미국 ETF, 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Health Care Select Sector SPDR Fund, XLV)의 소개, 성과, 주요 종목, 투자전망

미국 ETF, 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Health Care Select Sector SPDR Fund, XLV)의 소개, 성과, 주요 종목, 투자전망

 

 

섹터별 ETF(상장지수펀드)와 관련하여 가장 눈에 띄는 선택지 중 하나는 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLV)입니다. 미국 헬스케어 섹터에 투자하기를 원하는 투자자는 다양한 보유 종목과 트랙 레코드로 인해 이 펀드를 선호하는 경우가 많습니다. 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저가 관리하는 XLV는 미국 대형주 헬스케어 기업의 다양한 포트폴리오를 제공합니다. 제약, 생명공학, 의료 장비, 의료 서비스 제공업체 등 다양한 하위 부문에 집중 투자합니다. 헬스케어 섹터는 경기 방어적인 업종이기 때문에 다양한 시장 상황, 특히 경제가 불확실한 시기에 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 이번 포스팅에서는 미국 ETF인 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Health Care Select Sector SPDR Fund, XLV)의 주요 종목과 투자전망 등에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇XLV (헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드) 개요

헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLV)는 1998년 출시된 이후 헬스케어 분야에서 가장 잘 알려진 ETF 중 하나로 성장했습니다. XLV는 투자자에게 S&P 500 지수에 포함된 다양한 헬스케어 기업에 대한 노출을 제공하는데, 이는 주로 잘 알려진 대형 기업이 포함되어 있음을 의미합니다. 2023 년 현재이 펀드의 총 순자산 가치 (NAV)는 450 억 달러를 초과하여 미국에서 가장 큰 섹터 별 ETF 중 하나입니다.

 

이 펀드의 포트폴리오는 다양한 헬스케어 산업에서 활동하는 약 60개 기업으로 구성되어 있으며, 성장 지향적인 생명공학 기업과 보다 안정적이고 배당금을 지급하는 거대 제약 기업에 균형 있게 투자합니다. 여러 헬스케어 하위 부문에 집중함으로써 XLV는 투자자들에게 인구 고령화, 의료 기술 발전, 전 세계적인 헬스케어 서비스 수요 증가 등의 요인에 의해 주도되는 헬스케어 산업의 장기적인 성장을 활용할 수 있는 방법입니다.

 

• 티커 심볼: XLV

• 출시일: 1998년 12월 16일

• 운용보수: 0.10%(2023년 기준)

• 관리 자산: 약 450억 달러(2023년 기준)

 

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◇XLV(헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)의 주요 구성 종목

2023 년 현재 이 펀드는 약 60 개의 회사를 보유하고 있으며 상위 보유 기업은 미국 의료 시장의 주요 업체를 대표합니다. 다음은 XLV의 주요 구성 종목입니다.

• 존슨앤존슨(JNJ): 전 세계 최대 제약 회사 중 하나인 존슨앤존슨은 헬스케어 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 제약, 의료 기기, 소비자 건강 제품 등 다각화된 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.

• 유나이티드헬스 그룹(UNH): 의료 혜택 및 보험 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 유나이티드헬스 그룹은 XLV의 최대 보유 기업 중 하나입니다. 이 회사는 미국에서 매니지드 케어와 건강 보험 모두에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

• 엘리 릴리 앤 컴퍼니(LLY): 특히 당뇨병과 종양학 분야의 강력한 의약품 파이프라인으로 잘 알려진 엘리 릴리는 이 펀드 포트폴리오의 핵심 구성 종목입니다.

• 화이자(PFE): 잘 알려진 제약 회사인 화이자는 코로나19 팬데믹 기간 동안 백신과 항바이러스제 개발로 전 세계적인 명성을 얻었습니다.

• 애브비(ABBV): 애브비(AbbVie)는 면역학 및 종양학 제품에 중점을 둔 생명공학 분야의 주요 기업입니다.

• 머크(MRK): 백신과 항암제를 전문으로 하는 머크는 또 다른 상위 종목으로, 획기적인 치료법에 대한 노출을 제공합니다.

• 써모 피셔 사이언티픽(TMO): 의료 연구에 사용되는 장비 및 기기의 주요 공급업체인 써모 피셔는 생명공학 및 제약 산업에서 필수적인 존재가 되었습니다.

