유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF의 개요, 구성종목, 투자전망

 

 

세계가 청정에너지와 지속 가능한 기술로 전환함에 따라 리튬 및 2차 전지 산업은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나가 되었습니다. 이 산업은 전기 자동차(EV) 혁명, 재생 에너지 저장, 휴대용 전자기기의 핵심 구성 요소로, 모두 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 따라서 투자자에게 이러한 트렌드를 활용하는 것은 수익성이 높은 동시에 친환경 기술에 대한 전 세계적인 추진을 지원할 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 이러한 산업에 노출될 수 있는 가장 편리하고 접근하기 쉬운 방법 중 하나는 상장지수펀드(ETF)를 이용하는 것입니다. 많은 관심을 받고 있는 관련 ETF 중 하나가 '유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)'입니다. 글로벌 리튬 생산 및 2차전지 기술에 노출되기를 원하는 한국 투자자들에게 인기가 많은데, 특히 배터리 제조의 선두주자인 한국의 역할을 고려하면 더욱 그렇습니다. 이번 포스팅에서는 유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF의 개요, 구성종목, 2023년 실적, 향후 전망, 투자자가 알아야 할 필수 사항 등을 자세히 살펴보고자 합니다.

 

 

◇유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) 개요

유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)는 SOLACTIVE 글로벌 리튬 지수의 성과를 추종하도록 설계된 ETF입니다. 이 지수는 리튬의 생산, 정제 및 혁신에 크게 관여하는 기업과 2차 전지 기술에 중점을 둔 기업으로 구성됩니다. 한국의 선도적인 금융기관인 유안타증권은 투자자들에게 빠르게 성장하는 이 시장 부문에 대한 다양한 노출을 제공하기 위해 이 ETF를 출시했습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

• 합성 ETF: 이 ETF는 합성 복제를 사용하여 기초 지수의 성과를 반영합니다. ETF는 지수 내 기업의 주식을 직접 보유하는 대신 파생상품 계약을 통해 수익을 달성합니다. 합성 ETF는 거래 상대방과 관련된 특정 위험을 수반하지만, 비용 효율성이 높고 지수를 정확하게 추적할 수 있습니다.

• 글로벌 노출: 이 ETF는 글로벌 기업에 집중하여 투자자에게 북미, 유럽, 아시아 등 지역의 주요 리튬 생산업체, 배터리 제조업체, 기술 기업에 대한 노출을 제공합니다.

• 비용 효율적: 이 ETF의 장점 중 하나는 상대적으로 낮은 관리 수수료입니다. 따라서 비용을 최소화하면서 고성장 섹터에 노출되기를 원하는 장기 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

• 유동성: 한국에서 유동성과 폭넓은 수용성으로 잘 알려진 TIGER ETF 시리즈의 일부로서 투자자는 한국거래소(KRX)에서 이 ETF의 주식을 쉽게 거래할 수 있습니다.

 

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◇유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) 구성 종목

유안타증권 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)를 제대로 이해하려면 이 ETF를 구성하는 구성종목 또는 보유종목에 대해 살펴보는 것이 중요합니다. ETF의 기초 지수인 SOLACTIVE 글로벌 리튬 지수는 리튬 및 2차 전지 공급망의 다양한 측면에 관련된 회사로 구성됩니다.

 

대표되는 주요 섹터

• 리튬 채굴 및 생산업체: 리튬은 충전식 배터리, 특히 전기 자동차와 재생 에너지 저장에 사용되는 배터리 생산에 필수적인 요소입니다. 이 ETF에는 세계 최대 리튬 채굴 기업이 포함되어 있습니다. 이 회사들은 스포두멘과 리튬 염수 같은 천연자원에서 리튬을 추출합니다.

• 앨버말 코퍼레이션(미국): 전 세계 최대 리튬 생산업체 중 하나인 앨버말은 여러 대륙에 걸쳐 사업을 운영하고 있으며 전기차 시장의 리튬 수요 증가에 부응하고 있습니다.

• 간펑 리튬(중국): 전기 자동차 제조업체의 주요 공급업체인 중국의 리튬 생산업체인 간평 리튬은 리튬 배터리 재활용에도 관여하고 있습니다.

• 배터리 제조업체: 2차 전지 부문에는 스마트폰에서 전기 자동차에 이르기까지 모든 제품에 필수적인 리튬 이온 배터리를 제조하는 기업이 포함됩니다.

• CATL(중국): CATL은 테슬라, 폭스바겐 등 주요 자동차 제조업체에 리튬 이온 배터리를 공급하는 세계 최고의 리튬 이온 배터리 생산업체 중 하나입니다.

• LG 에너지 솔루션(한국): LG화학의 자회사인 LG 에너지 솔루션은 전기 자동차 제조업체와 에너지 저장 시스템에 배터리를 공급하는 글로벌 배터리 시장의 주요 업체입니다.

