글로벌 X 리튬 & 배터리테크(Global X Lithium & Battery Tech, LIT) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

글로벌 X 리튬 & 배터리테크(Global X Lithium & Battery Tech, LIT) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

 

 

세계가 청정 에너지원으로 전환함에 따라 전기자동차(EV) 및 배터리 기술 산업은 중요한 분야로 부상했습니다. 전기차에 대한 수요가 증가하면서 전기차 배터리의 핵심 부품인 리튬의 수요가 기하급수적으로 증가했습니다. 재생 에너지가 탄력을 받으면서 리튬과 배터리 기술은 흥미로운 투자 기회를 제공합니다. 이러한 환경에서 글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF(LIT)는 투자자들로부터 큰 관심을 받고 있습니다. LIT ETF는 리튬 채굴에서 배터리 생산에 이르기까지 전체 리튬 공급망에 관련된 기업에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 이를 통해 투자자는 전기 자동차 및 에너지 저장 솔루션에 대한 급성장하는 수요로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 이 포스팅에서는 LIT의 개요, 구성 종목, 2023년 실적, ETF 전망, 투자자가 알아야 할 세 가지 주요 사실을 살펴보겠습니다. 글을 마치면 LIT가 본인의 투자 포트폴리오에 적합한지 자세히 이해할 수 있을 것입니다.

 

 

◇글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF(LIT) 개요

글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF (LIT)는 리튬 채굴, 배터리 생산 및 관련 산업에 관련된 기업에 집중하는 전문 상장지수펀드(ETF)입니다. 전기차가 글로벌 시장에서 각광받으면서 리튬 수요 증가에 대응하기 위해 2010년 테마형 ETF로 잘 알려진 글로벌 X에서 출시했습니다. LIT는 채굴부터 배터리 기술 개발까지 리튬 라이프사이클의 여러 단계에 관여하는 전 세계 기업으로 구성된 솔액티브 글로벌 리튬 지수를 추적합니다. 이 ETF는 주로 운송 수단의 전기화와 재생 에너지 저장 시스템의 사용 증가로 인해 확대되는 글로벌 리튬 시장에 대한 광범위한 노출을 투자자에게 제공하는 것을 목표로 합니다.

 

LIT의 주요 특징

• 지리적 다양성: LIT에는 미국, 중국, 한국, 호주, 일본 등 다양한 지역의 기업이 포함되어 있습니다. 이러한 글로벌 노출은 지역 경제 변동과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

• 산업 포커스: 이 펀드는 리튬 채굴과 배터리 생산이라는 두 가지 주요 산업에 중점을 두고 있습니다. 이 산업은 전기 자동차 시장과 밀접한 관련이 있지만 소비자 가전 및 에너지 저장 장치와 같은 다른 산업에도 서비스를 제공합니다.

• 운용보수: LIT의 운용보수는 0.75%로 테마형 ETF의 비교적 표준입니다. 이 수수료는 ETF를 관리하는 데 드는 비용을 포함합니다.

 

LIT를 선택하면 개별 종목에 직접 투자하지 않고도 전기 자동차 시장의 빠른 확장에 참여할 수 있습니다. 리튬 및 배터리 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 종목을 보유함으로써 LIT는 개별 기업 리스크를 줄이는 동시에 고성장 섹터에 대한 목표 노출을 제공합니다.

 

2024.10.02 - [경제상식] - 인도네시아 담배 대기업, 자룸(PT Djarum)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들

인도네시아 담배 대기업, 자룸(PT Djarum)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들

 

 

◇글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF(LIT)의 구성 종목

LIT의 포트폴리오는 리튬 및 배터리 산업의 다양한 측면에 종사하는 다양한 회사로 구성됩니다. 다음은 LIT가 투자하는 주요 기업 카테고리입니다.

 

리튬 채굴 업체

리튬은 배터리 제조에 필수적인 구성 요소이며 채굴 회사는 공급망의 첫 번째 단계입니다. LIT는 배터리 생산에 필요한 원료를 추출하는 여러 선도적인 글로벌 리튬 채굴 기업을 보유하고 있습니다.

• 앨버말: 미국에 본사를 둔 앨버말은 전 세계 최대 리튬 생산업체 중 하나이며 글로벌 배터리 공급망의 주요 업체입니다.

• 칠레 광업회사(Sociedad Química y Minera de Chile): 칠레에 본사를 둔 SQM은 탄산리튬과 수산화리튬을 생산하는 세계 최고의 리튬 생산업체 중 하나입니다.

• 간펑 리튬: 중국 기업이자 최대 리튬 화합물 생산업체 중 하나인 간펑은 리튬 추출부터 배터리 재활용에 이르기까지 리튬 수명 주기 전체에 깊이 관여하고 있습니다.

 

배터리 제조업체

배터리 제조 회사는 리튬 및 기타 원자재를 공급받아 전기 자동차, 가전제품, 재생 에너지 저장 시스템에 전력을 공급하는 배터리를 생산합니다.

• CATL: 중국 기업이자 세계 최대 배터리 제조업체인 CATL은 테슬라와 같은 주요 전기차 제조업체에 배터리를 공급합니다.

• LG 에너지솔루션: 전기 자동차, 에너지 저장 시스템 및 모바일 장치용 배터리를 생산하는 한국의 배터리 제조업체입니다.

• 삼성SDI: 전기 자동차 및 재생 에너지 저장 장치를 포함한 다양한 애플리케이션용 배터리를 제조하는 또 다른 한국 기업입니다.

