미국에 상장된 일본부동산 ETF 10

미국에 상장된 일본부동산 ETF 10

 

 

 

 

 

글로벌화로 해외 투자에 대한 접근성이 높아지면서 많은 투자자들이 포트폴리오 다각화를 위해 국내 시장을 넘어 해외로 눈을 돌리고 있습니다. 다양한 글로벌 투자 기회 중에서도 일본 부동산 시장은 안정성과 독특한 성장 잠재력으로 인해 현명한 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 도쿄, 오사카, 요코하마와 같은 도심이 계속 발전하고 있는 가운데 일본 부동산에 대한 수요는 여전히 견고하여 매력적인 투자처가 되고 있습니다. 따라서 미국의 부동산 상장지수펀드(ETF)가 일본 부동산 시장에 쉽고 효율적으로 노출될 수 있는 방법 중 하나입니다. 이러한 ETF는 다양한 자산을 한데 모아 다각화를 제공하며, 개별 주식처럼 거래할 수 있습니다. 이 글에서는 미국 거래소에 상장된 상위 10개 일본 부동산 ETF를 살펴보겠습니다. 펀드 구성부터 성과, 잠재적 위험까지 각 펀드의 주요 측면을 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

◇아이셰어즈 MSCI 일본 ETF(iShares MSCI Japan ETF, EWJ)

아이셰어즈 MSCI 일본 ETF(EWJ)는 부동산 부문을 포함하여 일본 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하는 가장 크고 인기 있는 ETF 중 하나입니다. EWJ는 부동산 전용 ETF는 아니지만 부동산 개발, 관리 및 임대와 관련된 기업에 대한 상당한 노출을 포함합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 1996년 3월 12일

• 운용보수: 0.50%

• 상위 보유 종목: 도요타, 소니, 미쓰비시 부동산

• 관리 자산(AUM): 100억 달러 이상

 

이 펀드는 여러 부문에 분산 투자하지만 일본 최대 오피스 빌딩과 상업 공간을 관리하는 미쓰비시 부동산과 같은 부동산 회사에 상당한 비중을 할당하고 있습니다. 따라서 일부 부동산을 보유하면서 일본 경제에 전반적으로 노출되기를 원하는 투자자에게 EWJ는 좋은 옵션입니다. EWJ는 부동산에만 국한되지 않고 부동산 부문을 포함한 일본 경제에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 펀드의 규모가 크고 유동성이 풍부해 장기 투자에 안정적으로 투자할 수 있습니다.

 

◇위즈덤트리 일본 헤지 부동산 ETF(WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF, DXJR)

위즈덤트리 일본 헤지 부동산 ETF(DXJR)는 일본 부동산에 대한보다 타겟팅 된 접근 방식을 제공합니다. 이 펀드는 부동산 부문에만 집중하여 일본에서 부동산을 소유하거나 관리하는 기업에 대한 노출을 제공합니다. 또한 엔화 변동을 헤지하여 통화 위험에 대한 보호를 제공합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2014년 6월

• 운용보수: 0.43%

• 탑 홀딩스: 미쓰비시 부동산, 미쓰이 후도산, 스미토모 부동산 & 개발

• 운용자산: 2억 달러

 

DXJR은 일본 부동산 회사의 성과를 추적하도록 특별히 설계되었습니다. 따라서 다른 섹터의 잡음 없이 일본 부동산 시장에 집중적으로 노출되기를 원하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. 또한 이 ETF의 두드러진 특징 중 하나는 일본 엔화 변동으로부터 미국 투자자를 보호하는 통화 헤지입니다. 따라서 엔화 변동성이 큰 시기에 DXJR이 특히 매력적입니다. 부동산에 주로 투자하고 통화 리스크를 완화하고 싶다면 DXJR이 최고의 선택입니다. 환율 변동으로부터 보호하면서 순수 부동산 노출을 제공합니다.