 

배터리 기술 혁신 기업

이 ETF에는 에너지 밀도, 충전 속도 및 전반적인 효율성 향상을 목표로 새로운 배터리 기술을 연구 및 개발하는 기업도 포함됩니다.

• 파나소닉 코퍼레이션(일본): 테슬라와의 파트너십으로 잘 알려진 파나소닉은 전기 자동차 및 그리드 스토리지 솔루션의 성능 향상을 목표로 리튬 이온 배터리 기술 개선에 중점을 두고 있습니다.

• BYD(중국): BYD는 주요 전기 자동차 제조업체일 뿐만 아니라 배터리 기술 분야의 선두주자로, 특히 전기 자동차 및 재생 에너지 저장용 비용 효과적이고 효율적인 배터리를 개발하는 데 주력하고 있습니다.

 

구성 종목의 지리적 분포

유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF는 전 세계적으로 분산되어 있으며, 다음 지역에 기업이 집중되어 있습니다:

• 아시아: 이 지역은 배터리 생산 및 기술 개발의 최전선에 있으며 중국과 한국과 같은 주요 업체가이 부문을 지배하고 있습니다. 이 ETF는 아시아, 특히 중국과 한국에 기반을 둔 기업을 상당 부분 보유하고 있습니다.

• 북미: 이 ETF에는 미국과 캐나다의 주요 리튬 생산업체와 배터리 기술 혁신업체가 다수 포함되어 있습니다. 북미 시장은 전기 자동차 및 재생 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가로 인해 매우 중요한 시장입니다.

• 유럽: 유럽 연합이 친환경 에너지와 전기 자동차를 추진함에 따라 유럽에 본사를 둔 여러 기업이 ETF에 편입되어 있습니다. 이 기업들은 리튬 생산과 첨단 배터리 기술 개발에 모두 관여하고 있습니다.

 

 

◇2023년 유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) 성과

2023년은 리튬 및 2차 전지 부문에서 중요한 발전이 있었던 한 해였습니다. 전기차와 재생 에너지 저장 솔루션에 대한 글로벌 수요가 계속 증가하면서 리튬 채굴 기업과 배터리 제조업체의 성장을 견인했습니다. 한 해 동안 '유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF'의 성과를 살펴봅니다.

 

2023년 글로벌 시장 상황

2023년 리튬 수요는 전기자동차 산업의 확대와 친환경 에너지 솔루션에 대한 글로벌 추진에 힘입어 최고치를 기록했습니다. 리튬 가격은 공급 부족과 수요 증가로 인해 대부분의 기간 동안 상대적으로 높은 수준을 유지했으며, 이는 리튬 채굴 기업의 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 동시에 배터리 업계는 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도, 효율성 및 비용 효율성을 개선하기 위해 계속 발전했습니다. 주요 자동차 제조업체와 장기 계약을 체결하거나 차세대 배터리 기술을 개발한 기업들은 2023년에 큰 폭의 성장을 보였습니다.

 

ETF 성과 지표

• 가격 성장: 유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF는 2023년 내내 견조한 가격 상승을 경험했습니다. 전기차와 재생 에너지에 대한 수요 증가로 ETF 포트폴리오에 편입된 많은 기업의 주가가 상승했습니다.

• 배당 수익률: 합성 ETF인 유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)의 배당 수익률은 높지 않았습니다. 이 ETF의 주요 초점은 배당을 통한 소득 창출보다는 자본 가치 상승에 있습니다.

• 변동성: 이 ETF는 특히 글로벌 리튬 수급 역학 변화와 배터리 기술 주가의 변동에 따라 변동성이 큰 기간을 경험했습니다. 하지만 다각화된 포트폴리오 덕분에 개별 종목과 관련된 일부 위험을 완화하는 데 도움이 되었습니다.

 

실적의 주요 동인

• 전기 자동차(EV) 판매 성장: 특히 중국과 유럽에서 전기 자동차 판매량이 급증한 것이 ETF 수익률의 주요 동인이었습니다. 테슬라, BYD, CATL과 같은 기업은 전기차 배터리 수요 증가로 수혜를 입었고, 이는 ETF의 전체 수익률 상승으로 이어졌습니다.

• 리튬 공급 제약: 글로벌 리튬 시장의 공급 제약은 리튬 가격 상승으로 이어져 앨버말 및 간펑 리튬과 같은 기업에 수혜를 가져다주었습니다. 이 회사들은 배터리 제조업체와 전기차 제조업체의 강력한 리튬 수요를 활용할 수 있었습니다.

• 배터리 스토리지의 기술 발전: 특히 에너지 밀도 및 충전 시간 분야에서 배터리 기술의 지속적인 개선은 배터리 혁신과 관련된 기업들의 성과를 뒷받침했습니다.

 

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◇유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) 전망

2024년 이후를 내다볼 때, '유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)' ETF의 미래는 밝아 보입니다. 몇 가지 요인은 리튬 및 배터리 섹터의 지속적인 성장을 시사하지만 몇 가지 과제가 남아 있습니다.