• 암젠(AMGN): 생명공학 분야의 선두주자인 암젠은 암과 자가면역 질환과 같은 심각한 질병에 대한 치료법을 개발합니다.

 

◇2023년 XLV의 실적

2023년 말 현재 XLV의 성과는 다른 섹터별 ETF에 비해 혼조세를 보였습니다. 연초 헬스케어 섹터는 금리 상승에 대한 우려로 인해 변동성이 커졌고, 이는 생명공학과 같은 자본 집약적인 섹터에 영향을 미치는 경향이 있습니다. 그러나 헬스케어 산업의 방어적 특성과 일부 주요 기업의 견조한 수익이 더해져 XLV는 광범위한 시장 문제에도 불구하고 비교적 안정적인 성과를 유지할 수 있었습니다.

• 연간 실적(2023년): XLV의 연간 실적은 주요 제약 및 생명공학 기업의 실적 호조에 힘입어 3~5%의 소폭 상승을 기록했습니다.

• 3분기 및 4분기 동향: 2023년 하반기에는 금리와 인플레이션에 대한 전망이 명확해지면서 XLV의 실적이 개선되었고, 여러 기업이 신약 파이프라인의 유망한 개발 상황을 보고하면서 투자자들의 신뢰가 강화되었습니다.

 

2023년 실적에 영향을 미친 주요 이벤트

• 코로나19 전환기: 전 세계가 팬데믹에서 계속 회복됨에 따라 백신과 치료제에 대한 수요가 안정화되어 화이자 같은 기업의 매출 성장에 영향을 미쳤습니다.

• 생명공학 혁신: 암젠과 길리어드 사이언스 같은 생명공학 기업은 암 치료와 유전자 치료의 발전으로 주목도가 높아져 ETF의 성과를 높였습니다.

• 의약품 가격 책정 법안: 미국 정부는 장기적으로 주요 제약회사의 수익에 영향을 미칠 수 있는 약가 개혁을 논의하고 있습니다. 이는 향후 헬스케어 분야에 변동성을 가져올 수 있는 주요 요인입니다.

 

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◇XLV (헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드) 전망

2024년을 내다볼 때 XLV의 전망은 조심스럽게 낙관적입니다. 헬스케어 섹터는 전 세계 인구 고령화, 의료 기술 발전, 의료 서비스 수요 증가 등 여러 장기적인 순풍의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 많은 제약 회사들이 암, 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 질환에 대한 유망한 새로운 치료법을 개발하고 있어 향후 몇 년간 수익 성장을 견인할 수 있습니다.

 

하지만 몇 가지 잠재적인 도전 과제도 있습니다. 가장 큰 위험 중 하나는 규제 압력으로, 특히 미국에서 약가에 대한 지속적인 논쟁이 대형 제약회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 상승은 자본이 많은 생명공학 기업에도 영향을 미쳐 차입 비용 증가와 잠재적으로 성장 둔화로 이어질 수 있습니다.

 

전망에 영향을 미치는 주요 요인

• 인구 고령화: 미국 및 기타 선진국의 인구가 고령화됨에 따라 의료 서비스에 대한 수요가 증가하여 XLV에 속한 기업들에게 도움이 될 것으로 예상됩니다.

• 의약품 혁신: 특히 종양학 및 면역학 분야에서 강력한 신약 및 치료법 파이프라인을 보유한 기업이 펀드 수익률의 주요 동인이 될 것으로 보입니다.

• 규제 위험: 의약품 가격 책정 및 의료 개혁에 관한 정부 정책은 펀드 내 기업의 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 향후 몇 년 동안 주시해야 할 중요한 사항입니다.

 

◇투자자가 XLV에 대해 알아야 할 세 가지 사실

• 방어적 성격: 헬스케어는 방어적인 섹터로 간주되어 경기 침체기에도 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 따라서 XLV는 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 확실한 선택입니다.

• 낮은 운용보수: 운용보수가 0.10%에 불과한 XLV는 헬스케어 섹터에 노출될 수 있는 가장 비용 효율적인 방법 중 하나입니다. 수수료가 낮다는 것은 관리 비용이 아닌 기초자산에 더 많은 자금을 투자할 수 있다는 뜻입니다.

• 다양한 노출: XLV는 제약, 생명공학, 의료기기를 포함한 다양한 헬스케어 하위 섹터에 대한 노출을 제공합니다. 이러한 다각화는 단일 기업 또는 하위 섹터에 투자할 때 발생하는 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

 

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