 

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◇아이셰어즈 일본 부동산 ETF(iShares Japan Property ETF, JPXN)

아이셰어즈 일본 부동산 ETF(JPXN)는 일본 부동산 섹터에 집중 투자하는 펀드입니다. 이 펀드는 부동산 개발, 관리 및 임대와 같은 부동산 활동에서 수익의 대부분을 창출하는 기업을 추적하도록 설계되었습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2010년 12월

• 운용보수: 0.48%

• 탑 홀딩스: 다이와 하우스, 스미토모 부동산, 노무라 부동산

• 운용자산: 3억 달러

 

JPXN은 부동산에서 대부분의 수입을 창출하는 기업에 초점을 맞춰 일본 부동산 시장에 순수하게 노출됩니다. 이 펀드는 특히 일본 부동산 부문에 투자하려는 투자자에게 적합합니다. 일본 부동산 시장에 간단하고 간편하게 투자할 수 있는 펀드를 찾고 있다면 JPXN이 좋은 선택입니다. 부동산 회사에만 집중하기 때문에 일본 부동산 시장에 직접 투자할 수 있습니다.

 

◇글로벌 X MSCI 슈퍼배당 EAFE ETF(Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF, EFAS)

일본 전용 부동산 ETF는 아니지만, 글로벌 X MSCI 슈퍼배당 EAFE ETF(EFAS)는 일본 부동산 부문을 포함한 선진국 시장의 고배당 수익률 기업에 대한 노출을 제공합니다. EFAS는 다양한 섹터를 포함하지만 배당금을 많이 지급하는 부동산 기업에 주목할 만합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2015년 3월

• 운용보수: 0.40%

• 탑 홀딩스: 세키스이 하우스, 미쓰비시 에스테이트, 도쿄 타테모노

• 운용자산: 5억 달러

 

EFAS는 고배당금을 지급하는 기업에 집중하기 때문에 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 강력한 선택입니다. 부동산 회사가 포함되어 있어 투자 다각화와 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 이 펀드는 일본 부동산 섹터에 투자하면서 고배당을 통해 배당 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. 배당이 포트폴리오의 우선순위라면 EFAS는 부동산과 인컴 사이에서 매력적인 균형을 제공합니다.

 

 

◇아이셰어즈 아시아 50 ETF(iShares Asia 50 ETF, AIA)

아이셰어즈 아시아 50 ETF(AIA)는 일본을 포함한 아시아 전역의 일부 대기업에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 다른 국가의 기업도 포함하지만 일본에 본사를 둔 부동산 기업의 상당 부분을 보유하고 있습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2007년 11월

• 운용보수: 0.50%

• 탑 홀딩스: 미쓰비시 에스테이트, 재팬 포스트 홀딩스, 소프트뱅크 그룹

• 운용자산: 15억 달러

 

AIA는 기술, 금융, 부동산 등 여러 부문에 걸친 다각화된 포트폴리오를 제공합니다. 일본 부동산을 포함한 아시아 시장에 투자하려는 투자자에게 이 ETF는 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 일본 부동산 시장과 다른 아시아 상위 기업에 투자하고 싶은 투자자에게 AIA는 다양하고 유동적인 투자 옵션을 제공합니다. 미쓰비시 부동산과 같은 부동산 회사 지분을 보유하고 있어 일본 부동산 시장에 직접 노출됩니다.

 

◇SPDR S&P 국제 부동산 ETF(SPDR S&P International Real Estate ETF, RWX)

SPDR S&P 국제 부동산 ETF (RWX)는 일본에 중점을 둔 국제 부동산 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 전 세계 부동산 개발, 관리 및 REIT에 관련된 회사에 투자합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2006년 12월

• 운용보수: 0.59%

• 탑 홀딩스: 일본 부동산 투자 공사, 미쓰이 후도산, 스미토모 부동산 & 개발

• 운용자산: 30억 달러

 

RWX는 글로벌 부동산 시장에 대한 노출을 제공하며, 일본이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 ETF에는 다양한 일본 REIT(부동산 투자신탁)가 포함되어 있어 일본 부동산 섹터에 직접 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 글로벌 부동산과 일본 부동산에 모두 노출되기를 원한다면 RWX는 훌륭한 선택입니다. 리츠에 집중하여 배당금 지급을 통한 수익 잠재력을 제공하므로 배당 중심의 투자자에게 적합합니다.