 

향후 성과에 영향을 미치는 주요 요인

• 전기차를 향한 글로벌 추진: 전 세계 정부는 기후 변화에 대처하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 전기 자동차 사용을 장려하는 정책을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 전기차 구매자에 대한 보조금과 배출량 목표를 달성하지 못한 자동차 제조업체에 대한 벌금과 같은 규제 인센티브는 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 계속 견인할 것입니다. 이러한 추세는 유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF 포트폴리오에 편입된 기업들에게 수혜를 줄 것으로 예상됩니다.

• 기술 혁신: 더 높은 에너지 밀도, 더 빠른 충전 시간, 더 낮은 비용을 갖춘 차세대 배터리 개발 경쟁이 계속되고 있습니다. 이러한 혁신을 시장에 출시하는 데 성공하는 기업은 상당한 성장을 경험할 가능성이 높으며, 이는 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

• 공급망 제약: 리튬 수요는 여전히 높을 것으로 예상되지만, 생산 능력을 제한할 수 있는 잠재적인 공급망 제약에 대한 우려가 있습니다. 리튬 채굴 업계는 배터리 제조업체와 자동차 제조업체의 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 ETF의 단기 성과에 영향을 미치는 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

• 재생 에너지 확대: 전기 자동차 외에도 태양광, 풍력 등 재생 에너지 기술의 확장은 에너지 저장 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인할 것입니다. 리튬 이온 배터리는 이러한 에너지 저장 시스템의 핵심 구성 요소이며, 이 분야 관련 기업이 수혜를 볼 수 있습니다.

• 지정학적 및 무역 고려 사항: 전 세계 리튬 공급망은 리튬 가공 및 배터리 제조의 상당 부분을 통제하는 중국과 같은 국가에 크게 의존하고 있습니다. 중국과 관련된 지정학적 긴장이나 무역 제한은 리튬 공급에 영향을 미치고 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

주요 시장의 성장 잠재력

• 중국: 세계 최대 전기 자동차 시장인 중국의 리튬 생산 및 배터리 기술에 대한 지속적인 투자는 ETF 성장의 핵심 동력이 될 것입니다. CATL 및 간펑 리튬과 같은 중국 기업은 중국의 증가하는 전기차 배터리 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

• 미국: 미국 정부가 국내 전기차 공급망 구축과 청정 에너지에 대한 투자 확대에 주력하면서 리튬 채굴 및 배터리 생산 관련 기업에게 새로운 기회를 제공할 수 있습니다. 최근 통과된 인플레이션 감소법에는 전기차와 재생 에너지 생산을 촉진하는 조항이 포함되어 있어 ETF의 보유 종목에 도움이 될 것으로 보입니다.

• 유럽: 2050년까지 탄소 순배출 제로를 달성하겠다는 유럽의 약속은 전기차와 재생 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 이에 따라 배터리 기술 및 리튬 생산과 관련된 유럽 기업이 큰 폭의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

 

 

◇유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)에 대해 투자자가 알아야 할 세 가지 사실

1. 합성 구조에는 특정 위험이 따릅니다.

합성 ETF인 이 펀드는 지수에 편입된 기업의 실물 주식을 보유하지 않습니다. 대신 파생상품을 사용하여 지수의 성과를 복제합니다. 이로 인해 비용이 절감되고 지수를 더 잘 추적할 수 있지만 거래 상대방 위험이 발생할 수도 있습니다. 즉, ETF의 성과는 파생상품 계약을 발행하는 기관의 재무 건전성에 따라 달라집니다. 투자자는 물리적으로 복제된 ETF에 비해 이러한 추가적인 위험 요소를 알고 있어야 합니다.

 

2. 고성장, 고변동성 섹터에 대한 노출

리튬 및 2차 전지 섹터는 성장 잠재력이 크지만 변동성이 클 수 있습니다. 예를 들어 리튬의 가격은 수요와 공급의 역학관계, 규제 변화, 기술 발전에 따라 변동될 수 있습니다. 마찬가지로 배터리 제조업체는 공급망 중단, 경쟁, 정부 정책 변화 등의 위험에 노출되어 있습니다. 이 ETF의 투자자는 변동성 기간에 대비하고 장기적인 관점에서 투자해야 합니다.

 

3. 글로벌 지속가능성 트렌드와 강력한 연계성

이 ETF의 가장 매력적인 측면 중 하나는 지속 가능한 에너지 및 친환경 기술을 향한 글로벌 추진과 일치한다는 것입니다. 투자자들은 '유안타증권 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF'에 투자함으로써 탄소 배출을 줄이고 환경 지속가능성을 높이는 데 중요한 역할을 하는 산업을 지원하게 됩니다. 정부와 기업이 친환경 이니셔티브를 계속 우선시함에 따라 리튬 및 2차 전지 기술에 대한 수요가 증가하여 이 ETF의 장기적인 성장 잠재력을 제공할 것으로 보입니다.

 

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