 

전기 자동차 제조업체

LIT는 주로 리튬 및 배터리 기술 기업에 초점을 맞추고 있지만, 리튬 배터리 수요를 주도하는 주요 전기 자동차 제조업체의 지분도 보유하고 있습니다.

• 테슬라: 전기 자동차 생산 분야의 글로벌 리더인 테슬라는 배터리 기술 및 재생 에너지 저장 솔루션 개발에도 크게 관여하고 있습니다.

• BYD: 중국 전기 자동차 제조업체로 자사 차량 및 외부 고객을 위한 배터리도 생산합니다.

 

 

◇2023년 글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF(LIT)의 성과

2023년 LIT의 성과는 전기 자동차 및 배터리 섹터의 동향과 밀접한 관련이 있었습니다. 다음은 ETF의 성과에 영향을 미친 몇 가지 주요 요인입니다.

• 전기차 시장의 긍정적인 성장: 전기 자동차 시장은 청정 에너지에 대한 규제 지원 증가와 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2023년에도 지속적인 성장을 보였습니다. 전 세계적으로 전기 자동차 판매가 급증하면서 LIT 포트폴리오에 포함된 기업, 특히 리튬 광산업체와 배터리 제조업체가 수혜를 입었습니다.

• 리튬 가격 변동: 리튬 가격은 최근 몇 년 동안 변동성이 심했으며, 이러한 추세는 2023년에도 계속되었습니다. 연초 리튬 가격은 수요 강세로 인해 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 일부 공급망 개선으로 인해 올해 중반까지 가격이 소폭 조정되었습니다. 그럼에도 불구하고 전기차와 에너지 저장 시스템의 채택이 증가함에 따라 리튬에 대한 전반적인 수요는 견조한 수준을 유지했습니다.

• 2023년 LIT의 수익률: LIT는 2023년에 보통 수준의 수익률을 기록했습니다. ETF는 리튬 가격의 기복과 광범위한 시장 동향을 반영하여 약간의 변동성을 경험했지만 장기적인 성장 궤적은 긍정적으로 유지되었습니다. 특히 하반기에 테슬라, 앨버말, CATL과 같은 상위권 기업에 대한 ETF의 노출은 전반적인 성과를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

 

2023년 주요 통계

• 연간 실적: 연말까지 약 12% 상승.

• 배당 수익률: LIT는 약 0.5%의 낮은 배당 수익률을 기록했는데, 이는 포트폴리오에 포함된 기업들의 고성장 특성을 반영한 것입니다.

• 변동성: 보통 수준이며, 리튬 및 전기차 시장의 가격 변동이 큽니다.

 

2024.09.27 - [경제상식] - 빅맥지수만 있는 게 아니다! 아이폰 지수(iPhone Index)의 정의, 실제사례, 알아둘 사실들

빅맥지수만 있는 게 아니다! 아이폰 지수(iPhone Index)의 정의, 실제사례, 알아둘 사실들

 

 

◇글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF (LIT) 전망

• 전기 자동차에 대한 수요 증가: 전기 자동차 산업은 향후 몇 년 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 각국 정부는 더 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 전기차 도입에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다. 이는 리튬 배터리에 대한 수요를 지속시켜 LIT 포트폴리오에 속한 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

• 에너지 저장 솔루션 확대: 리튬 배터리는 전기 자동차 외에도 재생 에너지 프로젝트의 에너지 저장 솔루션에 점점 더 중요해지고 있습니다. 더 많은 국가들이 태양광과 풍력 발전으로 전환함에 따라 효율적인 에너지 저장장치에 대한 필요성이 증가할 것입니다. LIT는 이러한 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

• 잠재적 위험: LIT의 장기적인 전망은 유망하지만 몇 가지 위험 요소가 남아 있습니다. 리튬 가격의 변동성, 전기차 관련 정부 정책의 변화, 리튬에 대한 의존도를 줄일 수 있는 기술 발전은 투자자가 알아야 할 잠재적 과제입니다.

 

◇투자자가 글로벌 X 리튬 & 배터리테크 ETF(LIT)에 대해 알아야 할 3가지 사실

1. 변동성 시장에 대한 노출

LIT는 고성장 섹터에 대한 노출을 제공하지만 변동성에도 영향을 받습니다. 리튬 가격, 배터리 기술 변화, 규제 변화로 인해 ETF 수익률이 변동될 수 있습니다. 투자자는 잠재적인 기복에 대비해야 합니다.

 

2. 장기 성장 잠재력

단기 변동성에도 불구하고 LIT는 전기 자동차 및 에너지 저장 산업의 장기적인 성장을 활용하려는 투자자에게 견고한 옵션입니다. 전 세계적으로 청정 에너지로의 전환은 리튬 배터리에 대한 지속적인 수요를 견인할 것으로 보입니다.

 

3. 공급망 전반의 다각화

LIT는 채굴부터 배터리 생산, 심지어 전기차 제조에 이르기까지 전체 리튬 생태계에 폭넓게 노출되어 있습니다. 이러한 다각화된 접근 방식은 동일한 테마 섹터 내 여러 산업에 분산 투자함으로써 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

 

2024.09.25 - [경제상식] - 미국 최대 제철회사, 누코 코퍼레이션(Nucor Corporation)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들

미국 최대 제철회사, 누코 코퍼레이션(Nucor Corporation)의 역사, 대표 서비스, 알아둘 사실들