 

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◇인베스코 인터내셔널 디비던드 어치버스 ETF(Invesco International Dividend Achievers ETF, PID)

인베스코 인터내셔널 디비던드 어치버스 ETF(PID)는 일본의 여러 부동산 회사를 포함해 지속적으로 배당금을 늘린 이력이 있는 기업을 대상으로 합니다. 이 ETF는 일본에서 배당금을 지급하는 부동산 회사에 노출되기를 원하는 인컴 중심 투자자에게 이상적입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2005년 9월

• 운용보수: 0.56%

• 상위 보유 종목: 노무라 부동산, 미쓰비시 부동산, 미쓰이 후도산

• 운용자산: 12억 달러

 

PID는 배당 성장 실적이 있는 기업에 투자하며, 일본 부동산 기업이 상당수 포함되어 있습니다. 배당에 초점을 맞춘 이 ETF는 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. 부동산과 배당 모두에 관심이 있는 투자자에게 PID는 매력적인 조합을 제공합니다. 배당 실현 기업에 초점을 맞추기 때문에 재정적으로 안정적인 기업에 투자할 수 있어 장기 투자자에게는 상대적으로 위험이 낮은 옵션입니다.

 

◇위즈덤트리 인터내셔널 디비던드 익스파이낸셜스 ETF(WisdomTree International Dividend ex-Financials ETF, DOO)

위즈덤트리 인터내셔널 디비던드 익스파이낸셜스 ETF(DOO)는 부동산 회사를 포함한 금융 부문 이외의 고배당 지급 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 일본 부동산 기업에 대한 상당한 노출을 포함합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2006년 6월

• 운용보수: 0.58%

• 탑 홀딩스: 미쓰비시 부동산, 재팬 포스트, 스미토모 부동산

• 운용자산: 11억 달러

 

DOO는 금융 부문을 제외함으로써 투자자가 부동산을 포함한 다른 부문에 집중할 수 있도록 합니다. 배당에 중점을 두고 금융회사를 배제하기 때문에 투자자에게 독특한 옵션이 될 수 있습니다. 금융 섹터를 제외한 부동산에 노출되기를 원하는 투자자는 DOO가 특히 매력적일 수 있습니다. 고배당 기업에 초점을 맞추기 때문에 잠재적인 수입이 추가됩니다.

 

 

◇SPDR 다우존스 국제 부동산 ETF(SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, RWX)

SPDR 다우존스 국제 부동산 ETF(RWX)는 일본 리츠와 부동산 개발 회사에 상당 부분을 투자하는 국제 부동산에 대한 노출을 제공합니다. 글로벌 부동산 노출과 일본 시장 접근을 함께 원하는 투자자에게 좋은 선택입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2006년 12월

• 운용보수: 0.59%

• 탑 홀딩스: 일본 부동산 투자 공사, 미쓰이 후도산, 스미토모 부동산 & 개발

• 운용자산: 30억 달러

 

RWX는 일본 부동산 섹터에 상당한 비중을 투자하는 글로벌 다각화 ETF입니다. 리츠에 집중 투자하며 배당을 통한 인컴 요소도 제공합니다. 일본 부동산에 중점을 두고 해외에 노출되기를 원한다면 RWX가 최고의 선택입니다. 리츠 배당을 통한 인컴에 초점을 맞추기 때문에 잠재적 수익이 매력적입니다.

 

◇아이셰어즈 글로벌 리츠 ETF(iShares Global REIT ETF, REET)

아이셰어즈 글로벌 리츠 ETF(REET)는 일본을 포함한 글로벌 리츠에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 배당을 통해 수익을 제공하는 부동산 투자 신탁에 초점을 맞추고 있어 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 옵션입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 출시일: 2014년 7월

• 운용보수: 0.14%

• 탑 홀딩스: 일본 부동산 투자 공사, 일본 빌딩 펀드, 미쓰비시 부동산

• 운용자산: 20억 달러

 

REET는 일본에 중점을 두고 전 세계 리츠에 대한 노출을 제공합니다. 배당에 중점을 두기 때문에 일본과 그 외 지역의 부동산에 노출되기를 원하는 배당 중심 투자자에게 적합한 선택입니다. 리츠에 중점을 두고 전 세계적으로 분산된 포트폴리오를 찾는 투자자에게는 REET가 탁월한 선택입니다. 낮은 운용보수과 강력한 배당에 초점을 맞추고 있어 인컴 수익과 글로벌 부동산 노출을 원하는 장기 투자자에게 매력적입니다.

 

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