨), 미국 금융 시장의 대형 투자자들의 전략에 관심이 있는 사람이라면 누구나 참고할 수 있는 중요한 자료입니다. 이 포스팅에서는 13F 보고서가 무엇인지, 실제 사례를 제시하고 투자자가 왜 관심을 가져야 하는지 설명합니다. 이러한 보고서를 이해하면 우리나라를 비롯한 전 세계 투자자들이 포트폴리오에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 의사결정을 내리고 시장 동향을 더 잘 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

◇미국 대형 투자자가 제출하는 13F 보고서의 간단한 정의

13F 보고서는 운용 자산이 1억 달러 이상인 기관 투자운용사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 제출하는 보고서입니다. 이 보고서의 목적은 이러한 대규모 투자자의 보유 자산에 대한 투명성을 제공하는 것입니다. 13F 보고서는 매 분기 종료 후 45일 이내에 제출해야 하며, 주식, 옵션 및 기타 증권을 포함하여 기관이 보유한 지분 증권에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 13F 보고서의 주요 정보는 다음과 같습니다.

 

• 기관 매니저의 이름: 신고를 하는 펀드 또는 투자자의 이름

• 소유한 증권 목록: 이 섹션에는 기관이 보유한 주식 및 기타 증권

• 소유 주식 수: 기관 투자자가 소유한 각 주식의 주식 수

• 시장 가치: 각 증권의 총 시장 가치

• 보유 종목의 변동: 투자자가 특정 주식을 대량으로 매수 또는 매도한 경우 이러한 변경 사항들

 

13F 보고서는 대형 투자자의 동향을 한눈에 파악할 수 있어 소액 투자자가 기관 시장을 이해하는 데 도움이 됩니다. 모든 유형의 투자를 포함하지는 않지만(예: 사모펀드나 채권은 보고할 필요가 없음), 기관 투자 전략에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

 

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◇13F 보고서의 실제 사례 5가지

1. 버크셔 해서웨이(워런 버핏의 투자 회사)

워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 세계에서 가장 잘 알려진 기관 투자자 중 하나이며, 투자자들은 버크셔 해서웨이의 13F 보고서를 면밀히 주시하고 있습니다. 이 보고서는 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 사람의 주식 선택에 대한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, 버크셔 해서웨이의 13F 보고서에는 역사적으로 애플, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라와 같은 회사에 대한 대규모 지분이 표시되어 있습니다. 투자자는 버크셔의 13F 보고서를 통해 버핏과 그의 팀이 포트폴리오를 어떻게 조정하고 있는지 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 버크셔가 애플에 대한 지분을 늘린 것은 소비재와 금융에 집중하던 버핏의 전통적인 투자 방향에서 벗어나 기술 투자로 전환하는 것을 의미하기 때문에 널리 논의되고 있습니다.

 

2. 뱅가드 그룹

투자 관리 업계의 주요 업체인 뱅가드 그룹은 13F 보고서를 제출하는 또 다른 저명한 기관 투자가입니다. 뱅가드는 다양한 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)를 관리하며, 13F 보고서를 통해 자산 배분 방식에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 뱅가드는 Microsoft, Amazon, Tesla와 같은 주요 기업을 많이 보유하고 있어 13F 보고서는 미국 시장에서 가장 실적이 좋은 종목을 추적하는 데 유용한 자료가 됩니다. 또한 뱅가드의 13F 신고서를 통해 인덱스 펀드를 통한 패시브 투자에 집중하는 등 투자 전략도 확인할 수 있습니다. 투자자는 뱅가드의 보유 종목을 모니터링함으로써 세계 최대 자산운용사 중 하나가 어떤 섹터와 종목에 우선순위를 두고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 

3. 블랙록

세계 최대 자산 운용사인 블랙록은 SEC에 13F 보고서를 제출하는 또 다른 회사입니다. 이 보고서는 글로벌 주식 투자에 대한 귀중한 정보를 제공하고 방대한 자산 포트폴리오에 대한 통찰력을 제공합니다. 블랙록의 13F 보고서는 다양한 산업을 다루고 있으며, 블랙록은 종종 페이스북, 애플, 구글과 같은 유명 기업에 대한 투자에 관여하고 있기 때문에 많은 사람들이 블랙록의 보고서를 면밀히 살펴봅니다. 또한 블랙록의 13F 보고서에는 국제 시장과 청정 에너지, 헬스케어, 기술 등의 신흥 부문에 대한 노출이 강조되어 있습니다. 블랙록의 13F 보고서를 모니터링하면 투자자는 이러한 분야의 새로운 트렌드를 파악하고 회사의 투자 철학에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 

4. 브리지워터 어소시에이츠

레이 달리오가 이끄는 브리지워터 어소시에이츠는 세계에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나입니다. 가장 존경받는 헤지펀드 매니저 중 한 명의 투자 전략을 엿볼 수 있는 브리지워터의 13F 신고서를 살펴보세요. 브릿지워터의 포트폴리오는 일반적으로 알파벳(Google), 애플 및 기타 우량주와 같은 회사에 대한 대규모 유동성 투자를 포함합니다. 브릿지워터의 13F 신고서에서 흥미로운 점 중 하나는 거시경제 동향과 리스크 관리에 초점을 맞추고 있다는 점입니다. 예를 들어, 브리지워터는 경제 변화, 지정학적 우려 또는 금리 변동에 대응하여 보유 주식을 조정할 수 있습니다. 브리지워터의 13F 보고서를 검토함으로써 투자자는 거시경제적 요인이 대규모 글로벌 포트폴리오의 투자 결정에 어떤 영향을 미치는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 

5. 칼 아이칸 기업

유명한 행동주의 투자자 칼 아이칸은 자신의 투자 회사인 아이칸 엔터프라이즈를 위해 13F 보고서를 제출합니다. 아이칸은 실적이 부진한 기업에서 대규모 지분을 확보하고 주주 가치 실현을 위한 변화를 추진하는 것으로 유명하기 때문에 아이칸의 신고서는 종종 주목을 받습니다. 그의 13F 신고서에는 Hertz, CVR Energy, Herbalife와 같은 회사의 지분이 포함되어 있습니다. 아이칸의 13F 보고서는 투자자들에게 특히 에너지, 부동산, 헬스케어 등의 분야에서 그의 투자 전략에 대한 귀중한 단서를 제공할 수 있습니다. 아이칸의 유명 활동가 캠페인을 팔로우하는 사람들에게 13F 보고서는 그가 어디에 관심과 자본을 집중하고 있는지에 대한 주요 정보원 역할을 합니다.

 

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◇13F 보고서에 대해 투자자가 알아야 할 5가지 사실

1. 13F 보고서는 분기별로 제출된다

13F 보고서에 대한 한 가지 중요한 사실은 분기별로 제출된다는 것입니다. 기관 투자자는 매 분기 종료 후 45일 이내에 13F 보고서를 제출해야 합니다. 즉, 이러한 보고서에 제공된 데이터는 일반적으로 공개될 때쯤이면 몇 주가 지난 후입니다. 투자자는 특히 제출 마감일 이후에 기관이 중대한 변경을 한 경우 보고서에 항상 최신 포지션이 반영되지 않을 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

 

2. 13F 보고서에 모든 투자가 포함되지는 않음

13F 보고서는 유용한 정보를 많이 제공하지만 기관 투자자가 보유한 모든 유형의 투자를 공개하지는 않습니다. 예를 들어 사모펀드, 원자재 및 특정 채권 보유 포지션은 제외됩니다. 따라서 13F 신고서는 기관의 주식 투자를 이해하는 데 유용한 도구이기는 하지만 전체 포트폴리오에 대한 완전한 그림을 제공하지는 않습니다. 예를 들어, 헤지펀드는 13F 신고서에 보고되지 않은 비상장 기업이나 비유동성 자산에 상당한 지분을 보유하고 있을 수 있습니다. 특정 자산의 부재로 인해 기관의 전체 투자 전략을 불완전하게 파악할 수 있으므로 데이터를 분석할 때 이 점을 고려하는 것이 중요합니다.

 

3. 13F 보고서는 공개되며 누구나 액세스할 수 있습니다

13F 보고서의 주요 장점 중 하나는 공개적으로 이용 가능하다는 점입니다. 누구나 SEC의 EDGAR 데이터베이스 또는 데이터를 집계하는 타사 웹사이트를 통해 이러한 제출 서류에 액세스할 수 있습니다. 이러한 수준의 투명성은 투자자들이 대형 기관 투자자들이 자신의 자본으로 무엇을 하고 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 한국이나 다른 지역의 개인 투자자에게 이러한 접근성은 기관 투자 동향을 조사하는 데 유용한 리소스를 제공합니다. 투자자는 이러한 보고서를 모니터링함으로써 워런 버핏, 레이 달리오, 칼 아이칸과 같은 영향력 있는 투자자의 움직임을 추적하고 새로운 투자 아이디어를 발견할 수 있습니다.

 

4. 13F 보고서는 시장 동향에 대한 단서를 제공할 수 있습니다

투자자는 주요 투자자의 13F 신고서를 살펴봄으로써 시장이 어디로 향하고 있는지 알 수 있는 추세와 패턴을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 기관 투자자가 특정 섹터나 종목에 대한 포지션을 늘리고 있다면 해당 분야의 성장 잠재력이 높다는 의미일 수 있습니다. 반대로 대규모 매도는 투자자들이 특정 자산이나 섹터에 대해 약세를 보이고 있다는 신호일 수 있습니다. 예를 들어, 많은 수의 헤지펀드가 기술 주식을 매수하기 시작하면 해당 투자자들이 기술 섹터가 계속해서 성과를 낼 것이라고 믿는다는 신호일 수 있습니다. 이러한 신고를 모니터링하면 광범위한 시장 심리에 대한 귀중한 단서를 얻을 수 있습니다.

 

5. 투자 성과 평가에 도움이 되는 13F 보고서

여러 기관 투자자의 성과를 비교하고자 하는 투자자에게 13F 보고서는 유용한 도구입니다. 기관 투자자가 보유한 주식과 증권을 검토함으로써 투자자는 해당 주식이 전체 시장 추세에 비해 얼마나 좋은 성과를 내고 있는지 평가할 수 있습니다. 한 투자자가 지속적으로 좋은 성과를 낸다면 다른 투자자들도 그 전략을 따라 하려고 할 수 있으므로 13F 신고서는 성과 분석에 중요한 자료가 될 수 있습니다. 또한 주요 투자자가 어떤 주식을 매수 또는 매도했는지 분석함으로써 개인 투자자는 성공한 투자자의 전략을 배우고 자신의 포트폴리오에 유사한 접근법을 적용할 수 있습니다.

 

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